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Painéis de BI para finanças

Converta dados financeiros dispersos em painéis unificados, relatórios criteriosos e previsões baseadas em IA. De pequenas empresas a grandes corporações, o Zoho Analytics entrega a clareza e o controle necessários para o crescimento sustentável.

Cupom do painel de visão geral de finanças

Como o setor financeiro pode se beneficiar das ferramentas de BI?

Para bancos e instituições financeiras, significa acompanhar KPIs, reduzir riscos e tomar decisões mais rápidas.

Visão total de sua empresa

Crie declarações de lucros e perdas, balancete e fluxo de caixa para sua empresa a qualquer momento. Analise-as em tempo real, tome decisões fundamentadas e mantenha o controle da sua saúde financeira.

Cupom do painel de declaração financeira

Análise de fluxo de caixa

Obtenha insights sobre as métricas mais importantes, como a relação entre contas a receber e vendas, principais fornecedores, saldos pendentes e status de pagamentos, analisando suas faturas e declarações financeiras – tudo em um só lugar.

Painel de análise de fluxo de caixa

Faça perguntas, receba insights

Com a Zia, nossa assistente de IA integrada, você só precisa fazer as perguntas. A Zia usa NLP e aprendizado de máquina para entregar respostas instantâneas na forma de relatórios baseados nos seus dados.

Painel do assistente de IA Pergunte à Zia

Alertas contextuais para métricas financeiras

Monitore os KPIs financeiros e receba notificações por meio de alertas contextuais sobre quaisquer anomalias nos seus dados financeiros. Defina condições personalizadas e torne decisões mais rápidas orientadas por dados.

Alertas contextuais para Métricas financeiras

Combinação de dados

Traga dados de várias fontes para criar relatórios multifuncionais. Por exemplo, você pode mesclar dados financeiros com insights de CRM para criar um relatório de desempenho.

Painel de combinação de CRM e Books

Recursos do software de BI para finanças

Tudo o que você precisa. Integrado.

Envie por e-mail, exporte e imprima relatórios

Exporte ou imprima relatórios para acesso offline. Programe seus relatórios e painéis para serem enviados por e-mail automaticamente aos destinatários determinados.

Integre suas ferramentas preferidas

Acesse uma ferramenta de BI completa, sincronizando automaticamente seus dados de várias ferramentas financeiras, como Zoho Books, QuickBooks, Xero e muito mais.

Previsão de desempenho financeiro

Tome decisões conscientes a partir de seus dados financeiros e, por sua vez, gerencie seu fluxo de caixa, força de trabalho e recursos. Preveja a receita e planeje o crescimento futuro.

Análise colaborativa

Desenvolva e analise relatórios em conjunto com a sua equipe financeira. Compartilhe uns com os outros com privacidade. Incorpore seus relatórios e painéis para consumo mais amplo.

Visualizações pré-elaboradas

Comece sua jornada de análise com mais de 75 visualizações pré-elaboradas ou crie a sua própria com a interface de arrastar e soltar.

Análise integrada

Aproveite uma solução de BI avançada, relatórios e análise com sua própria marca integrada ao aplicativo/produto, ou configurada como um portal independente.

Pergunte. Analise. Agir – Com a Zia

Ícones Zia Circle

Análise de conversas

Faça perguntas simples em inglês e obtenha respostas instantâneas, tanto visuais quanto textuais.

Análises de possibilidades

Simule cenários de negócios complexos usando a análise de hipóteses

Alertas de dados inteligentes

Configure alertas de dados inteligentes e seja notificado instantaneamente quando algo mudar.

Análises preditivas

Projete o desempenho futuro usando dados históricos com modelos de previsão baseados em IA.

Detecção de anomalias

Detecta automaticamente anomalias e discrepâncias nos seus dados.

Relatórios gerados automaticamente

A Zia analisa seus dados e cria relatórios e painéis relevantes em poucos segundos.

Aspas duplas

Sempre que tenho uma reunião com um novo cliente, demonstro o recurso Pergunte à Zia do Zoho Analytics com uma pergunta do tipo "Qual foi minha receita no mês passado?" A resposta rápida ou uma visualização fascina meus clientes, e eles dizem, 'é isso que queremos'.

Craig Roxby, Diretor executivo da MagnifyCraig RoxbyDiretor executivo, Magnify

Painéis de BI para bancos e instituições financeiras

  • Painel de compras e contas a pagar

    Compras e contas a pagar

    Entenda em detalhes as compras, o valor médio das compras e as despesas faturáveis em apenas uma visualização e tenha certeza de que não há faturas vencidas.

