仕入先のクレジットの基本機能
仕入先のクレジットの作成
Zoho Booksで仕入先のクレジットを作成できます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
- ページ右上にある［+ 新規］ボタンをクリックします。
- 必要な詳細を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［仕入先名］ | 仕入先のクレジットを作成する対象の仕入先を選択します。 |
| ［クレジットノート番号］ | 仕入先のクレジットに対応するクレジットノート番号を入力します。 |
| ［注文番号］ | 必要に応じて注文番号を入力します。 |
| ［仕入先のクレジットの日付］ | 仕入先のクレジットを作成した日付を選択します。 |
- 商品の詳細を入力します。
- 仕入先のクレジットに［割引］と［調整］を追加できます。割引を追加する場合は、割引を管理する［割引勘定］を選択します。
仕入先のクレジットの表示
Zoho Booksに仕入先のクレジットをすでに記録している場合は、［仕入先のクレジット］モジュールで表示できます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
- 表示する仕入先のクレジットを選択します。
商品の一括追加
複数の商品を追加し、数量を一括で更新できます。手順は次のとおりです。
- 商品の詳細の下にある［+ 商品を一括追加］をクリックします。
- 商品を選択し、数量を入力します。
- ［商品を追加］をクリックします。
- 必要な詳細を入力したら、［保存］をクリックします。
仕訳帳の表示
仕入先のクレジットに対して作成された仕訳帳を表示するには。
- ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
- 仕訳帳を表示する仕入先のクレジットを選択します。
- ［その他］→［仕訳帳を表示］をクリックするか、下にスクロールしてページ下部の［仕訳帳を表示］をクリックします。
仕入先のクレジットのインポート
仕入先のクレジットの一覧がすでにある場合は、CSV、TSV、XLS形式でZoho Booksにインポートできます。
インポートファイルに含める列やデータなど、インポートファイルの形式を確認するには、以下の手順で使用するサンプルのインポートファイルをダウンロードできます。
- ［購入］→［仕入先のクレジット］に移動します。
- ページ右上にある［その他］アイコンをクリックします。
- ［仕入先のクレジットをインポート］を選択します。
- ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参考用のサンプルCSVファイルは、［サンプルファイル］をクリックしてダウンロードできます。
ヒント：ファイルサイズは1MB以下にする必要があります。
- ファイルの［文字コード］と［ファイルの区切り文字］を選択します。
ヒント：
- 文字コードは、数字と文字を対応付けるために使用されます。初期設定では、8ビットを超える幅広い文字に対応するUnicode Transformation Format（UTF-8）エンコードが使用されます。
- 項目の区切り文字は、行内の2つの値を区切るために使用されます。仕入先のクレジットをインポートする場合、標準のファイルの区切り文字はコンマ（,）です。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
- 次回も同様のインポート形式を使用する場合は、［今後のインポートで使用するためにこれらの選択内容を保存する］のチェックボックスをオンにします。
- ［次へ］をクリックします。
- プレビュー画面で、［インポート］をクリックします。
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