設定

Zoho Invoiceの利用を開始する際に、「かんたん設定」で組織に関するいくつかの基本情報の入力が必要となります（詳細については、「はじめに」のセクションをご参照ください）。かんたん設定で入力しなかった項目があっても、［設定］タブから、組織の完全なセットアップを行うことができます。

組織の設定

以下の基本情報を設定できます。

複数ユーザーを登録し、それぞれに役割と権限を設定して、コラボレーションを可能にします。

設定セクションから各種設定を行うことができます。

Zoho Invoiceで複数の通貨を管理し、海外の顧客と取引できます。

ビジネスに該当する税金をZoho Invoiceに設定できます。

組織から送信される電子メールを管理します。

支払日が迫っている、または過ぎている請求書について知らせるように、手動および自動のリマインダーを設定できます。

Zoho Invoiceに登録したアカウントを複数のオンライン決済処理システムに連携することで、いつでも簡単に決済処理を行えます。またZSCキー経由で、Zoho CRMと連携可能です。

Zoho Invoiceのプライバシーとセキュリティ設定で、プライバシーを保護できます。

Zoho Invoiceから見積書、請求書、貸方票といったさまざまなデータをCSV形式でエクスポートできます。メニューで［テータのバックアップ］をクリックすると、データをダウンロードするリンクを含むメールが届きます。