Vinculación de aplicaciones de Zoho Creator a CRM
La funcionalidad de pestañas web se puede utilizar para acceder a las aplicaciones creadas en Zoho Creator y vincular con los datos de Zoho CRM. Para acceder a la aplicación Creator de Zoho CRM, diseñe una aplicación en Zoho Creator, agréguela como pestaña web en CRM y, a continuación, actívela con los perfiles de usuario seleccionados. Durante la creación de la aplicación empresarial en Zoho Creator, puede vincularla con los módulos de CRM (clientes potenciales, contactos, cuentas, etc.). Además, puede acceder automáticamente a su aplicación Creator protegida en CRM mediante el inicio de sesión único de Zoho (tanto Zoho CRM como Zoho Creator admiten el inicio de sesión único).
Para demostrar la integración, creamos una sencilla aplicación de Viajes en Zoho Creator que ayuda al personal de ventas a planificar y registrar los gastos de viajes. Después se puede asociar con una cuenta o un contacto determinado. En esta aplicación, Zoho Creator recupera una lista de cuentas directamente desde el módulo Cuenta en Zoho CRM. Puede crear esta aplicación fácilmente si utiliza las herramientas para arrastrar y soltar y las secuencias de comandos de Deluge en Zoho Creator.
Requisitos de software
- Zoho CRM - Enterprise Edition
- Plan pagado de Zoho Creator si cuenta con más de dos usuarios
Prerrequisito
- Permisos de administrador para acceder a Zoho CRM - Pestañas web
- Conocimientos de creación de aplicaciones en Zoho Creator
- Conocimientos de creación de scripts Deluge
Siga los pasos que se indican a continuación para vincular el CRM y la aplicación Creator:
- Paso 1: crear una aplicación de gastos de viajes en Zoho Creator
- Paso 2: vincular la aplicación de gastos de viajes a Zoho CRM
- Paso 3: acceder a la aplicación de gastos de viaje desde Zoho CRM
Paso 1: crear una aplicación de gastos de viajes en Zoho Creator
- Abra Zoho Creator .
Con su sesión de Zoho CRM iniciada, tendrá acceso directo a Zoho Creator. - Cree la aplicación de viajes.
- Para obtener un contacto del módulo Zoho CRM - Contactos para Creator, cree el script Deluge como se muestra a continuación:
contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
for each contact in contactsList
{
Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
}
Para obtener más información acerca de las tareas de Deluge en CRM, consulte este documento
- Comparta la aplicación de viajes con los usuarios seleccionados.
Nota:
- Zoho Creator permite agregar dos usuarios y tres aplicaciones sin costo. Para agregar más usuarios, debe suscribirse a la versión pagada acorde a sus necesidades empresariales. Para obtener información sobre planes pagados, consulte Zoho Creator - Página de precios.
- Los usuarios no podrán acceder a la aplicación desde CRM si no se comparte. Por lo tanto, debe compartir la aplicación de Creator con el grupo de usuarios antes de vincularla a CRM.
Paso 2: vincular la aplicación de gastos de viajes a Zoho CRM
- Haga clic en Configuración > Personalización > Pestañas web.
- En la página Pestañas web, haga clic en Crear pestaña web.
- Haga clic en el ícono
para seleccionar su aplicación de gastos de viajes desde Zoho Creator. - En la página Detalles del formulario de Creator, seleccione Viaje.
- Seleccione los perfiles para activar la pestaña web para los usuarios.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Configuración > Personalización > Pestañas > Organizar pestañas.
Nota: Asegúrese de que la pestaña web que creó aparezca en Pestañas seleccionadas.
- Haga clic en Guardar.
La pestaña Viaje estará disponible en su cuenta de Zoho CRM.
Paso 3: acceder a la aplicación de gastos de viaje desde Zoho CRM
- Haga clic en la pestaña Viaje.
- En la página Vista de viaje, haga clic en el enlace Agregar.
- En la página Agregar registro, especifique los detalles del viaje, como el Tipo de viaje, el Departamento, la Ubicación, el Nombre de la cuenta y las Fechas de partida y llegada.
- Haga clic en Guardar.
- Se agregarán los detalles de los gastos de viaje asociados.