Leveranciers maken
In Zoho CRM kunt u leveranciers maken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
- Gegevens invoeren in het leveranciersgegevensformulier: u kunt de leveranciersgegevens handmatig invullen in het formulier.
- Leveranciers importeren uit externe bronnen: u kunt gegevens verzamelen uit verschillende bronnen en de CSV- en XLS-bestanden importeren in Zoho CRM.
Let op:
- Sommige standaardvelden zijn mogelijk niet zichtbaar of bewerkbaar, afhankelijk van het bedrijfsproces van uw organisatie.
- Als u velden wilt toevoegen of wijzigen, neemt u contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het gebruik van andere velden.
Individuele leveranciers maken
U kunt individuele leveranciers maken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
- De gegevens invullen in het formulier voor het aanmaken van de leverancier.
- De leverancier klonen met enkele wijzigingen in de bestaande leveranciersgegevens.
Individuele leveranciers maken
- Klik in de module voor leveranciers op New Vendor.
- Voer de leveranciersgegevens in op de pagina Create Vendor. (Raadpleeg Standaardvelden.)
- Klik op Opslaan.
Leveranciers klonen
- Klik op het tabblad Vendors op de leverancier die u wilt klonen.
- Klik op de pagina Vendor Details op Clone.
- Wijzig de vereiste gegevens op de pagina Clone Vendor.
- Klik op Opslaan.
Leverancier koppelen aan andere records
U kunt een 360-gradenweergave van de leverancier maken om alle bijbehorende details weer te geven, zoals producten, activiteiten, contactpersonen en inkooporders.
- Producten: Producten toevoegen die bij de leverancier zijn aangeschaft.
- Inkooporders: Inkooporders maken voor het verkrijgen van producten van leveranciers.
- Openstaande activiteiten: Nieuwe taken en gebeurtenissen toevoegen.
- Gesloten activiteiten: Gesloten taken en gebeurtenissen volgen.
- Bijlagen: Bestanden toevoegen aan de leveranciersrecord.
- Contactpersonen: Contactpersonen toevoegen die aan leveranciers zijn gerelateerd.