En Zoho CRM, un usuario es quien administra registros, propios o compartidos por otros usuarios, dentro de la organización. Además de acceder a los datos de CRM, algunos de los usuarios pueden realizar funciones administrativas para que la cuenta de CRM funcione sin problemas.

Puede agregar usuarios en Zoho CRM en función de las ediciones y las licencias de usuario. En la edición gratuita, puede agregar hasta 3 usuarios. En las ediciones profesional y empresarial, la cantidad de usuarios que se pueden agregar depende de las licencias de usuario adquiridas. Cada usuario puede iniciar sesión en su cuenta con una dirección de correo electrónico y una contraseña. A cada usuario se le asigna una función y un perfil.  Con el perfil, se determinan las funciones a las que puede acceder un usuario; y, con la función, se determinan los datos a los que puede acceder el usuario según la cadena jerárquica de la organización.

Algunos de los complementos en Zoho CRM se deben habilitar para que los usuarios accedan a la función. Por ejemplo, las licencias de la edición móvil, el complemento de Zoho Mail, el complemento para Microsoft Outlook, etc. Consulte también Activar usuarios 

Disponibilidad

Se requiere permiso de perfil: los usuarios que cuentan con permiso para administrar usuarios en el perfil pueden agregar o editar usuarios.

 

Tipos de usuarios

Administradores: los usuarios que pueden acceder a todo el sistema. Debe haber al menos un administrador para acceder a todos los datos y las funciones en su cuenta de Zoho CRM. Ejemplo: un director ejecutivo, o cualquier funcionario superior o directivo con mucha autoridad.

Usuarios estándar: los usuarios que pueden acceder a los datos según los permisos definidos (perfiles) y las funciones de la organización. Por ejemplo: gerentes de ventas, gerentes de marketing, agentes de asistencia, etc.