La conversión de clientes potenciales, las cotizaciones o los pedidos de venta pueden automatizarse mediante reglas de flujo de trabajo. Cuando un registro cumple con los criterios definidos en la regla de flujo de trabajo, todas las acciones asociadas se activan para el registro. Las reglas de flujo de trabajo creadas para clientes potenciales, cotizaciones y pedidos de venta tienen una acción adicional para convertir el registro que coincide con los criterios. Por ejemplo, si desea automatizar el proceso de convertir a clientes potenciales cuyo estado cambió a calificado, puede crear una regla de flujo de trabajo con una acción para convertir el registro.

Para agregar una acción de conversión masiva a una regla de flujo de trabajo

1. Vaya a Configuración > Automatización > Flujo de trabajo > Reglas
2. En la página de reglas de flujo de trabajo, haga clic en Crear regla.
   También puede editar una regla existente y agregar la acción de conversión si los puntos mencionados anteriormente se tomaron en consideración.
3. Especifique la informaciónbásica, es decir, el nombre del módulo, el nombre dela regla y la descripción, y haga clic en Siguiente.
   
   La acción de conversión masiva está disponible para clientes potenciales, cotizaciones y pedidos de venta.
4. Para la sección Cuándo, seleccione Unaacción deregistro.
   Esto es el activador de la regla.
5. Seleccione las opciones de edición o actualización decampos como la acción de activación.
   La acción de conversión masiva a través de flujos de trabajo solo se aplica en la edición o la actualización de un campo en un registro.
6. Para la sección Cuál, especifique los criterios de la regla.
   Esto decide a cuáles registros se les debe aplicar la regla.
   Asegúrese de que la casilla de verificación Ejecutar flujo de trabajo siempre que se cumpla esta condición esté desmarcada. La conversión masiva no se activará cuando se cumplan los criterios.
7. Haga clic en acciones instantáneas y seleccione Convertir.
   
8. Especifique la siguiente información para crear una acción de conversión masiva.
   • Seleccione la casilla de verificación Acuerdo si desea crear un registro del acuerdo sobre la conversión de clientes potenciales. En caso de la conversión de la cotización, marque las casillas de verificación Orden deventas o Factura.
     En una regla de flujo de trabajo para los clientes potenciales, se indicarán los campos del acuerdo. Los campos obligatorios se completan automáticamente según la Asignación de conversión.
   • Rellene los campos para los acuerdos. Puede especificar un valor o usar los campos de combinación para agregar una variable a los campos del acuerdo.
     Para la conversión de cotizaciones y pedidos de venta, no es obligatorio que complete los campos.
     
   • Haga clic en el enlace Cambiar para seleccionar un propietario de los contactos, las cuentas o los acuerdos a los cuales se convierten los clientes potenciales. De manera predeterminada, todos los contactos, las cuentas y los acuerdos o pedidos de venta y facturas convertidos se asignarán a los usuarios que sean propietarios de clientes potenciales. Lo mismo ocurre cuando se convierten pedidos de venta o cotizaciones.
   • Haga clic en Listo.
9. Haga clic en Guardar.