Werken met de Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Outlook (Mac)
Hoe kan ik...
Met de Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Outlook kunt u het volgende doen:
- Contactpersonen, taken en agendagebeurtenissen synchroniseren tussen MS Outlook en Zoho CRM (in beide richtingen)
- E-mails toevoegen aan deals in Zoho CRM
Contactpersonen, taken en agenda synchroniseren
Met de synchronisatie-optie worden contactpersonen, taken en agendagebeurtenissen uit Microsoft Outlook naar Zoho CRM verzonden en andersom. Zo kunt u uw gegevens up-to-date houden in zowel Zoho CRM als Microsoft Outlook en duplicatie van gegevens voorkomen. Gegevenssynchronisatie wordt handmatig geïnitialiseerd.
Veldtoewijzing
Synchronisatie van contactpersonen
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Veldlengte in Zoho CRM |
| 1. Voornaam | Voornaam | 40 |
| 2. Achternaam | Achternaam | 80 |
| 3. Functie | Functietitel | 100 |
| 4. Bedrijfsnaam | Accountnaam | 200 |
| 5. Afdeling | Afdeling | 50 |
| 6. Zakelijk telefoonnummer | Telefoon | 50 |
| 7. Telefoonnummer thuis | Telefoon thuis | 30 |
| 8. Ander telefoonnummer | Andere telefoon | 30 |
| 9. Zakelijk faxnummer | Faxnummer | 30 |
| Mobieletelefoonnummer | Mobiel | 30 |
| 11. Telefoonnummer assistent | Telefoon assistent | 30 |
| 12. Werkadres, straat | Postadres, straat | 250 |
| 13. Werkadres, plaats | Postadres, plaats | 30 |
| 14. Werkadres, staat | Postadres, staat | 30 |
| 15. Werkadres, postcode | Postcode | 30 |
| 16. Werkadres, land | Postadres, land | 30 |
| 17. Ander adres, straat | Andere straat | 250 |
| 18. Ander adres, plaats | Andere plaats | 30 |
| 19. Ander adres, staat | Andere staat | 30 |
| 20. Ander adres, postcode | Andere postcode | 30 |
| 21. Ander adres, land | Ander land | 30 |
Synchronisatie van taken — veldtoewijzing
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Lengte in Zoho CRM |
| 1. Onderwerp | Onderwerp | 255 |
| 2. Vervaldatum | Vervaldatum | - |
| 3. Begindatum | ------------ | - |
| 4. Prioriteit | Prioriteit | - |
| 5. Status | Status | - |
| 6. Beschrijving | Beschrijving | 32000 |
Agendasynchronisatie
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Lengte in Zoho CRM |
| 1. Onderwerp | Onderwerp | 255 |
| 2. Begintijd | Begindatum en -tijd | - |
| 3. Eindtijd | Einddatum en -tijd | - |
| 4. Locatie | Locatie | 255 |
| 5. Beschrijving | Beschrijving | 32000 |
Voer de volgende stappen uit om contactpersonen, taken en agendagebeurtenissen te synchroniseren:
- Meld u aan bij Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Outlook.
- Klik op het pictogram
en vervolgens op Contactpersonen synchroniseren, Taken synchroniseren of Agenda synchroniseren.
De records worden opgehaald op basis van de synchronisatie-instellingen. De lijst met wijzigingen die in Zoho CRM en Microsoft Outlook worden aangebracht, wordt weergegeven. U kunt op elke knop klikken voor een gedetailleerde lijst met wijzigingen.
- Klik op Synchroniseren.
E-mail toevoegen aan leads, contactpersonen of deals
U kunt de e-mailberichten die u in Microsoft Outlook verzendt of ontvangt, koppelen aan de records van leads, contactpersonen of deals in Zoho CRM.
Voer de volgende stappen uit om e-mails aan Zoho CRM toe te voegen (optie E-mail toevoegen):
- Selecteer in Microsoft Outlook de klantspecifieke e-mail.
- Klik vanuit de Zoho CRM-plug-in op E-mail toevoegen.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster E-mail zoeken en toevoegen de module die u aan de e-mail wilt toevoegen.
- Als u in de vorige stap de module Deals hebt geselecteerd, moet u nu de Zoekcriteria selecteren. Selecteer E-mailadres of Naam deal.
Als u E-mailadres selecteert, worden de records weergegeven die zijn gekoppeld aan het overeenkomende e-mailadres in Zoho CRM. - Voer de Zoekwaarde in.
- Selecteer in de lijst met overeenkomende records een record waaraan u de e-mail wilt toevoegen en klik opE-mail toevoegen.
