すぐにビジネスに使えるレポートを作成

さまざまな形式のレポートを作成

作成するレポートの形式は、要約・表形式・マトリクスの3つからお選びいただけます。また、よく利用されるレポートを標準レポートとして40種以上デフォルトでご用意。複数のタブにまたがるデータを比較したり、円グラフやファネルなどで作成したレポートをビジュアル化できます。

レポート整理

作成したレポートはフォルダに分類し整理できます。フォルダへの移動はドラック＆ドロップ操作で簡単に行え、フォルダごとチームと共有することも可能です。さらに、頻繁にアクセスするレポートはお気に入りに追加し、さっとアクセスできるようにしましょう。

様々な形式でダウンロード

作成したレポートはPDF、EXL、CVS形式でエクスポートできます。また、CRMからレポートファイルをメールに添付し送信したり、定期的にレポートを送信したい場合はスケジュールを設定することも可能です。

レポート検索

過去に作成したレポートをお気に入りに追加したり、キーワードなどで検索することが可能です。

より使いやすいレポートを

作成したレポートをグラフや表として、ダッシュボードに追加できます。作成されたレポートはデータと紐付き、CRMのデータを閲覧しながらポップアップ表示することも可能です。

ダッシュボードをカスタマイズ

Zoho CRMのダッシュボードでは、組織の重要指標をリアルタイムに表示。営業活動、マーケティングキャンペーン、顧客満足度に関連するグラフやレポートなど自由に追加して見える化できます。 ダッシュボードはチーム共有や、個人でも管理できます。

Zoho CRMで作成したレポートを埋め込み

埋め込みコードを利用し、簡単に他社サービスのダッシュボードにZoho CRMで作成したレポートを埋め込むことが可能です。

レポート結果の要因をドリルダウンで分析

Zoho CRMのGoogle AdWordsレポートでは、高いROIを達成しているAdWordsキャンペーンを把握できます。また、電話/活動のレポートでは、営業チームの活動成果を詳しく確認できます。訪問者レポートでは、ウェブサイトの閲覧情報からお客さまの理解が深まります。

より高度なCRM分析も

オンラインBIツール「Zoho Reports」と連携することで、より高度なCRM分析が可能です。Google Analyticsなど、他サービスのデータと掛け合わせた分析。さらに柔軟なレポートやダッシュボードの作成も可能です。データを元にビジネス上のより良い意思決定を実現し、売上アップを目指しましょう。

Zoho CRMでのレポート作成例