発注書の基本機能

    このページの内容

    発注書の有効化

    Zoho Booksで発注書の取引を表示、作成するには、［発注書］タブを有効にする必要があります。手順は次のとおりです。

    • ページ右上の［設定］に移動します。
    • ［各種設定］の下にある［一般］を選択します。
    • ［発注書］のチェックボックスを選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    Enable Purchase Orders

    発注書の作成

    新しい発注書を作成するには。

    • ［購入］→［発注書］に移動します。
    • ページ右上の［+ 新規］ボタンをクリックします。
    Create Purchase Orders
    • 必要な詳細を入力します。
    Create Page
    項目説明
    ［仕入先名］発注書を作成する仕入先の名前を入力します。
    ［納品先］発注書を［組織］向けに作成するか、［顧客］向けに作成するかを選択します。発注書の商品を配送する住所を選択します。
    ［発注書番号］発注書に一意の番号を入力します。
    ［配達予定日］商品の配達予定日を選択します。
    ［日付］発注書の作成日を選択します。
    ［希望する配送方法］貨物便、航空便など、希望する配送方法を入力します。
    • ［下書きとして保存］または［保存して送信］をクリックします。

    メモ：［発注書番号］項目では、初期設定で発注書番号が自動生成されます。発注書番号を手動で入力する場合は、タブの横にある［歯車］アイコンをクリックします。表示されるポップアップで、自動生成される見積書番号または発注書番号の手動入力を選択できます。

    Auto Generate Purchase Order Number

    商品の一括追加

    複数の商品を追加し、数量を一括で更新できます。手順は次のとおりです。

    • 商品の詳細の下にある［+ 商品を一括追加］をクリックします。
    • 商品を選択し、数量を入力します。
    • ［商品を追加］をクリックします。
    Bulk update items
    • 必要な詳細を入力したら、［保存］をクリックします。

    ［仕入先］タブからの発注書の作成

    ［仕入先］タブから直接、発注書を作成できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［仕入先］に移動します。
    • 発注書を作成する仕入先を選択します。
    • ページ右上の［新しい取引］をクリックします。
    • ［発注書］を選択します。
    • 次に表示されるページで、発注書の詳細を入力して保存します。
    Purchase Order from Vendors

    発注書の表示

    すでに発注書を作成している場合は、［発注書］タブで表示できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［発注書］に移動します。
    • 表示する発注書を選択します。
    View Purchase Orders

    発注書のインポート

    発注書の一覧がすでにある場合は、CSV、TSV、またはXLS形式でZoho Booksにインポートできます。インポートファイルに含める列やデータなど、インポートファイルの形式を確認するには、以下の手順で説明するインポート用サンプルファイルをダウンロードできます。

    • ［購入］→［発注書］に移動します。
    • ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
    • ［発注書のインポート］を選択します。
    Import Purchase Orders
    • ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参照用のCSVサンプルファイルは、［サンプルファイル］をクリックしてダウンロードできます。

    メモ：ファイルサイズは1MB以下にしてください。

    • ファイルの［文字エンコード］と［ファイルの区切り文字］を選択します。

    メモ：
    • ［文字エンコード］は、数値と文字を対応付けるために使用されます。初期設定では、8ビットを超える幅広い文字に対応するUnicode Transformation Format（UTF-8）エンコードが使用されます。
    • ［項目の区切り文字］は、行内の2つの値を区切るために使用されます。仕入先クレジットをインポートする場合、初期設定のファイルの区切り文字はコンマ（,）です。
    • ［次へ］をクリックします。
    Import Purchase Orders
    • ［項目の関連付け］ページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
    • 次回も同様のインポート形式を使用する場合は、［今後のインポート時に使用するため、この選択内容を保存する］のチェックボックスを選択します。
    • アップロードするファイルに対して、［発注書番号の自動生成］オプションを有効にすることもできます。
    • ［次へ］をクリックします。
    Map Fields
    • プレビュー画面で、［インポート］をクリックします。

    メモ：Zoho Booksでは、インポートしたファイルのヘッダーが、Zoho Books内で最も近い項目に自動的に照合されます。各項目を手動で編集してヘッダーと照合し、これらの設定を保存できます。続行すると、関連付けを行わなかった、または照合できなかった未関連付けの項目がZoho Booksに表示されます。一致するヘッダーを持つ新しい項目を追加して、これらを関連付けることができます。

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