手間のかからない営業レポート

管理するには測定が必要です。Zoho CRMを使用し、営業傾向、マーケティングキャンペーン、チームパフォーマンスなどに関連する重要な数値指標を分解するインテリジェントなレポートでビジネスを管理しましょう。40を超える標準レポートから選択するか、またはカスタマイズされたレポートを一から数分で作成できます。

レポートの構築

サマリ、タブ、マトリックスビューを使用してカスタムレポートを作成したり、または40のデフォルトのレポートを使用して、マトリックスレイアウトで複数のモジュールのデータを比較できます。円グラフからファネルグラフまでさまざまなチャートオプションから選択し、視覚的なレポートを作成しましょう。

レポートの整理

カスタマイズされたレポートをドラッグ&ドロップで適切なフォルダーに配置できます。新しいフォルダーを作成したり、それをチームと共有したり、またはそれを自分自身だけで使用したりすることもできます。または、頻繁に使用するレポートに素早くアクセスできるように、[お気に入り]フォルダーに追加することもできます。

レポートの共有

レポートを添付ファイルとして送信したり、受信ボックスへの自動送信を繰り返し作業としてスケジュールして、締め切りまでにレポートを提出しましょう。レポートはほんの数クリックで、PDF、XLS、またはCSVファイルの形式にエクスポートできます。

レポートの検索

アドバンス検索フィルターを使用して素早くレポートを探したり、または即座にアクセスできるようにレポートを[お気に入り]フォルダーに追加したりできます。

レポートの使用

CRMで作業を続けながら、チャート、グラフ、レポートを個別のポップアップウィンドウで表示できます。レポートをチャートや表にして、それをカスタマイズされたダッシュボードに追加できます。

ダッシュボードのカスタマイズ

営業成績チャート、マーケティングキャンペーンレポート、またはエンゲージメント分析をカスタマイズされたダッシュボードに追加できます。ダッシュボードはチームと共有することも、自分だけで使用することもできます。

チャートの埋め込み

独自の埋め込みコードを使用し、カスタマイズされたレポートを外部サービスのダッシュボードに追加しましょう。

カスタムのニーズに合わせてレポートをドリルダウン

Zoho CRMの特別なGoogle AdWordsレポートにアクセスすれば、どのGoogle AdWordsキャンペーンが最高のROIをもたらすかを確認できます。電話レポートまたは活動レポートを実行し、営業チームのパフォーマンスの詳細を調べましょう。訪問者レポートの詳細なデータは、貴社のWebサイトを訪問する顧客を理解するために役立ちます。

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高度CRMレポート

Zoho Analyticsの高度CRMレポートでは、あらゆるソースからのプラグインデータを分析できるため、強力なレポートとダッシュボードを作成できます。よって営業チームとマーケティングチームはデータに基づいてより良い決定を下すことができ、収益を上げることができます。

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Zoho CRM標準レポート

営業レポート

  • 営業担当者のパフォーマンスレポート
  • 今月成立する取引
  • 段階・可能性ごとのパイプライン
  • 今月の収益

マーケティングレポート

  • リードソースの営業サイクル期間
  • キャンペーン収益
  • Webサイトを訪問したリード
  • キーワードごとのリード
  • Google AdWordsキャンペーンのリードから成立した取引

活動レポート

  • 今月回答したライブチャット
  • 営業担当者によるチェックイン
  • 所有者のリードコンバージョン