Werken met rapporten
Zoho CRM-rapporten zijn de gedetailleerde en informatieve lijsten met records. Elk rapport biedt toegang tot belangrijke gegevens die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. In Zoho CRM worden standaardrapporten geleverd in verschillende modules. Deze kunnen als zodanig worden gebruikt of verder worden aangepast aan uw zakelijke behoeften.
Beschikbaarheid
Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging Rapporten en Dashboard hebben toegang tot deze functie.
Zoho CRM biedt meer dan 40 verschillende standaardrapporten voor de gebruiker. Deze rapporten zijn verspreid over verschillende modules in Zoho CRM. U kunt de standaardrapporten gebruiken of deze aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Wij verstrekken geen rapporten voor prijslijsten.
Lijst van standaardrapporten (niet volledig)
| Rapportnaam | Beschrijving |
| Account- en contactrapporten | |
| Mailinglijst met contactpersonen | Lijst met adresgegevens van contactpersonen. |
| Key-accounts | Accounts die u meer omzet geven. |
| Accounts per branche | Accounts uit verschillende bedrijfstakken. |
| Dealrapporten | |
| Pijplijnfases | Deals per fase. |
| Deals die deze maand worden gesloten | Deals die in de huidige maand zullen worden afgesloten. |
| Prestatierapport per verkoper | Deals afgesloten per individuele verkoper. |
| Verloren deals | Deals die niet zijn doorgegaan. |
| Deals per type | Deals per type. |
| Openstaande deals | Lopende deals. |
| Pijplijn op basis van waarschijnlijkheid | Pijplijn van de deals op basis van hun waarschijnlijkheid. |
| Sales per leadbron | Sales vanuit verschillende bronnen van leads. |
| Sales deze maand | Sales die in de huidige maand hebben plaatsgevonden. |
| Sales van vandaag | Sales die vandaag plaatsvinden. |
| Rapport fase vs. type deal | Rapport sales versus deals |
| Leadrapporten | |
| Leads per bron | Leads van verschillende bronnen. |
| Leads per status | Leads en hun status. |
| Leads van vandaag | Leads die vandaag zijn gemaakt. |
| Leads per eigenaar | Leads en de bijbehorende eigenaren. |
| Leadconversie | Leads die hebben geleid tot Account / Deal / Contact. |
| Leads per branche | Leads uit diverse branches. |
| Activiteitenrapporten | |
| Rapport taken en gebeurtenissen | Lijst met alle taken en gebeurtenissen. |
| Gesprekken van vandaag | Lijst met inkomende en uitgaande oproepen van de huidige dag. |
| Rapport oproepstatus | Bevat een overzicht van de oproepen en hun status. |
| Campagnerapporten | |
| Campagneomzetrapport | Inkomsten uit de campagne. |
| Campagneleads | Leads die via de campagne zijn gegenereerd. |
| Casus- en oplossingsrapporten | |
| Populaire oplossingen | Aantal reacties op oplossingen. |
| Casussen naar oorsprong | Casussen op basis van hun oorsprong. |
| Casussen per status | Casussen op basis van hun status. |
| Casussen per prioriteit | Casussen op basis van hun prioriteit. |
| Casussen per reacties | Casussen met het aantal reacties. |
| Salesprognoserapporten | |
| Samenvatting kwartaalprognose | Kwartaalprognoses met daarin vastgelegde bedragen, de best mogelijke bedragen en de pijplijn per kwartaal. |
| Prognosegeschiedenisrapport | Levenscyclus van de prognose. |
| Productrapporten | |
| Producten per categorie | Producten op basis van hun categorie. |
| Producten naar beëindigingsdatum ondersteuning | Lijst met producten waarvan de ondersteuning tijdens de lopende huidige maand is beëindigd. |
| Producten per casussen | Producten en de daarmee verbonden casussen. |
| Leveranciersrapporten | |
| Bedrag naar leverancier | Leveranciers op basis van het bedrag |
| Leveranciers versus aankopen | Leveranciers op basis van de door hen gedane aankopen. |
| Offerterapporten | |
| Offertes per accounts | Offertes op basis van accounts. |
| Offertes per fase | Offertes op basis van hun fase. |
| Salesorderrapporten | |
| Salesorders naar account | Salesorders op basis van account. |
| Salesorders per status | Salesorders op basis van hun status. |
| Salesorders per eigenaar | Salesorders op basis van hun eigenaren. |
| Inkooporderrapporten | |
| Contacten versus aankopen | Contacten op basis van aankopen. |
| Inkooporders per status | Inkooporders op basis van hun status. |
| Factuurrapporten | |
| Facturen per account | Facturen op basis van het account. |
| Facturen per status | Facturen op basis van hun status. |
| Salesmetriekrapporten | |
| Leadconversie voor branches | Gemiddelde duur in dagen van leadconversie in verschillende branches in de afgelopen 6 maanden. |
| Leadconversie voor eigenaren | Gemiddelde duur in dagen van leadconversie in de afgelopen 6 maanden per eigenaar. |
| Leadconversie voor bronnen | Gemiddelde duur in dagen van leadconversie in de afgelopen 6 maanden per bron. |
| Leadconversietotaal voor eigenaren | Totaal aantal geconverteerde leads van verschillende eigenaren in de afgelopen 6 maanden. |
| Totale salesduur voor leadbronnen | Gemiddelde duur in dagen van conversie van lead in deal voor verschillende leadbronnen |
| Totale salesduur voor dealtypen | Gemiddelde duur in dagen van conversie van lead in deal naar verschillende dealtypen |
| Salescyclusduur voor leadbronnen | Gemiddelde duur in dagen van conversie van lead in deal naar verschillende leadbronnen |
| Salescyclusduur voor eigenaren | Gemiddelde duur in dagen van conversie van lead in deal naar eigenaar |
| Salescyclusduur voor dealtypen | Gemiddelde duur in dagen van conversie van lead in deal naar type deal |
| Regiorapporten (alleen als u de functie Territory Management inschakelt) | |
| Totale salescyclusduur regio's | Totale salescyclusduur regio's - samenvatting |
| Prestaties per verkoper in alle regio's | Prestaties per verkoper in alle regio's |
| Deals in pijplijn regio's - Matrix | Matrixrapport deals in pijplijn op basis van regio's. |
| Omzet per regio - afgelopen 6 maanden | Omzet per regio in de afgelopen 6 maanden. |
| Omzet per regio - samenvatting | Overzicht van omzet per regio voor dashboard. |
| Omzetkanalen regio's | Omzetkanalen regio's - samenvatting. |
| Salescyclusduur regio's | Benodigde tijd voor afsluiten deals in verschillende regio's |
| Toppresteerders in regio's | Salesmedewerkers die hun doelen hebben bereikt |
| Doel bereikt in regio's | Doel bereikt in regio's voor dit boekjaar. Dit is exclusief doelstellingen voor subregio's. |