レポートの構築
サマリ、タブ、マトリックスビューを使用してカスタムレポートを作成したり、または40のデフォルトのレポートを使用して、マトリックスレイアウトで複数のモジュールのデータを比較できます。円グラフからファネルグラフまでさまざまなチャートオプションから選択し、視覚的なレポートを作成しましょう。
レポートの整理
カスタマイズされたレポートをドラッグ＆ドロップで適切なフォルダーに配置できます。新しいフォルダーを作成したり、それをチームと共有したり、またはそれを自分自身だけで使用したりすることもできます。または、頻繁に使用するレポートに素早くアクセスできるように、［お気に入り］フォルダーに追加することもできます。
レポートの共有
レポートを添付ファイルとして送信したり、受信ボックスへの自動送信を繰り返し作業としてスケジュールして、締め切りまでにレポートを提出しましょう。レポートはほんの数クリックで、PDF、XLS、またはCSVファイルの形式にエクスポートできます。
レポートの検索
アドバンス検索フィルターを使用して素早くレポートを探したり、または即座にアクセスできるようにレポートを［お気に入り］フォルダーに追加したりできます。
レポートの使用
CRMで作業を続けながら、チャート、グラフ、レポートを個別のポップアップウィンドウで表示できます。レポートをチャートや表にして、それをカスタマイズされたダッシュボードに追加できます。
ダッシュボードのカスタマイズ
営業成績チャート、マーケティングキャンペーンレポート、またはエンゲージメント分析をカスタマイズされたダッシュボードに追加できます。ダッシュボードはチームと共有することも、自分だけで使用することもできます。
チャートの埋め込み
独自の埋め込みコードを使用し、カスタマイズされたレポートを外部サービスのダッシュボードに追加しましょう。
カスタムのニーズに合わせてレポートをドリルダウン
Zoho CRMの特別なGoogle AdWordsレポートにアクセスすれば、どのGoogle AdWordsキャンペーンが最高のROIをもたらすかを確認できます。電話レポートまたは活動レポートを実行し、営業チームのパフォーマンスの詳細を調べましょう。訪問者レポートの詳細なデータは、貴社のWebサイトを訪問する顧客を理解するために役立ちます。
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Zoho CRM標準レポート
営業レポート
- 営業担当者のパフォーマンスレポート
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マーケティングレポート
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- Google AdWordsキャンペーンのリードから成立した取引
活動レポート
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