Uw eerste stap als beheerder bij de implementatie van Zoho CRM voor uw organisatie bestaat uit het invoeren van gegevens in de persoonlijke instellingen en het definiëren van de organisatiegegevens. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor alle gebruikers op de afdelingen. U moet ook de e-mailinstellingen in uw CRM-account definiëren en Gamescope configureren om uw teamleden gemotiveerd te houden door tijdige beloningen en voordelen te bieden.

Persoonlijke instellingen 

Pas eerst uw CRM-account aan door de taal en tijdzone te wijzigen. Voeg ook uw persoonlijke handtekening toe voor zakelijke e-mails die via Zoho CRM worden verzonden.

Bedrijfsinstellingen 

• Bedrijfsgegevens: Voeg uw bedrijfsgegevens toe, zoals de bedrijfsnaam voor al uw zakelijke communicatie, de landinstelling, de tijdzone en het bedrijfslogo. Houd er rekening mee dat de bestandsgrootte van de afbeelding niet groter mag zijn dan 20 kB en gebruik voor de beste resultaten een afbeelding met een pixelafmeting van 190 (breedte) bij 65 (hoogte).
  
• Fiscale jaar: Stel het fiscale jaar in voor uw bedrijf dat wordt gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden en het opstellen van financiële overzichten. Het fiscale jaar mag niet hetzelfde zijn als het kalenderjaar. Selecteer de fiscale beginmaand, waarna de fiscale kwartalen automatisch worden uitgerold.
  
• Kantooruren: Verschillende teams in uw bedrijf kunnen op verschillende kantooruren werken, of in ploegendiensten, gebaseerd op verschillende tijdzones. Definieer uw kantooruren die handig zijn bij het toewijzen van cases aan personen aan de hand van de escalatieregels voor cases.
  

E-mailinstellingen 

Configureer uw e-mailaccount in Zoho CRM via IMAP om vanaf één locatie samen te werken aan sales en e-mails.

Gamescope 

Maak sales leuker door wedstrijden te configureren en uw teamleden te belonen met trofeeën en badges.