Campos y módulos estándar
Los módulos estándar de Zoho CRM:
| Clientes potenciales | Cuentas | Contactos |
| Acuerdos | Campañas | Proyecciones |
| Casos | Soluciones | Productos |
| Libros de precios | Cotizaciones | Informes |
| Facturas | Proveedores | Orden de compra |
| Órdenes de venta | Actividades | Paneles |
| Documentos | - | - |
En las siguientes tablas, se ofrece la lista de campos compatibles con los módulos de Zoho CRM, además de su descripción.
<>Clientes potenciales
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del cliente potencial | Seleccione el usuario de Zoho CRM a quien se asignó el cliente potencial. | Búsqueda | - |
| Saludo | Seleccione el saludo en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Nombre | Especifique el nombre del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Título | Especifique el puesto de trabajo del cliente potencial | Cuadro de texto | Alfanumérico (100) |
| Apellido* | Especifique el apellido del cliente potencial. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (80) |
| Empresa* | Especifique el nombre de la empresa donde trabaja el cliente potencial. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (100) |
| Fuente de clientes potenciales | Seleccione la fuente de cliente potencial; es decir, desde donde se genera el cliente potencial. | Lista de selección | - |
| Industria | Seleccione la industria a la que pertenece el cliente potencial. | Lista de selección | - |
| Ingresos anuales | Especifique los ingresos anuales de la empresa donde trabaja el cliente potencial. | Moneda | Decimal (16) |
| Teléfono | Especifique el número de teléfono del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Teléfono celular | Especifique el número de teléfono celular del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Fax | Especifique el número de fax del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Correo electrónico | Especifique la dirección de correo electrónico del cliente potencial. | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) |
| Correo electrónico secundario | Especifique otra dirección de correo electrónico del cliente potencial. | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) |
| ID de Skype | Especifique el ID de Skype del cliente potencial. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Sitio web | Especifique el sitio web del cliente potencial. | URL | Alfanumérico (120) |
| Estado del cliente potencial | Seleccione el estado del cliente potencial en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Calificación | Seleccione la calificación del cliente potencial en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| N.º de empleados | Especifique el número de empleados de la empresa del cliente potencial. | Valores numéricos | Enteros (16) |
| Cancelación de la suscripción a correo electrónico | Seleccione la casilla de verificación para eliminar los clientes potenciales de su lista de correo, de manera que estos no reciban mensajes de correo electrónico desde su cuenta de Zoho CRM | Casilla de verificación | - |
| Fuente de campaña | Seleccione la campaña correspondiente al cliente potencial | Búsqueda | |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó al cliente potencial por primera vez. | Fecha/hora | - |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó al cliente potencial. | Fecha/hora | |
| Calle | Especifique la dirección de calle del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (250) |
| Ciudad | Especifique el nombre de la ciudad donde vive el cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Estado | Especifique el nombre del estado donde vive el cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Código postal | Especifique el código postal de la dirección del cliente potencial. | Valores numéricos | Alfanumérico (30) |
| País | Especifique el nombre del país del cliente potencial. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el cliente potencial. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Cuentas
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la empresa. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (100) |
| Propietario de la cuenta | Selecciona el nombre del usuario a quien se le asignó la cuenta. | Búsqueda | - |
| Sitio web | Especifique la dirección URL del sitio web de la empresa. | URL | Alfanumérico (30) |
| Símbolo bursátil | Especifique el símbolo bursátil de la empresa. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Cuenta principal | Seleccione el nombre de la empresa principal en el cuadro de diálogo emergente Cambiar. | Búsqueda | |
| Empleados | Especifique la cantidad de empleados en la empresa de la cuenta. | Valores numéricos | Enteros (10) |
| Propiedad | Especifique el tipo de propiedad de la empresa. | Lista de selección | |
| Industria | Seleccione el tipo de industria de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Tipo de cuenta | Seleccione el tipo de cuenta en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Número de cuenta | Especifique el número de referencia de la cuenta. Se permiten hasta 40 caracteres en este campo. | Valores numéricos | Número |
