仕入先のクレジットの管理

仕入先のクレジットのステータス

Zoho Booksの仕入先のクレジットには、次のいずれかのステータスが表示されます。

仕入先のクレジットのフィルター

仕入先のクレジットは、ステータスに基づいてフィルターできます。手順は次のとおりです。

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• ページ上部の［すべての仕入先のクレジット］のドロップダウンをクリックします。
• フィルターする仕入先のクレジットの種類を選択します。

独自の条件に基づいて受取請求書をフィルターする場合は、カスタムビューを使用できます。カスタムビューの詳細をご参照ください。

カスタムビュー

カスタムビューを使用すると、設定した条件に基づいて仕入先のクレジットをフィルターできます。

仕入先のクレジットのカスタムビューを作成するには：

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• ページ上部の［すべての仕入先のクレジット］のドロップダウンをクリックします。
• ［+新しいカスタムビュー］を選択します。
• 必要な詳細を入力します。

［名前］
カスタムビューの名前を入力します。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。

［条件］
仕入先のクレジットの項目に基づいて、カスタムビューの条件を追加します。［+条件を追加］をクリックすると、複数の条件を追加できます。

［列の設定］
作成するカスタムビューに表示する項目を選択します。各項目の横にある+アイコンをクリックすると、［使用可能な列］の項目を［選択した列］に移動できます。

［カスタムビューの共有］
このカスタムビューにアクセスできるユーザーを選択します。

このカスタムビューは、［仕入先のクレジット］タブで［すべての仕入先のクレジット］のドロップダウンをクリックすると表示されます。

カスタムビューの横にある［編集］アイコンをクリックすると、このカスタムビューを編集できます。

カスタムビューを削除するには：

• カスタムビューを［編集］します。
• ページ下部までスクロールし、［削除］ボタンをクリックします。
• ［はい］をクリックして確定します。

仕入先のクレジットの並べ替え

仕入先のクレジットは、さまざまな列または項目に基づいて並べ替えできます。手順は次のとおりです。

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• 並べ替えたい列をクリックします。
• 昇順または降順（矢印で表示）で並べ替えできます。並べ替え順を変更するには、項目をもう一度クリックします。

列の並べ替え

［仕入先のクレジット］タブでは、メインページに表示する項目を選択できます。また、同じページで列や項目の順序を並べ替えることもできます。手順は次のとおりです。

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• ページ左側の［テーブル］アイコンをクリックします。
• 表示する項目を選択します。
• 各項目の横にあるアイコンをドラッグ＆ドロップして、列の順序を並べ替えます。
• 変更後、［保存］をクリックします。

現在の表示のエクスポート

仕入先のクレジットをフィルターしたり、列を並べ替えたりしている場合、その特定の表示をエクスポートできます。手順は次のとおりです。

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［現在の表示をエクスポート］を選択します。

• ［エクスポート形式］でエクスポート形式を選択し、エクスポートファイルを保護するための［パスワード］を入力します。
• ［エクスポート］をクリックします。

一覧の更新

仕入先のクレジットの一覧を更新するには：

• ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［一覧を更新］をクリックします。

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仕入先のクレジットのその他の操作

関連情報

• 概要 - 仕入先のクレジット
• 仕入先のクレジットの基本機能
• 仕入先のクレジットの機能
• 仕入先のクレジットの設定