Integratie met Amazon Connect

Zoho PhoneBridge - Amazon Connect-integratie

Amazon Connect-integratie instellen

Met Amazon Connect voor Zoho PhoneBridge kunt u al uw salesgesprekken direct binnen CRM starten. U kunt de gegevens van de beller bekijken terwijl u oproepen ontvangt op uw Amazon Connect-nummer waardoor de communicatie beter verloopt.

  • Wanneer u een inkomende oproep ontvangt of een uitgaande oproep plaatst naar een CRM-contactpersoon via Amazon Connect, ziet u een visitekaartje van de contactpersoon in Zoho CRM.
  • Alle oproepen die via Amazon Connect verlopen, worden automatisch geregistreerd in Zoho CRM en u kunt de oproeplogboeken bekijken.
  • U kunt na elk gesprek follow-upactiviteiten toevoegen vanuit Zoho CRM.

Let op:

  • Deze integratie werkt alleen als u een AWS-account (Amazon Web Services) hebt.
  • U moet ook de Amazon Connect Instance configureren in uw AWS-account.
  • Alleen een beheerder van een Zoho CRM-account kan de integratie met Amazon Connect inschakelen.
  • Zodra de beheerder de integratie heeft ingeschakeld, is deze geactiveerd voor alle gebruikers. Elke gebruiker in het Zoho CRM Organization-account kan zich met zijn/haar unieke aanmeldgegevens aanmelden bij Amazon Connect.

Voordat u aan de slag gaat met deze integratie, moet u ervoor zorgen dat het Zoho CRM-domein op de witte lijst staat om toegang te krijgen tot de Amazon Connect Instance. Volg de onderstaande stappen:

  1. Meld u aan bij uw Amazon Web Services-account (AWS) of meld u aan om een nieuw account te maken.
  2. Nu moet het CRM-domein toegang hebben tot de Instance. Volg de onderstaande stappen om dit te bereiken.
    • Ga naar de Amazon Connect-console.
    • Klik op de gewenste Instance Alias in de lijst met beschikbare exemplaren of maak indien nodig een nieuwe.
    • Klik nu op de koppeling Application Integration.
    • Klik op de pagina Application Integration op Add Origin.
    • De standaard Origin URL voor CRM is https://crm.zoho.com en voor CRM Plus is dit https://crmplus.zoho.com. Voer de juiste Origin URL in het pop-upvenster Add origin in en klik op Add.

      Het Zoho CRM-domein (https://crm.zoho.com) wordt nu vermeld in het gedeelte ApprovedOrigins.

      Noteer de vereiste naam van Instance Alias op uw pagina Amazon Console. Deze gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij Amazon Connect vanuit uw Zoho CRM-account.

Let op:

  • Het domein van de Origin URL verschilt afhankelijk van uw locatie. Als de locatie bijvoorbeeld Europa is, is de Origin URL https://crm.zoho.eu en voor CRM Plus is deze https://crmplus.zoho.eu.

Configureer Amazon Connect in uw CRM-account nadat u het Zoho CRM-domein op de witte lijst hebt gezet.

Ga als volgt te werk om Amazon Connect te configureren in Zoho CRM:

  1. Integratie met Amazon Connect inschakelen
  2. Meld u aan bij uw Amazon Connect-account in Zoho CRM

Amazon Connect-integratie inschakelen

De Integratie met Amazon Connect inschakelen

  1. Ga naar Setup > Channels > Telephony.
  2. Selecteer Amazon Connect in de beschikbare lijst met PhoneBridge-integraties.
  3. Klik op Enable.

Let op:

  • Nadat u op Enable hebt geklikt, wordt de pagina automatisch vernieuwd. Een ogenblik geduld. Klik pas op een andere plek als het aanmeldscherm van Amazon Connect wordt weergegeven.

Aanmelden bij Amazon Connect

Zodra u de integratie met Amazon Connect hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd u vanuit Zoho CRM aan te melden bij uw AWS-account.