| Sitio de la cuenta | Especifique el nombre de la ubicación de la cuenta; por ejemplo, Sede o Londres. Se permiten hasta 80 caracteres en este campo. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Teléfono | Especifique el número de teléfono de la cuenta. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Fax | Especifique el número de fax de la cuenta. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Correo electrónico | Especifique la dirección de correo electrónico oficial de la cuenta. | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) |
| Calificación | Especifique la calificación de la cuenta. | Lista de selección | - |
| Código SIC | Especifique el código de Clasificación Industrial Estándar (SIC, por sus siglas en inglés) de la cuenta. | Cuadro de texto | Enteros (10) |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó la cuenta por primera vez. | Fecha/hora | - |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó la cuenta. | Fecha/hora | |
| Ingresos anuales | Especifique los ingresos anuales de la cuenta. | Valores numéricos | Enteros (10) |
Dirección de facturación
| Especifique la dirección de facturación de la cuenta para enviar los presupuestos, las facturas y otros acuerdos. |
|
|
Dirección de envío
| Especifique la dirección de envío de la cuenta para entregar el envío. |
|
|
| Descripción | Especifique otros detalles sobre la cuenta. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Contactos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del contacto | Seleccione el usuario de Zoho CRM al que se asignó la cuenta. | Búsqueda | - |
| Saludo | Seleccione el saludo del contacto, como Sr., Sra., Srta., u otros. | Lista de selección | |
| Nombre | Especifique el nombre del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Apellido* | Especifique el apellido del contacto. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Nombre de la cuenta | Seleccione la cuenta relacionada con el contacto. | Búsqueda | - |
| Nombre de proveedor | Seleccione el proveedor relacionado con el contacto | Búsqueda | - |
| Fuente de campaña | Seleccione la campaña relacionada con el contacto. | Búsqueda | - |
| Fuente de clientes potenciales | Seleccione la fuente desde la cual se creó el contacto. | Lista de selección | - |
| Título | Especifique el cargo laboral del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Departamento | Especifique el departamento del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (30) |
| Fecha de nacimiento | Especifique la fecha de nacimiento del contacto para enviarle saludos y mejorar la relación. | Fecha | - |
| Jefe | Seleccione al jefe del contacto. | Área de texto | 255 caracteres |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el contacto por primera vez. | Fecha/hora | - |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó el contacto. | Fecha/hora | |
| Cancelación de suscripción a correo electrónico | Marque la casilla para eliminar contactos de su lista de correo; de esta forma, no recibirán ningún correo electrónico desde su cuenta de Zoho CRM. | Casilla de verificación | - |
| ID de Skype | Especifique el ID de Skype del contacto. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Teléfono | Especifique el número de teléfono de la oficina del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Teléfono celular | Especifique el número de teléfono celular del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Teléfono fijo | Especifique el número de teléfono fijo del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Otro teléfono | Especifique otro número de teléfono del contacto (si tiene). | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Fax | Especifique el número de fax del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Correo electrónico | Especifique la dirección de correo electrónico principal del contacto. | Correo electrónico | Alfanumérico (100) |
| Correo electrónico secundario | Especifique otra dirección de correo electrónico del contacto. | Correo electrónico | Alfanumérico (100) |
| Asistente | Especifique el nombre del asistente del contacto. | ||
| Teléfono del asistente | Especifique el número de teléfono del asistente del contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (100) |
Dirección postal
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Otra dirección
| Especifique otra dirección del contacto (si tiene). |
|
|
| Descripción | Especifique algún otro detalle acerca del contacto. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Acuerdos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del acuerdo | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó el acuerdo. | Búsqueda | |
| Nombre del acuerdo* | Especifique el nombre del acuerdo. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (120) |
| Nombre de la cuenta* | Seleccione el nombre de la cuenta para la que se debe crear el acuerdo. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Tipo | Seleccione el tipo de acuerdo (nuevo negocio o negocio existente) de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Fuente de clientes potenciales | Seleccione la fuente del cliente potencial de la lista desplegable | Lista de selección | - |
