CRM-variabelen

CRM-variabelen zijn pseudo-modulevelden die worden gebruikt om statische en herbruikbare informatie op te slaan in uw Zoho CRM-account.

Een CRM-variabele kan een unieke set waarden hebben en kan breed worden gebruikt als samenvoegveld in e-mailsjablonen, samenvoegsjablonen voor e-mail en in voorraadsjablonen. Het kan ook worden gebruikt als herbruikbare verificatieparameters in functies, aangepaste koppelingen en knoppen, webhooks, gerelateerde lijsten en API's.

Beschikbaarheid

CRM-variabele maken

Zo maakt u een CRM-variabele

1. Ga naar Instellen > Ruimte voor ontwikkelaars > CRM-variabelen.
2. Klik op + Nieuwe variabele maken.
3. Ga als volgt te werk op de pagina CRM-variabele maken:
   • Voer de naam en beschrijving van de variabele in voor eenvoudige identificatie.
   • Selecteer het Gegevenstype in de vervolgkeuzelijst op basis van uw vereisten.
   • Kies nu waar de naam van de variabele moet worden gegroepeerd. U kunt ook een nieuwe groep maken en uw CRM-variabelen onder de desbetreffende groep plaatsen.
     U kunt maximaal 10 groepen per organisatie maken.
     
4. Klik op Opslaan.

Bedrijfsscenario

CRM-variabele gebruiken met functies

Met Zoho CRM-functies kunt u de gegevens in gerelateerde CRM-modules of apps van derden bijwerken door eenvoudige programmascripts uit te voeren. Meer informatie over functies.

Denk aan het volgende scenario.

Maak een project in Zoho Projects of andere projectmanagementsoftware van derden wanneer de potentiële klant wordt geworven en getekend in CRM. Bekijk ook de projectkoppeling onder een accountrecord of record van de nieuwe klant om de voortgang van het project te controleren.

Bij het configureren van de bovenstaande functie in Zoho CRM moet u parameters zoals de API-sleutel of het verificatietoken toevoegen, zodat u kunt communiceren met de app Zoho Projects. U kunt een verificatietoken maken als uw CRM-variabele, die kan worden hersteld wanneer de functie wordt geactiveerd. Dit zorgt voor een betere gegevensintegriteit en herbruikbaarheid.

Volg de onderstaande stappen om een CRM-variabele te maken en deze te koppelen aan een functie:

Stap 1: maak een CRM-variabele als verificatietoken

Stap 2: maak een functie in Zoho CRM die automatisch een project maakt in Zoho CRM wanneer een potentiële klant wordt binnengehaald.

U hoeft de functieconfiguratie niet telkens te bewerken wanneer de waarde van de verificatietoken wordt gewijzigd. U kunt de waarde van uw CRM-variabele direct wijzigen en deze wordt automatisch gekoppeld aan uw functie. Dus wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de CRM-variabele gebruikt en wordt de desbetreffende actie automatisch uitgevoerd.

Dezelfde CRM-variabele kan ook opnieuw worden gebruikt in webhooks, aangepaste knoppen, gerelateerde lijsten, enz.

CRM-variabele gebruiken met e-mailsjablonen

Met Zoho CRM kunt u aangepaste e-mailsjablonen maken voor het verzenden van e-mails naar klanten (leads en contactpersonen). Klik hier als u meer wilt weten over e-mailsjablonen.

Wanneer u een e-mailsjabloon maakt in Zoho CRM, moet u samenvoegvelden toevoegen en deze velden in uw editor plakken. De nieuw gemaakte CRM-variabelen worden nu ook weergegeven onder de samenvoegvelden en u kunt ze gebruiken wanneer dat nodig is.

Gebruik bijvoorbeeld CRM-variabelen om bedrijfsspecifieke details zoals de SIC-code op te nemen in uw e-mailsjabloon en deze naar uw klanten te verzenden. Maak gewoon een CRM-variabele als SIC-code en wanneer u het samenvoegveld in uw e-mailsjabloon wilt opnemen, kunt u deze in de hele organisatie gebruiken en e-mail naar de desbetreffende gebruikers verzenden.

CRM-variabele bewerken

U kunt de bestaande CRM-variabelen desgewenst bewerken. Alleen de beheerder van de Zoho CRM-account kan de variabelen bewerken.

Zo bewerkt u een CRM-variabele

1. Ga naar Instellen> Ruimte voor ontwikkelaars > CRM-variabelen.
2. Selecteer de gewenste variabele in de lijst en klik op het pictogram Bewerken.
3. Bewerk de wijzigingen en werk ze bij volgens uw vereisten en klik op Opslaan.
   

U kunt ook de bestaande CRM-variabelen die zijn gecategoriseerd in verschillende groepen in bulk bewerken

Een CRM-variabele in bulk bewerken

1. Ga naar Instellen > Ruimte voor ontwikkelaars > CRM-variabelen.
2. Selecteer de gewenste groep met variabelen in de lijst en klik op het pictogram Waarden CRM-variabelebewerken.
   
3. Bewerk de wijzigingen en werk ze bij volgens uw vereisten en klik op Opslaan.
   

CRM-variabele verwijderen

De Zoho CRM-beheerder kan de CRM-variabele op elk gewenst moment verwijderen.

Zo verwijdert u een CRM-variabele

1. Ga naar Instellen > Ruimte voor ontwikkelaars > CRM-variabelen.
2. De lijst met gemaakte CRM-variabelen wordt op de pagina weergegeven. Kies de gewenste CRM-variabele die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen.

Belangrijke opmerkingen

• Gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen CRM-variabelen maken en beheren.
• Elke organisatie kan maximaal 10 groepen maken.
• Er kunnen maximaal 25 variabelen worden gemaakt voor elke groep. Daarom mag u 275 variabelen per organisatie maken.