In Zoho CRM is een gebruiker iemand die records beheert, te weten zijn of haar eigen records of records die worden gedeeld door andere gebruikers binnen de organisatie. Naast toegang tot de CRM-gegevens kunnen sommige gebruikers beheerfuncties uitvoeren om het werken met het CRM-account soepel te laten verlopen.

Op basis van de versies en de gebruikerslicenties kunt u gebruikers toevoegen in Zoho CRM. In de Free-versie kunt u maximaal 3 gebruikers toevoegen. In de Professional- en Enterprise-versies is het aantal gebruikers dat u kunt toevoegen gebaseerd op de aangeschafte gebruikerslicenties. Elke gebruiker kan zich aanmelden bij het eigen account met een e-mailadres en wachtwoord. Elke gebruiker krijgt een rol en een profiel. Het profiel bepaalt tot welke functies een gebruiker toegang heeft en de rol bepaalt welke gegevens de gebruiker kan inzien op basis van de hiërarchie van de organisatie.

Sommige add-ons en plug-ins in Zoho CRM moeten worden geactiveerd voor gebruikers om toegang te krijgen tot de functie. Bijvoorbeeld de Mobile Edition-licenties, Zoho Mail Add-on, Plug-in voor Microsoft Outlook, enz. Zie ook Gebruikers activeren 

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging Gebruikers beheren in het profiel kunnen gebruikers toevoegen/bewerken.

 

Soorten gebruikers

Beheerders: Gebruikers die toegang hebben tot het hele systeem. Er moet ten minste één beheerder zijn om toegang te krijgen tot de volledige gegevens en functies in uw Zoho CRM-account. Voorbeeld: CEO of topmanagement.

Standaardgebruikers: Gebruikers die toegang hebben tot gegevens op basis van de gedefinieerde machtigingen (profielen) en rollen in de organisatie. Bijvoorbeeld: Sales Managers, Marketing Managers, Support Agents, etc.