| Fuente de campaña | Seleccione la campaña relacionada con el contacto. | Búsqueda | - |
| Nombre de contacto | Seleccione el contacto relacionado con el acuerdo. | Búsqueda | |
| Monto | Especifique el monto que se puede esperar después de cerrar el acuerdo. | Moneda | |
| Fecha de cierre* | Especifique o seleccione la fecha de cierre prevista. Este campo es obligatorio. | Formato de la fecha | - |
| Siguiente paso | Especifique el siguiente paso del proceso de ventas. | Cuadro de texto | Alfanumérico (100) |
| Etapa* | Seleccione la etapa de ventas de la lista desplegable. Este campo es obligatorio. | Lista de selección | - |
| Probabilidad | Especifique la probabilidad de cerrar un acuerdo. | Número | |
| Ingresos esperados | Se calcula en función del monto y la etapa del acuerdo especificados. | Moneda | |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el acuerdo por primera vez. | Fecha/hora | - |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó el acuerdo. | Fecha/hora | |
| Descripción | Especifique algún otro detalle acerca del acuerdo. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Campañas
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario de la campaña | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la campaña. | Lista de selección | - |
| Nombre de la campaña* | Especifique el nombre de la campaña. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Tipo | Seleccione el tipo de campaña. | Lista de selección | - |
| Estado | Seleccione el estado de la campaña. | Lista de selección | - |
| Fecha de inicio | Especifique la fecha en la que comienza la campaña. | Formato de la fecha | - |
| Fecha de término | Especifique la fecha en la que termina la campaña. | Formato de la fecha | - |
| Ingresos esperados | Especifique los ingresos previstos tras el lanzamiento de la campaña. | Moneda | - |
| Costo real | Especifique el monto real que se gastó en la campaña. | Moneda | - |
| Costo presupuestado | Especifique el monto prevista para los gastos de la campaña. | Moneda | - |
| Respuesta esperada | Especifique el porcentaje de participación de la campaña. | Número | |
| Cantidad de envíos | Especifique la cantidad de clientes potenciales o contactos a los que se enviaron los detalles de la campaña. | Cuadro de texto | Enteros |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó la campaña por primera vez. | Fecha/hora | - |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó la campaña | Fecha/hora | |
| Descripción | Especifique detalles adicionales acerca de la campaña. | Área de texto | 32000 caracteres |
<>Proyecciones
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Año* | Seleccione el año fiscal en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Trimestre* | Seleccione el trimestre del año fiscal. | Lista de selección | - |
| Mes | Muestra el mes del trimestre seleccionado. | Mes | |
| Cuota | Especifique la cuota para el mes. | Moneda | - |
| Cerrado | Muestra la cantidad de acuerdos potenciales ganados que se cerraron. | Moneda | - |
| Flujo | Muestra la cantidad en el flujo de ventas. | Moneda | - |
| Propiedad de | Muestra al propietario de la proyección. | Búsqueda | - |
| Creado por | Muestra la persona que creó la proyección por primera vez. | Formato de fecha/hora | - |
| Modificado por última vez por | Muestra la persona modificó la proyección. | Formato de fecha/hora | - |
<>Casos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Número de caso | Muestra el ID del caso después de crear uno. | Número | 16 dígitos |
| Nombre del producto | Seleccione el nombre del producto relacionado con el caso. | Búsqueda | - |
| Propietario del caso | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el caso. | Búsqueda | - |
| Asunto* | Especifique el título del caso. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (255) |
| Prioridad | Seleccione la prioridad del caso en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Estado* | Seleccione el estado del caso de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Informado por | Muestra el nombre del contacto. | - | - |
| Relacionado con | Seleccione el nombre del contacto que envió el caso. | Búsqueda | - |
| Tipo | Seleccione el tipo de problema. Puede ser una pregunta general, una solicitud de función o un problema real de su producto o servicio. | Lista de selección | - |
| Fuente del caso* | Seleccione la fuente a partir de la cual se generó el caso. Puede seleccionar correo electrónico, teléfono o sitio web. Si selecciona correo electrónico, debe especificar el ID del correo electrónico del cliente. | Lista de selección | - |
| Correo electrónico | Especifique el ID del correo electrónico del contacto. | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales |
| Nombre de la cuenta | Seleccione la cuenta relacionada con el caso | Búsqueda | |
| Nombre de acuerdo potencial | Seleccione el acuerdo potencial relacionado con el caso | Búsqueda | |
| Teléfono | Especifique el número de teléfono del cliente | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Motivo del caso | Especifique el motivo del caso | Lista de selección | - |
