Tradicionalmente, CRM Empresarial está asociada a grandes empresas y grandes equipos que necesitan un nivel muy alto de interdependencia. Los grandes equipos deben implementar un proceso que ayude a las empresas a gestionar de forma fluida las ventas, el marketing, el inventario, etc. Además, el acceso a los datos de la empresa se basa en el tipo de tarea ejecutada por alguna persona o por alguien que tenga una posición particular en la jerarquía.

¿Quién necesita CRM Empresarial?

Existen varias maneras de responder esta pregunta.

Según las necesidades:

Aquellas empresas que requieran características como la de respuestas automáticas, reglas de intercambio de datos, grupos, características y perfiles ilimitados, etc., deben contar con la edición Empresarial de Zoho CRM.

Según el tamaño de la organización:

Normalmente, las empresas con más de 800 empleados requieren un complejo control jerárquico para restringir el acceso a los datos según la función, el perfil o la jerarquía de quienes se desempeñan dentro de la organización.

Cuanto más complicadas sean las jerarquías del equipo de ventas o de marketing, más necesario será contar con un sistema que sea flexible y capaz de dar espacio a varias jerarquías y perfiles.

Zoho CRM no exige que la inscripción de una cantidad de usuarios mínima para obtener la edición Empresarial. Comprendemos que todas las empresas tendrán su propia forma de manejar su CRM para que puedan elegir lo que más les convenga.

Características clave

• Automatización de fuerza de ventas : formularios web para clientes potenciales, generación de clientes potenciales, calificación, oportunidades, cuentas, contactos y proyección de ventas
• Automatización de marketing : campañas, marketing por correo electrónico, respuestas automáticas y retorno de la inversión
• Asistencia y servicio al cliente : casos, soluciones y formularios web para casos
• Gestión de inventarios : productos, libros de precios, cotizaciones, pedidos de venta, facturas, proveedores y pedidos de compra
• Informes & paneles: informes estándar, informes personalizables y paneles dinámicos
• Gestión del flujo de trabajo: reglas de flujo de trabajo, activadores, alertas y notificaciones
• Seguridad basada en función: funciones, perfiles, grupos, seguridad a nivel de campo y reglas de intercambio de datos
• Complemento de Outlook: sincronizar contactos, citas, tareas y agregar correos electrónicos entrantes y salientes a CRM