  1. Voer in uw Amazon-console de naam in van de Instance Alias die u voor Zoho CRM hebt gemaakt.

  2. Klik op Login to Amazon Connect als u zich direct bij uw account wilt aanmelden.
  3. U gaat naar de aanmeldpagina van Amazon Connect, waar u de aanmeldgegevens moet invoeren en op Login moet klikken.
  4. Als u zich later aanmeldt, kun u het pictogram Phone rechtsonder op de pagina gebruiken om het aanmeldscherm van Amazon Connect te openen.

Amazon Connect-integratie gebruiken

Als u de integratie van Amazon Connect in Zoho CRM hebt ingeschakeld en u hebt aangemeld bij uw AWS-account in Zoho CRM en bij de Amazon Connect-softphone, kun u deze integratie gebruiken. U kunt inkomende oproepen ontvangen, uitgaande oproepen starten en follow-upactiviteiten toevoegen in uw Zoho CRM.

Oproepen ontvangen

Wanneer u via Amazon Connect een inkomende oproep ontvangt van een CRM-contactpersoon, kunt u een visitekaartje van de contactpersoon bekijken.

Aan het einde van het gesprek kunt u follow-upacties toevoegen in het venster Call Ended en taken toewijzen aan uw gebruikers.

Gesprekken voeren

Wanneer een uitgaande oproep wordt gestart naar een contactpersoon in Zoho CRM, wordt de oproep geplaatst via Amazon Connect.

Een uitgaande oproep starten vanuit Zoho CRM

  1. Klik op de gewenste record.
  2. Klik op de pagina Details van de record op het pictogram Phone naast het telefoonnummer.
    De oproep via Amazon Connect is nu tot stand gebracht.
  3. Met de follow-upopties in het venster Call Ended kunt u gesprekken toevoegen, taken en gebeurtenissen toewijzen en een gespreksbeschrijving toevoegen.

Follow-upactiviteiten

Aan het einde van elk gesprek via Amazon Connect kunt u een of meer van de volgende activiteiten uitvoeren vanuit het venster Call Ended in Zoho CRM. Deze worden automatisch gekoppeld aan de opgegeven record.

  • Een follow-upgesprek toevoegen.
  • Een follow-uptaak toevoegen.

Oproeplogboeken weergeven

Als u oproepen in Zoho CRM via Amazon Connect start, ontvangt, mist of onbeantwoord laat, worden deze automatisch geregistreerd in de module Activities.

Oproeplogboeken weergeven

  1. Klik op de module Activities.
  2. Selecteer de lijstweergave All Calls.
  3. Klik op de gewenste record om de gespreksdetails weer te geven.

Browserbellen met Amazon Connect

U kunt rechtstreeks vanuit uw browser bellen zonder dat u een softphone hoeft te gebruiken. Met browsergesprekken kunt u rechtstreeks vanuit CRM bellen zonder dat u hoeft te schakelen tussen uw CRM- en Amazon Connect-accounts.

Standaard worden uw gespreksvoorkeuren als browser geselecteerd in het pop-upvenster met gespreksvoorkeuren, zodat u oproepen kunt plaatsen via uw browser.

Let op:

  • Het pop-upvenster bevat de functies Hold en Unhold als u de optie Browser kiest.
  • Browseroproepen worden alleen ondersteund in Chrome 29 en hoger en Firefox 47 en hoger.

U kunt ook oproepen plaatsen via een aangepast telefoonnummer, afhankelijk van uw wensen.

Amazon Connect-integratie uitschakelen

De integratie van Amazon Connect kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld. Alleen de beheerder van het CRM-account kan de integratie uitschakelen.

De integratie uitschakelen

  1. Ga naar Setup > Channels > Telephony.
  2. Klik op Disable.

Let op:

  • Als u de integratie met Amazon Connect uitschakelt, kunt u niet langer via Amazon Connect bellen in Zoho CRM.
  • Als de integratie wordt uitgeschakeld door de beheerder, is deze uitgeschakeld voor alle gebruikers in het organisatieaccount.
  • Gespreksdetails die zijn ingevoerd voordat de integratie werd uitgeschakeld, blijven intact.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com