| Descripción | Especifique todos los detalles acerca del caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
| Comentarios internos | Especifique las notas de seguimiento sobre el caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
| Solución | Especifique la solución proporcionada | Área de texto | 32000 caracteres |
| Agregar comentario | Especifique las notas de seguimiento sobre la solución | Área de texto | 32000 caracteres |
<>Soluciones
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Número de solución | Muestra el ID del caso después de crear una solución | Número | 16 dígitos |
| Título de la solución* | Especifique el asunto de la solución. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (255) |
| Propietario de la solución | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la solución. | Lista de selección | - |
| Nombre del producto | Seleccione el nombre del producto al que está asociada la solución. | Búsqueda | - |
| Pregunta* | Ingrese su pregunta. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto alfanumérico | Alfanumérico (255) |
| Respuesta* | Especifique los detalles de la solución. Este campo es obligatorio. | Área de texto | - |
| Estado | Especifique el estado de la solución. | Lista de selección | - |
| Creado por | Muestra la persona que creó la solución por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por última vez por | Muestra la persona modificó la solución | Formato de fecha/hora | |
| Descripción | Especifique otros detalles acerca de la solución. | Cuadro de texto | 32000 caracteres |
| Comentarios | Especifique comentarios adicionales acerca de la solución. | Cuadro de texto | 32000 caracteres |
<>Productos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Nombre del producto* | Especifique el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Propietario del producto | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el producto. | Lista de selección | |
| Código del producto | Especifique la identificación del producto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Producto activo | Especifique el estado del producto. | Casilla de verificación | - |
| Nombre de proveedor | Especifique el nombre del proveedor. | Búsqueda | |
| Categoría del producto | Seleccione la categoría del producto. | Lista de selección | |
| Fecha de inicio de la venta | Especifique la fecha en la que comienza la venta del producto | Fecha | |
| Fecha de término de la venta | Especifique la fecha en la que finaliza la venta del producto | Fecha | |
| Creado por | Muestra la persona que creó el producto por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el producto | Formato de fecha/hora | |
| Tasa de comisión | Especifique la tasa de comisión por la venta del producto. | Valores numéricos | Decimal |
| Fabricante | Seleccione el nombre del fabricante del producto. | Lista de selección | - |
| Precio unitario | Especifique el precio unitario del producto. | Moneda | |
| Tributable | Especifique si el producto es tributable | Casilla de verificación | |
| Categoría del producto | Seleccione la categoría del producto. | Lista de selección | - |
| Fecha de inicio del soporte | Seleccione la fecha en que comienza a regir el soporte del producto. | Fecha | - |
| Fecha de vencimiento del soporte | Seleccione la fecha en la que finaliza el soporte del producto. | Fecha | - |
| Unidad de uso | Muestra el precio unitario del producto. | Cuadro de texto | Valores alfanuméricos |
| Cantidad pedida | Especifique la cantidad de unidades. | Cuadro de texto | Enteros |
| Cantidad en existencias | Muestra la cantidad en existencias | Cuadro de texto | Enteros |
| Nivel de reabastecimiento | Especifique el valor del reabastecimiento | Cuadro de texto | Enteros |
| Controlador | Seleccione el usuario de Zoho CRM que controla el producto | Búsqueda | |
| Cantidad de demanda | Muestra la cantidad en demanda | Cuadro de texto | Enteros |
| Descripción | Especifique otros detalles acerca del producto. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Libros de precios
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del libro de precios | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el libro de precios. | Búsqueda | - |
| Nombre del libro de precios* | Especifique el nombre del libro de precios. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Activo | Seleccione la casilla de verificación Activo para establecer el estado del libro de precios como activo. | Casilla de verificación | - |
| Modelo de precios | Seleccione el modelo del libro de precios | Lista de selección | - |
| Creado por | Muestra la persona que creó el libro de precios por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el libro de precios. | Formato de fecha/hora | |
| Descripción | Especifique otros detalles acerca del libro de precios. | Área de texto (texto largo) | 32 000 caracteres |
Detalles de fijación de precios
| Especifique los detalles de fijación de precios |
| Decimal (20) |
<>Cotizaciones
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Responsable de la cotización | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la cotización. | Búsqueda | - |
