すぐにビジネスに使えるレポートを作成

Zoho CRMでは、40種以上のよく利用される標準レポートをあらかじめご用意しており自由にカスタマイズしご利用いただけます。売上推移やマーケティングキャンペーンの効果、顧客満足度や活動状況などの重要指標をサッとリアルタイムに把握できます。

さまざまな形式のレポートを作成

作成するレポートの形式は、要約・表形式・マトリクスの3つからお選びいただけます。また、よく利用されるレポートを標準レポートとして40種以上デフォルトでご用意。複数のタブにまたがるデータを比較したり、円グラフやファネルなどで作成したレポートをビジュアル化できます。

レポート整理

作成したレポートはフォルダに分類し整理できます。フォルダへの移動はドラック&ドロップ操作で簡単に行え、フォルダごとチームと共有することも可能です。さらに、頻繁にアクセスするレポートはお気に入りに追加し、さっとアクセスできるようにしましょう。

様々な形式でダウンロード

作成したレポートはPDF、EXL、CVS形式でエクスポートできます。また、CRMからレポートファイルをメールに添付し送信したり、定期的にレポートを送信したい場合はスケジュールを設定することも可能です。

レポート検索

過去に作成したレポートをお気に入りに追加したり、キーワードなどで検索することが可能です。

より使いやすいレポートを

作成したレポートをグラフや表として、ダッシュボードに追加できます。作成されたレポートはデータと紐付き、CRMのデータを閲覧しながらポップアップ表示することも可能です。

ダッシュボードをカスタマイズ

Zoho CRMのダッシュボードでは、組織の重要指標をリアルタイムに表示。営業活動、マーケティングキャンペーン、顧客満足度に関連するグラフやレポートなど自由に追加して見える化できます。 ダッシュボードはチーム共有や、個人でも管理できます。

Zoho CRMで作成したレポートを埋め込み

埋め込みコードを利用し、簡単に他社サービスのダッシュボードにZoho CRMで作成したレポートを埋め込むことが可能です。

レポート結果の要因をドリルダウンで分析

Zoho CRMのGoogle AdWordsレポートでは、高いROIを達成しているAdWordsキャンペーンを把握できます。また、電話/活動のレポートでは、営業チームの活動成果を詳しく確認できます。訪問者レポートでは、ウェブサイトの閲覧情報からお客さまの理解が深まります。

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より高度なCRM分析も

オンラインBIツール「Zoho Reports」と連携することで、より高度なCRM分析が可能です。Google Analyticsなど、他サービスのデータと掛け合わせた分析。さらに柔軟なレポートやダッシュボードの作成も可能です。データを元にビジネス上のより良い意思決定を実現し、売上アップを目指しましょう。

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Zoho CRMでのレポート作成例

営業レポート

  • 担当者別売り上げレポート
  • 月次受注レポート
  • ステージ・確度別売り上げレポート
  • 月次の入金予定レポート

マーケティングレポート

  • 流入経路別の平均受注期間
  • キャンペーン(施策)別の売上レポート
  • リード(見込み客)のWebサイトアクセスレポート
  • 検索キーワード別リード(見込み客)獲得レポート
  • Google Adwords広告のキャンペーン別受注レポート

活動レポート

  • 月次のリアルタイムチャット対応実績レポート
  • 担当者別チェックイン実績レポート
  • 担当者別商談化実績レポート