見積支援ツール（CPQ）が必要な理由とは
製品の組み合わせを整理したり、割引や税金を計算したりするのは、見積もり作成の中でも特にミスが発生しやすい部分です。手作業や旧式のシステムに頼ると、ミスが増えたり、作業が遅れたりして、顧客に悪い印象を与えてしまいます。Zoho CRMの見積支援ツール（CPQ）を使えば、見積もりの作成が簡単になります。
在庫管理と見積もり作成をCRMでもっと簡単に
Zoho CRMには、製品、見積もり、注文書、発注書、請求書などの在庫管理タブがあります。これを使うと、請求書を作成したり、商品の動きを管理したり、取引先と簡単に連携することができます。さらに、見積支援ツール（CPQ）を使えば、カスタマイズしたテンプレートで顧客にすぐに見積もりを送ったり、すべての取引を一つの場所で管理できます。
見積明細の自動化
Zoho CRMの見積支援ツール（CPQ）では、見積もり項目ごとに自動化を設定できます。商品の詳細、選択された数量、リスト価格が表形式で表示され、適用されたCPQルールや商品の説明も明確に記載されます。この機能を利用することで、見積もり作成のプロセスが効率化され、管理が容易になります。
商品の自動追加と提案
決められたルールに基づいて、見積もりに関連する製品が自動的に追加されます。また、クロスセルやアップセルに適した製品も自動で提案されます。この機能を使えば、見積もり作成が簡単になるだけでなく、販売チャンスを逃しません。
可変価格と割引の計算
見積支援ツール（CPQ）は、Zoho CRMで選択した商品と入力された数量に基づいて、
価格と適用される割引を素早く計算します。
複数条件に基づいた見積もりのカスタマイズ
見積支援ツール（CPQ）では、複数のタブを使用して製品ルールを適用するための条件を設定できます。製品を選択し、条件を定義し、製品を自動的に追加または提案するアクションを設定します。
見積もり管理用ダッシュボード
停滞している案件や、締結間近のもの、最近修正されたものなど見積もりのKPI（重要業績評価指標）をあらかじめご用意しています。一つのダッシュボードで進捗をしっかりと追跡し、見込み客を逃さないようにしましょう。
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導入開始までの3ステップ
STEP 01
無料トライアルの開始
無料アカウントを作成し、15日間の無料トライアルを始めます。
STEP 02
料金プランの決定
使いたい機能に応じて、4つの料金プランのいずれにするか決めます。プランはいつでも変更できます。
STEP 03
オンラインで契約
無料トライアル中のZoho CRM の画面から有料プラン（ライセンス購入）への変更手続きをします。