  • Painel de ROI de marketing

    ROI de marketing

    Analise o retorno sobre o investimento de seu marketing, os gastos com campanhas e a receita gerada, além dos custos de aquisição. Além disso, filtre o ROI dos anúncios com base na região e nas campanhas.

  • Painel de vendas e pedidos de estoque

    Vendas e pedidos de estoque

    Acompanhe o número de pedidos recebidos, a porcentagem de crescimento das vendas, a tendência de vendas e o valor faturado do mês e identifique se eles estão melhorando ou não.

  • Painel de ROI de marketing

    ROI de marketing

    Analise o retorno sobre o investimento de seu marketing, os gastos com campanhas e a receita gerada, além dos custos de aquisição. Além disso, filtre o ROI dos anúncios com base na região e nas campanhas.

Todos os seus dados financeiros. Unificados.

Conecte-se sem complicações aos seus aplicativos favoritos.

Logotipo do Zoho Books
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Logotipo do Intuit QuickBooks
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Logotipo do Xero
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Logotipo da Stripe
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Logotipo do Zoho Inventory
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Logotipo do Zoho Billing
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Veja todos os conectores
Aspas duplas

A visualização de dados é importante para qualquer ferramenta de BI. É ótimo apresentar dados de uma forma que seja significativa para o público para ajudar a compreender o conteúdo rapidamente. É aí que o Zoho Analytics se destaca. Agora analisamos nossas vendas, operações e finanças com o Zoho Analytics.

ED Levis, Chefe de TI da NYC NavigatorED LevisChefe de TI, NYC Navigator

Chega de planilhas, agora só insights inteligentes e visuais

Experimente a maneira mais inteligente de gerenciar, analisar e prever as finanças da sua empresa com o Zoho Analytics

Com disposição para simplificar os relatórios financeiros?

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Perguntas frequentes

Por que o setor financeiro realmente precisa de inteligência de negócios?

  • Porque o setor financeiro funciona com base dados. A BI ajuda as instituições financeiras a reunir todos os dados para descobrir insights, reduzir riscos, manter a conformidade e tomar decisões mais rápidas e seguras, seja para prever receitas ou sinalizar atividades suspeitas.

Como as cooperativas de crédito usam a Inteligência de negócios?

  • As cooperativas de crédito usam a BI para entender melhor seus membros, personalizar serviços e acompanhar o desempenho de empréstimos, filiais e produtos. Isso as ajuda a aumentar o engajamento, melhorar a eficiência operacional e tomar decisões orientadas por dados, sem suposições.

Quais recursos uma ferramenta de BI financeira deve ter?

  • Uma boa ferramenta de BI para finanças deve incluir painéis em tempo real, análises preditivas, combinação de dados de vários sistemas, detecção de anomalias, segurança robusta e relatórios em conformidade com as normas. Bônus por ser fácil de usar e não exigir experiência em codificação.

As empresas financeiras pequenas e médias podem se beneficiar da BI?

  • Com certeza! As ferramentas de BI atuais são baseadas em nuvem, acessíveis e fáceis de usar – perfeitas para equipes financeiras menores. Elas ajudam as PMEs a acompanhar o fluxo de caixa, prever tendências e obter os insights necessários para crescer e competir.

Quais são algumas das ferramentas de BI com tecnologia de IA utilizadas em finanças?

  • Algumas ferramentas de BI com tecnologia de IA comumente usadas no setor financeiro são Zoho Analytics, Power BI, Tableau, Qlik e Alteryx. Essas ferramentas aproveitam a IA para interpretar um extenso conjunto de dados financeiros, otimizar análises e fornecer insights acionáveis instantaneamente.

Quais são os diferentes tipos de painéis financeiros que você pode criar com uma ferramenta de BI?

  • Com uma ferramenta de BI como o Zoho Analytics, você pode criar uma variedade de painéis, como de acompanhamento do fluxo de caixa, de tendências de receitas e despesas, de monitoramento de lucros e perdas, de risco e conformidade, de desempenho do portfólio e até mesmo de previsão. Você também pode combinar KPIs, gráficos e widgets em uma única exibição para ter uma visão geral da situação financeira.

Qual é o papel da IA na inteligência de negócios financeiros?

  • A IA potencializa a BI indo além de simples relatórios. Ela consegue prever receitas, detectar transações incomuns, responder a perguntas simples em inglês e revelar insights que você poderia acabar não percebendo. Ela ajuda as equipes financeiras a passar de uma tomada de decisão reativa para uma proativa e preditiva.