| Asunto* | Especifique el nombre de la cotización. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Nombre de acuerdo potencial | Especifique el nombre del potencial para el cual se creará la cotización. | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Etapa de cotización | Especifique el estado de la cotización. | Lista de selección | - |
| Válida hasta | Especifique la fecha de término de la validez de la cotización después de enviarla al cliente potencial. | Fecha | - |
| Nombre de contacto | Especifique el contacto para el que se debe crear la cotización. | Búsqueda | - |
| Nombre de la cuenta | Especifique la cuenta para la cual se debe crear la cotización. | Búsqueda | |
| Transportista | Seleccione el nombre del fabricante de la empresa de transporte. | Lista de selección | - |
| Envíos | Seleccione la categoría de la cotización. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Gerente de inventario | Especifique la persona responsable del envío a la cuenta o al contacto. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la cual se debe crear la cotización. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | |
| Creado por | Muestra la persona que creó el libro de precios por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el libro de precios. | Formato de fecha/hora | |
Dirección de facturación
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si la hay). |
|
|
| Nombre del producto* | Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Cantidad en existencias | Muestra la cantidad en existencias. | Valores numéricos | Enteros |
| Cantidad* | Especifique la cantidad por la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Valores numéricos | Enteros |
| Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
| Lista de precios* | Seleccione el precio de lista del producto desde el libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda y valores numéricos | Enteros |
| Total | Muestra la cantidad de productos seleccionados. | Cuadro de texto | Valores alfanuméricos |
| Términos y condiciones | Especifique los términos y las condiciones asociadas a la cotización. | Área de texto | |
| Descripción | Especifique otros detalles sobre la cotización. | Área de texto | 32000 caracteres |
<> Órdenes de venta
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario de la orden de venta | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó la orden de venta. | Búsqueda | |
| Número de OV | Muestra el ID de la orden de venta después de crear un caso. | Número | 16 dígitos |
| Asunto* | Especifique el nombre de la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Nombre de acuerdo potencial | Seleccione el potencial para el cual se generará la orden de venta. | Búsqueda | - |
| N.º de cliente | Especifique el número de identificación del cliente (si tiene) | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Orden de compra | Seleccione la orden de compra de referencia. | Cuadro de texto | - |
| Nombre de la cotización | Seleccione la cotización de referencia. | Búsqueda | - |
| Nombre de contacto | Seleccione el contacto para el cual se debe generar la orden de venta. | Búsqueda | - |
| Fecha de vencimiento | Seleccione la fecha | Fecha | - |
| Transportista | Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén hasta la ubicación del cliente. | Lista de selección | - |
| Pendiente | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) | |
| Estado | Especifique el estado de la orden de venta. | Lista de selección | - |
| Comisión de ventas | Especifique la comisión que se le entrega al vendedor cuando se cierra un acuerdo. | Valores numéricos | flotante |
| Impuestos especiales | Especifique el impuesto especial del envío | Cuadro de texto | Valores numéricos |
| Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la cual se debe crear la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Asignado a | Seleccione el nombre del usuario a quien se debe asignar la tramitación de órdenes de venta. | Opción seleccionable | - |
| Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó la orden de venta por primera vez. | Fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó la orden de venta | Fecha/hora | |
Dirección de facturación
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si la hay). |
|
|
| Nombre del producto* | Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Cantidad en existencias | Muestra la cantidad en existencias. | Valores numéricos | Enteros |
| Cantidad* | Especifique la cantidad por la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Valores numéricos | Enteros |
| Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
| Lista de precios* | Seleccione el precio de lista del producto desde el libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda y valores numéricos | Enteros |
| Impuesto | Especifique el componente fiscal de los productos | Moneda | - |
| Ajustes | Especifique si hay algún ajuste, como descuentos o cargos adicionales, etc. | Moneda | - |
| Total | Muestra la cantidad de los elementos de línea seleccionados. | Moneda | - |
| Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados a la orden de venta. | Área de texto (texto largo) | |
