De Zoho CRM-plug-in voor MS Outlook is een productiviteitverhogende plug-in voor het synchroniseren van contactpersonen, taken en gebeurtenissen tussen Zoho CRM en Microsoft Outlook. De Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Outlook is beschikbaar voor zowel Windows- als Mac-gebruikers.

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: gebruikers moeten zijn gemachtigd voor integratie met Microsoft Outlook.

 

Belangrijkste functies

Beschikbare functies in de Zoho CRM-plug-in (Windows-gebruikers)

• Contactpersonen, agendagebeurtenissen en taken automatisch synchroniseren van Microsoft Outlook naar Zoho CRM.
• Inkomende en uitgaande e-mails van MS Outlook koppelen aan leads, contactpersonen of deals in Zoho CRM.
• E-mailberichten en bestandsbijlagen toevoegen aan leads of contactpersonen in Zoho CRM zonder het oorspronkelijke bericht in Microsoft Outlook te wijzigen.
• Contactpersonen, agendagebeurtenissen en taken exporteren van Microsoft Outlook naar Zoho CRM.
• E-mails als casussen aan Zoho CRM toevoegen.
• Conflicten bij het synchroniseren van contactpersonen, agenda en taken met Zoho CRM oplossen, zodat er geen klantgegevens worden gedupliceerd

Beschikbare functies in de Zoho CRM-plug-in (Mac-gebruikers)

• Contactpersonen, agendagebeurtenissen en taken synchroniseren van Microsoft Outlook naar Zoho CRM.
• Inkomende en uitgaande e-mails van Microsoft Outlook koppelen aan deals in Zoho CRM.
• Conflicten bij het synchroniseren van contactpersonen, agenda en taken met Zoho CRM oplossen, zodat er geen klantgegevens worden gedupliceerd

Systeemvereisten

Voor Windows-gebruikers

• Hardware: x486 met RAM van 256 MB of meer, en minimaal 10 MB schijfruimte.
• Besturingssysteem: Windows 7, 8 of 10.
• Software: Microsoft Outlook 2010, 2013 of 2016.

Voor Mac-gebruikers

• Besturingssysteem: Mac OS X 10.6 of hoger.
• Software: Microsoft Outlook 2011 voor Mac.