Automatisation
Règles d'affectation
Utilisez les règles d'affectation pour automatiser le processus de distribution des prospects pour les représentants en fonction d'informations spécifiques.
Processus d'approbation
Automatisez la présentation des enregistrements pour approbation. Vous pouvez le faire en spécifiant des critères selon lesquels ils seront envoyés pour approbation.
Règles de notation
Attribuez des points positifs et négatifs aux propriétés de l'enregistrement et aux points de contact avec le client (appels, e-mails...). Ces points s'additionnent pour vous donner des scores qui vous aident à travailler sur les enregistrements qui comptent le plus pour vous.
Règles de validation
Les règles de validation vous permettent de définir l'exactitude et la validité des données. Gardez vos données CRM propres en bloquant les données incompatibles et non pertinentes avant même qu'elles ne puissent entrer dans le CRM.
Blueprint
Exécutez vos processus d'affaires d'une manière bien définie et systématique avec Blueprint. Vous pouvez capturer les détails de l'ensemble de votre processus hors ligne dans Zoho CRM.
Actions
Zoho CRM vous permet de créer un ensemble spécifique d'actions qui aident à automatiser vos activités de vente et de marketing. Les règles de flux de travail, les processus d'approbation et les Blueprints créés déclenchent certains actions lorsque certain critères sont remplis.
Règles de workflow
Automatisez le processus d'envoi d'alertes par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour de certains champs d'un enregistrement lorsqu'une règle de flux de travail est déclenchée dans Zoho CRM.
Processus de révision
La meilleure pratique consiste toujours à analyser et, surtout, à vérifier les informations qui entrent dans votre base de données. À long terme, cela permet de maintenir une base propre et d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Utilisez le processus de révision dans Zoho CRM pour examiner les différents champs de votre système CRM avant de les ajouter en tant qu'enregistrement.
Attribution du marketing
Les campagnes de marketing jouent un rôle crucial, car elles permettent d'atteindre et de sensibiliser davantage les consommateurs. Il est essentiel que vous suiviez et capturiez les points de contact qui aident à conclure la vente, que vous compreniez si vos campagnes génèrent réellement du revenu et que vous déterminiez la campagne qui a réellement fait avancer l'acheteur sur son chemin de décision. C'est là que l'attribution du marketing entre en jeu.
Personnalisation
Mise en page
Créez des mises en page avec de nouveaux champs et de nouvelles sections pour répondre à vos besoins, en fonction de votre processus métier.
Règles de mise en page
Rendez votre fiche plus dynamique grâce aux mises en page conditionnelles. Gérez sans effort les champs interdépendants dans votre CRM.
Sous-formulaires
Les formulaires ou tableaux secondaires, peuvent faire partie d'un formulaire primaire dans Zoho CRM. Établissez une relation d'un-à-plusieurs avec les données dans votre CRM, dans laquelle de nombreux éléments secondaires sont associés à un enregistrement primaire.
Modules d'interconnexion
Associez plusieurs valeurs de recherche à un enregistrement et établissez ainsi une association de modules multiples entre deux modules. Cela vous aidera à garder une trace de la façon dont les données de votre CRM sont liées entre elles.
Modèles d'email
Pour vous épargner le copier-coller, créez des modèles d'e-mails et envoyez-les personnalisés à plusieurs destinataires.
Personnalisation de la page d'accueil
L'onglet Accueil de Zoho CRM est un indicateur rapide de la progression de toutes vos activités. Il contient des composants de différents modules tels que Tâches, Potentiels, Tableaux de bord, etc. Un simple coup d'œil vous permettra de savoir comment se déroulent vos activités. Découvrez comment personnaliser efficacement votre onglet d'accueil pour votre compte CRM.
Copie personnalisée
Les organisations ayant plusieurs branches ou services peuvent avoir besoin de plusieurs comptes CRM. Cependant, les exigences de base restent les mêmes pour chaque CRM. Par conséquent, les entreprises ne veulent pas perdre de temps à personnaliser chaque compte individuellement. Zoho CRM offre une solution à ce problème sous la forme d'une personnalisation par copie. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de dupliquer les paramètres personnalisés d'un compte CRM dans un autre compte.
Personnalisation des champs
Découvrez les différents types de champs disponibles dans Zoho CRM et comment les personnaliser.
Canvas pour Zoho CRM
Objectif et avantages
Le premier CRM sur mesure du secteur. Un CRM adapté à votre secteur, à vos processus et à vos préférences.
Comparaison
Un CRM entièrement personnalisable, dans ses fonctionnalités et son visuel : découvrez l'avant/après.