| Descripción | Especifique otros detalles sobre la orden de venta. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Facturas
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario de la factura | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la factura. | Búsqueda | |
| Número de factura | Muestra el ID del caso después de crear una solución | Valores numéricos | 16 dígitos |
| Asunto* | Especifique el nombre de la factura. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Orden de venta | Seleccione la orden de venta de referencia (si existe). | Búsqueda | - |
| Orden de compra | Seleccione la orden de compra de referencia. | Cuadro de texto | |
| N.º de cliente | Especifique el número de identificación del cliente (si tiene). | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Impuestos especiales | Especifique el impuesto especial del envío | Cuadro de texto | Valores numéricos |
| Fecha de la factura | Especifique la fecha de creación de la factura. | Fecha | - |
| Fecha de vencimiento | Especifique la fecha de vencimiento de la factura según sus condiciones de pago. | Fecha | - |
| Comisión de ventas | Especifique la comisión que se le entrega al vendedor cuando se cierra un acuerdo. | Moneda | Flotante |
| Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la cual se creó la factura. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Nombre de contacto | Especifique el nombre de los contactos para los cuales se debe crear la factura. | Búsqueda | |
| Estado | Especifique el estado de la factura. | Lista de selección | - |
| Asignado a | Seleccione el nombre del usuario a quien se le debe asignar la tramitación de la factura. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Creado por | Muestra la persona que creó el libro de precios por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el libro de precios. | Formato de fecha/hora | |
Dirección de facturación
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si la hay). |
|
|
| Nombre del producto* | Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Cantidad en existencias | Muestra la cantidad en existencias. | Valores numéricos | Enteros |
| Cantidad* | Especifique la cantidad por la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Valores numéricos | Enteros |
| Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
| Lista de precios* | Seleccione el precio de lista del producto desde el libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda y valores numéricos | Enteros |
| Total | Muestra la cantidad de productos seleccionados. | Moneda | - |
| Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados con la factura. | Área de texto | |
| Descripción | Especifique otros detalles acerca de la factura. | Área de texto | 32000 caracteres |
<>Proveedores
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del proveedor | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó los detalles del proveedor. | Búsqueda | |
| Nombre del proveedor* | Especifique el nombre del proveedor. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Teléfono | Especifique el número de teléfono del proveedor | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Correo electrónico | Especifique el ID del correo electrónico del proveedor | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) |
| Sitio web | Especifique la dirección URL del sitio web del proveedor | URL | Caracteres alfanuméricos y especiales (50) |
| Cuenta de contabilidad general | Seleccione la cuenta de contabilidad general | Lista de selección | - |
| Categoría | Especifique la categoría del proveedor | Cuadro de texto | Alfanumérico (40) |
| Creado por | Muestra la persona que creó el libro de precios por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el libro de precios. | Formato de fecha/hora | |
Dirección del proveedor
| Especifique la dirección del proveedor |
|
|
| Descripción | Especifique otros detalles sobre el proveedor | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Orden de compra
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario de la orden de compra | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la orden de compra. | Búsqueda | |
| Número de OC | Muestra el ID de la orden de venta después de crear un caso. | Número | 16 dígitos |
| Asunto* | Especifique el nombre de la orden de compra. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Nombre del proveedor* | Especifique el nombre del proveedor. | Cuadro de texto | Alfanumérico (20) |
| N.º de solicitud | Especifique el número de la solicitud de la orden de compra | Cuadro de texto | Alfanumérico (20) |
| Número de seguimiento | Especifique el número para realizar el seguimiento de la orden de compra | Cuadro de texto | |
| Nombre de contacto | Especifique el nombre de los contactos para los cuales se debe crear la factura. | Búsqueda | |
| Transportista | Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén hasta la ubicación del cliente. | Lista de selección | - |
| Fecha de la orden de compra | Especifique la fecha de creación de la orden de compra. | Fecha | - |
| Fecha de vencimiento | Seleccione la fecha de vencimiento. | Fecha | - |
| Impuestos especiales | Especifique el impuesto especial del envío | Cuadro de texto | |
