仕入先のクレジットのその他の操作

    このページの内容

    仕入先のクレジットの編集

    仕入先のクレジットの詳細を編集できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • 編集する仕入先のクレジットを選択します。
    • ページ上部の［鉛筆］アイコンをクリックします。
    • 変更を加えます。
    • ［保存］をクリックします。
    Edit Vendor Credit

    PDF形式でのダウンロード

    任意の仕入先のクレジットをPDFとしてダウンロードできます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • ダウンロードする仕入先のクレジットを選択します。
    • ページ上部の［PDF］アイコンをクリックします。
    Download Vendor Credit

    仕入先のクレジットの印刷

    任意の仕入先のクレジットの詳細を印刷できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • 印刷する仕入先のクレジットを選択します。
    • ページ上部の［印刷］アイコンをクリックします。
    • プレビューを確認し、［印刷］をクリックします。
    Print Vendor Credit

    仕入先のクレジットへのファイル添付

    仕入先のクレジットにファイルを添付できます。添付方法は次のとおりです。

    • ［ドラッグ＆ドロップ］：使用中のシステムからファイルをアップロードします（最大5件、各5MBまで）。
    • ［クラウド］：Zoho Docs、Google ドライブ、Dropbox、One Driveなどのクラウドサービスからアップロードします。
    • ［ドキュメント］：Zoho Booksのドキュメントフォルダーからアップロードします。

    仕入先のクレジットにファイルを添付するには：

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • 対象の仕入先のクレジットを選択します。
    • ページ上部の［添付］アイコンをクリックします。
    • 目的のオプションを選択し、ファイルを添付します。
    Attach Files to Vendor Credit

    仕入先のクレジットの複製

    既存の仕入先のクレジットを複製することで、同様の詳細を持つ仕入先のクレジットをZoho Booksで作成できます。

    仕入先のクレジットを複製するには：

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • ［その他］→［複製］をクリックします。
    • 新しい仕入先のクレジットを確認して保存します。
    Clone Vendor Credit

    仕入先のクレジットの無効化

    仕入先のクレジットを無効にすると、その仕入先のクレジットは有効ではなくなり、取引やレポートに表示されません。ただし、後で再度有効にできます。これは、仕入先のクレジットを削除するよりも適した方法です。

    仕入先のクレジットを無効にするには：

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • ［その他］→［無効にする］をクリックします。
    • 無効にする理由を入力します。
    • ［無効にする］をクリックします。
    Void Vendor Credit

    仕入先のクレジットの有効化

    仕入先のクレジットを無効化している場合、再度有効にできます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • 有効にする仕入先のクレジットを選択します。
    • ページ上部の［その他］→［下書きに変換］ボタンをクリックします。
    • 仕入先のクレジットを再度有効にする理由を入力します。
    • ［下書きに変換］をクリックします。
    Unvoid Bill

    仕入先のクレジットの削除

    Zoho Booksに記録した任意の仕入先のクレジットを削除できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • 削除する仕入先のクレジットを選択します。
    • ［その他］→［削除］をクリックします。
    • 確認するには［削除する］をクリックします。
    Delete Vendor Credit

    仕入先のクレジットのエクスポート

    Zoho Books内のすべての仕入先のクレジット、または仕入先のクレジットに対する返金を、CSV、XLS、またはXLSX形式でシステムにエクスポートできます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
    • ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
    • ［仕入先のクレジットのエクスポート］または［返金のエクスポート］を選択します。
    Export Vendor Credits
    • 仕入先のクレジットまたは返金について、次の詳細を入力します。
    Export Vendor Credits
    項目説明
    ［モジュールの選択］初期設定では、前に選択した内容に応じて、［仕入先のクレジット］または［仕入先のクレジットの返金］モジュールが選択されます。
    ［日付範囲］［すべての仕入先のクレジット］をエクスポートするか、仕入先のクレジットをエクスポートする［特定の期間］を選択します。
    ［エクスポートファイル内の項目］特定の項目のみをエクスポートする場合は、カスタムテンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合は、［+ 新規追加］をクリックして新しく作成できます。
    ［エクスポート形式］エクスポートファイルの形式を選択します。
    ［個人識別情報］エクスポートする個人識別情報が含まれる場合は、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報を含める］のチェックボックスをオンにします。個人識別情報の項目には、仕入先の住所、メールアドレス、電話番号、銀行口座番号、機密性の高いカスタム項目が含まれます。
    ［パスワード］エクスポートファイルを保護するためのパスワードを入力します。
    • ［エクスポート］をクリックします。

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    仕入先のクレジットの設定

    関連情報