Premiers pas
Le constructeur Canvas vous permet de personnaliser la page de détail de l'enregistrement selon vos préférences en vous permettant d'ajouter une couleur de fond à chaque champ, de les disposer dans un ordre différent, d'utiliser des boutons personnalisés, d'utiliser différents styles de police et bien plus encore. Cette vue est disponible dans tous les modules, y compris les modules personnalisés.
Exemples
Explorez cette vidéo pour comprendre l'étendue de Canvas. Elle présente une poignée d'exemples spécifiques pour chaque fonctionnalité et vous aidera à apprendre à tirer parti des options disponibles pour créer ce dont vous avez besoin.
Utilisateurs et contrôle
Rôles et profils
Utilisez les rôles pour représenter la hiérarchie de votre organisation dans Zoho CRM et définir le type de partage de données que vous souhaitez. Utilisez les profils pour définir les permissions pour un ensemble d'utilisateurs.
Gestion des utilisateurs
Apprenez tout sur l'ajout et la gestion des utilisateurs, la définition de leurs rôles et autorisations, la création de groupes d'utilisateurs et les licences d'utilisation dans Zoho CRM.
Administration des données
Migration des données
La migration des données est le processus qui consiste à déplacer systématiquement des ensembles de données. En ce qui concerne le CRM, elle implique quelques étapes opérationnelles dans lesquelles vous pouvez mapper des modules, des champs, des enregistrements, etc.
Importation de données
Pour un CRM complet vous pouvez simplement y ajouter vos différentes données.
Sauvegarde des données
Exportez vos données et apprenez comment les sécuriser en faisant une sauvegarde des données dans Zoho CRM.
Multicanal
Sales Signals
Les signaux de vente sont des notifications en temps réel qui vous sont envoyées dans Zoho CRM. Ils vous informent de l'ouverture des e-mails, des clics, des rebonds, etc. au moment où ils se produisent, de sorte qu'il n'y a aucun retard dans les étapes suivantes et le suivi.
Téléphonie
Appelez vos clients directement à partir de votre CRM, enregistrez vos appels et ajoutez des notes intégrées automatiquement dans votre CRM.
Intégration de Sales-IQ
Contrôlez les performances des visiteurs, améliorez l'interaction avec les clients et concluez des affaires efficacement grâce à l'intégration de SalesIQ.
RGPD
Aperçu du RGPD
Regardez cette vidéo pour avoir un aperçu rapide du RGPD, de ses implications possibles pour votre entreprise, et de ce que Zoho CRM vous réserve pour en assurer la conformité.
Traitement des bases de données
Découvrez comment vous pouvez activer les paramètres de conformité au RGPD pour votre compte Zoho CRM et comment appliquer une base légale pour traiter les données de vos clients dans Zoho CRM.
Gestion des droits des personnes et sécurité des données
Apprenez comment vous pouvez gérer et suivre toutes les demandes et comment sécuriser les données personnelles dans votre compte CRM.
Autres
Gamescope
Rendez les ventes amusantes grâce à la gamification. Gamescope dans Zoho CRM est conçu pour rendre les ventes plus passionnantes pour les équipes de vente.
Formulaire web
Créez des formulaires dans CRM, publiez-les sur votre site web et saisissez les informations des visiteurs qui peuvent être directement ajoutées à votre compte CRM.
Analyse des formulaires web
Les formulaires web sont l'outil le plus couramment utilisé par les organisations pour la génération de prospects. Lorsqu'il soumet le formulaire, ses informations sont capturées dans le CRM, d'où les représentants les reprennent pour les suivis ultérieurs et les processus de maturation. L'analyse des formulaires vous aide à analyser la performance en identifiant comment les visiteurs interagissent avec vos formulaires et ce qui les fait décrocher.
Formulaires web en A/B testing
Les tests A/B vous permettent de tester 2 versions d'un formulaire web que vous pouvez ensuite comparer pour sélectionner le plus efficace.
Heures d'ouverture
Avec l'aide des Heures d'ouverture dans Zoho CRM, définissez les heures de travail de votre organisation. Vous pouvez également créer des heures d'équipe si vous avez des employés travaillant dans des équipes différentes ou des employés travaillant dans des fuseaux horaires différents.
Prévisions
Les prévisions dans Zoho CRM vous permettront de fixer des objectifs pour les individus en fonction de la hiérarchie organisationnelle ou territoriale. Cela vous aidera à comprendre les performances des individus, à analyser l'objectif global et à comprendre les raisons du manque de performance. Il fournit également un aperçu en temps réel du suivi des ventes et aide votre organisation à affiner les processus et à surveiller votre pipeline.
