Créer des dossiers
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Créer des dossiers
Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des dossiers en :
- Saisissant des données dans le formulaire des détails du dossier : vous pouvez remplir manuellement les détails du dossier recueillis auprès de diverses sources externes.
- Important des dossiers à partir de sources externes : vous pouvez recueillir des données via diverses sources et importer des fichiers CSV et XLS dans Zoho CRM.
- Capturant des dossiers à partir d'un site Web : vous pouvez créer des formulaires Web et permettre aux visiteurs d'un site Web de fournir les détails de leur dossier ou leurs questions directement via des formulaires. Les informations transmises sur le site Web sont capturées directement dans le module Cases (Dossiers).
- Les ajoutant à partir de Microsoft Outlook : vous pouvez ajouter un message électronique spécifique à un client en dossier de MS Outlook vers le module Cases (Dossiers) si vous avez le plug-in Zoho CRM pour MS Outlook.
Remarque :
- Il se peut que certains des champs standard ne soient pas visibles/modifiables en fonction du processus d'entreprise de votre organisation.
- Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs, veuillez contacter votre administrateur système pour en savoir plus sur l'utilisation des autres champs.
Créer des dossiers individuellement
Vous pouvez créer des dossiers individuellement comme suit :
- Remplir les informations du formulaire de création de dossier.
- Cloner le dossier avec quelques changements dans l'entrée existante.
Remarque :
- Par défaut, la personne qui crée le dossier en devient propriétaire.
- Pour changer de propriétaire, cliquez sur le lien Change (Modifier) dans le champ Case Owner (Propriétaire du dossier) sur la page Case Details (Détails du dossier) et sélectionnez un autre utilisateur.
Pour créer des dossiers
- Dans le module Cases (Dossiers), cliquez sur New Case (Nouveau dossier).
- Sur la page Create Case (Créer un dossier), entrez les détails du dossier. (Se reporter aux champs standard.)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour cloner des dossiers
- Cliquez sur l'onglet Cases (Dossiers) et cliquez sur le dossier spécifique que vous voulez cloner.
- Sur la page Case Details (Détails du dossier), cliquez sur Clone (Cloner).
- Sur la page Clone Case (Cloner un dossier), modifiez les détails du dossier requis. (Se reporter aux champs standard.)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer un dossier à d'autres entrées
Vous pouvez créer une vue complète du dossier pour afficher tous les détails associés, comme les clients potentiels, les dossiers, les activités ouvertes, l'historique des activités terminées, les pièces jointes et les remarques.
Sur la page CampaignDetails (Détails de la campagne), vous pouvez associer les entrées suivantes :
Pour associer des dossiers à d'autres entrées
- Open Activities (Activités ouvertes) : pour ajouter des tâches et des événements
- Closed Activities (Activités clôturées) : pour afficher tous les événements et les tâches clôturés
- Attachments (Pièces jointes) : pour joindre des documents
- Notes (Remarques) : pour ajouter des remarques