| Comisión de ventas | Especifique la comisión que se le entrega al vendedor cuando se cierra un acuerdo. | Moneda | Flotante |
| Estado | Especifique el estado de la orden de compra. | Lista de selección | - |
| Asignado a | Seleccione el nombre de usuario de Zoho CRM a quien se le debe asignar la tramitación de la orden de compra. Este campo es obligatorio. | Opción seleccionable | - |
| Creado por | Muestra la persona que creó el libro de precios por primera vez. | Formato de fecha/hora | |
| Modificado por | Muestra la persona que modificó el libro de precios. | Formato de fecha/hora | |
Dirección de facturación
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si la hay). |
|
|
| Nombre del producto* | Seleccione el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda | - |
| Cantidad en existencias | Muestra la cantidad en existencias. | Valores numéricos | Enteros |
| Cantidad* | Especifique la cantidad por la cual se debe generar la orden de venta. Este campo es obligatorio. | Valores numéricos | Enteros |
| Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
| Lista de precios* | Seleccione el precio de lista del producto desde el libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio. | Búsqueda y valores numéricos | Enteros |
| Total | Muestra la cantidad de productos seleccionados. | ||
| Términos y condiciones | Especifique los términos y las condiciones asociadas a la orden de compra. | Área de texto (texto largo) | |
| Descripción | Especifique otros detalles sobre la orden de compra. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Tareas
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario de tarea | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la tarea. | Búsqueda | |
| Asunto* | Especifique el nombre de la tarea. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Fecha de vencimiento | Especifique la fecha de vencimiento de la tarea | Fecha | |
| Contactos/clientes potenciales | Seleccione el contacto o el cliente potencial correspondientes | Búsqueda | |
| Cuentas | Seleccione cualquier otro registro relacionado con la tarea | Búsqueda | - |
| Estado | Especifique el estado de la tarea | Lista de selección | - |
| Prioridad | Seleccione la prioridad de un evento en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
| Enviar notificación por correo electrónico | Marque la casilla para enviar una notificación por correo electrónico al responsable de la tarea | Casilla de verificación | |
| Recordar el | Marque la casilla para establecer un recordatorio de la tarea | Casilla de verificación | |
| Actividad recurrente | Marque la casilla de verificación para indicarla como una actividad recurrente | Casilla de verificación | - |
| Descripción | Especifique los detalles de la tarea | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Eventos
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Propietario del evento | Seleccione el nombre del usuario a quien se asignó el evento. | Búsqueda | |
| Asunto* | Especifique el nombre del evento. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Fecha y hora de inicio* | Especifique la fecha y la hora en que iniciará el evento. Este campo es obligatorio. | Fecha y hora | |
| Fecha y hora de término* | Especifique la fecha y la hora en que finalizará el evento. Este campo es obligatorio. | Fecha y hora | |
| Lugar | Ingrese el recinto del evento | Texto | |
| Contactos/clientes potenciales | Seleccione el contacto o el cliente potencial correspondientes | Búsqueda | |
| Cuentas | Seleccione cualquier otro registro relacionado con el evento | Búsqueda | - |
| Enviar notificación por correo electrónico | Marque la casilla para enviar una notificación por correo electrónico al responsable del evento | Casilla de verificación | |
| Recordar el | Marque la casilla para establecer un recordatorio del evento | Casilla de verificación | |
| Actividad recurrente | Marque la casilla de verificación para indicarla como una actividad recurrente | Casilla de verificación | - |
| Descripción | Especifique los detalles acerca del evento | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
<>Llamadas
| Nombre de campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
| Asunto* | Especifique el asunto de la llamada. Este campo es obligatorio. | Cuadro de texto | Alfanumérico (50) |
| Tipo de llamada* | Seleccione si la llamada es entrante o saliente | ||
| Motivo de la llamada | Seleccione el propósito de la llamada | Lista de selección | |
| Llamar desde/a | Seleccione el contacto o cliente potencial | - | |
| Relacionado con | Seleccione el registro con el que está asociada la llamada | Lista de selección | - |
| Detalles de la llamada | Seleccione si es una llamada en curso o finalizada | - | |
| Hora de inicio de la llamada | Muestra automáticamente la fecha y la hora de inicio de la llamada | Lista de selección | |
| Duración de la llamada | Especifique la duración de la llamada | Entero | |
| Descripción | Especifique los detalles acerca de la llamada | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
| Resultado de la llamada | Ingrese el resultado de la llamada | Texto |