Met Zoho CRM kunt u de lay-out aanpassen voor het invullen van de gegevens van een gebruiker. Wanneer u een gebruiker toevoegt in Zoho CRM, wordt u meestal gevraagd basisgegevens toe te voegen, zoals naam, e-mailadres, rol, profiel, enz. U kunt deze standaardgebruikerslay-out aanpassen om specifieke gegevens op te nemen voor de gebruikers van uw organisatie, zoals werknemers-id, afdelingsnaam, datum indiensttreding, teamnaam, enzovoort. U kunt bepaalde velden ook verplicht maken. 

Beschikbaarheid

Aangepaste velden toevoegen

Aangepaste velden toevoegen aan de pagina met gebruikersgegevens:

1. Ga naar Setup > Algemeen > Gebruikers en beheer > Gebruikers.
2. Selecteer de gebruiker die u wilt bewerken in de lijst met beschikbare CRM-gebruikers en klik op het pictogram Bewerken.
3. Klik in het formulier Gebruiker bewerken op de koppeling Velden beheren. Op dit moment kunt u alleen de standaardvelden bekijken die beschikbaar zijn voor het toevoegen van de gebruikersgegevens.
4. Bewerk nu de bestaande lay-out van de gebruiker op de pagina Veldgebruikers beheren. Hier kunt u de lay-out in de vorm van een formulier bewerken. Sleep de vereiste velden en pas het formulier aan zoals u wilt.
5. Klik op Lay-out opslaan.
6. Vernieuw de pagina Gebruiker bewerken, voer de vereiste gebruikersgegevens in de nieuwe lay-out in en klik op Opslaan. U kunt de bijgewerkte lay-out nu bekijken op de pagina Gebruikers.

Aangepaste velden beheren

U kunt profielmachtigingen instellen, aangepaste velden verplicht maken of ongewenste velden verwijderen wanneer u dat wilt.

Aangepaste velden bewerken

1. Ga naar Setup > Algemeen > Gebruikers en beheer > Gebruikers.
2. Kies de gewenste CRM-gebruiker en klik op het pictogram Bewerken.
3. Klik op Velden beheren. U wordt doorgestuurd naar de pagina Gebruikersvelden beheren (lay-outeditor). Alle bestaande en aangepaste gebruikersvelden worden weergegeven.
4. Kies het aangepaste gebruikersveld dat u nodig hebt in de lay-outeditor.
5. Kies de optie Markeren als verplicht om het veld als verplicht te markeren.
6. Selecteer de optie Machtiging instellen om profielmachtigingen in te stellen volgens uw vereisten. 
7. Kies Eigenschappen bewerken om de naam en andere eigenschappen van het aangepaste veld te bewerken.
8. Klik op het pictogram Verwijderen om het veld te verwijderen. Het veld dat u uit de lay-out hebt verwijderd, wordt verplaatst naar het gedeelte Niet-gebruikte velden. U kunt het opnieuw gebruiken wanneer dat nodig is. Als u dit veld permanent wilt verwijderen, moet u het ook uit het gedeelte Niet-gebruikte velden verwijderen.