Twilio-extensie voor Zoho CRM
Hoe kan ik...
Twilio is een cloudcommunicatiesysteem dat SMS-services levert aan zijn gebruikers. Door Twilio te integreren met Zoho CRM kunt u handmatig afzonderlijke of grote hoeveelheden SMS-berichten verzenden naar uw Zoho CRM-leads of -contactpersonen. U kunt ook automatische tekstberichten naar uw gebruikers sturen bij het maken van een Lead/Contact/Gebeurtenis/Taak. Wanneer u deze extensie installeert, krijgt u de volgende onderdelen:
- SMS-bericht - Een aangepaste module die een record maakt telkens wanneer u een SMS naar een Contact verzendt. Alle benodigde velden worden samen met deze module geïnstalleerd.
- SMS verzenden - Een aangepaste functie die de SMS naar uw contactpersonen verzendt telkens wanneer deze wordt geactiveerd.
- Bulk SMS verzenden- Een aangepaste knop die de functie SMS verzenden activeert.
Naast deze onderdelen worden ook enkele aangepaste functies geïnstalleerd die de SMS-actie activeren. U kunt de volledige lijst met onderdelen bekijken op de pagina met extensiedetails.
Opmerking:
- Deze extensie kan alleen worden gebruikt om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen voor de records in de module Leads en Contacten en niet voor andere modules.
- Het nummer in het veld Mobiel nummer van de records wordt gebruikt als het nummer van de ontvanger. Dit veld mag dus niet leeg worden gelaten.
- Het nummer moet samen met de landcode worden opgeslagen.
De Twilio SMS-extensie installeren
De Twilio-extensie installeren
- Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund. - Klik op Alle extensies, blader naar Twilio en klik erop.
De gegevens over de extensie zijn beschikbaar. - Klik op Doorgaan om te installeren.
- Ga in het volgende scherm akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Nu installeren.
- Kies een van de volgende opties en klik op Bevestigen.
- Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
- Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers.
- Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. U moet deze optie kiezen, klikken op Doorgaan en vervolgens het profiel selecteren
. De extensie wordt automatisch geïnstalleerd voor de opgegeven gebruikers.
De Twilio-extensie configureren
Nadat u de extensie hebt geïnstalleerd, moet u deze configureren voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. De inkomende webhook-URL van Twilio wordt tijdens de installatie geïnitialiseerd in de extensie-instellingen. Nu moet u zowel uw Zoho CRM- (voor uitgaande berichten) als uw Twilio-account (voor inkomende berichten) configureren.
Zoho CRM configureren voor uitgaande berichten
- Zodra de extensie is geïnstalleerd in uw CRM-account, wordt u gevraagd de extensie te configureren.
Als u in deze stap klikt op Overslaan, kunt u later configureren via Instellingen> Setup > Marketplace > Alles > Geïnstalleerde extensies.
Op de pagina met details over de Twilio SMS-extensie kunt u klikken op Configureren.
- Geef in het pop-upvenster de AuthToken, User's Message, Twilio Mobile Number en de Account SID op voor het Twilio-account en klik op Opslaan.
U kunt AuthToken, Twilio Mobile Number en Account SID verkrijgen bij uw Twilio-account. Meld u aan bij uw Twilio-account en klik op Dashboard in het linkerdeelvenster van de startpagina om deze gegevens te bekijken. Deze gegevens zijn beschikbaar in het dashboard.
Vul in het veld Users Message de tekst in voor de Bulk SMS die naar uw Leads en Contacten moet worden verzonden.
Twilio configureren voor inkomende berichten
- Meld u aan bij uw Twilio console en klik op Phone Numbers op de startpagina.
- Klik op de pagina Manage Numbers op het Twilio-nummer dat is gekoppeld aan uw Zoho CRM-account.
- Selecteer in de resulterende pagina onder Messaging de optie Webhook in de vervolgkeuzelijst A Message comes in, plak de Incoming Webhook URL die tijdens de installatie is geïnitialiseerd en klik op Save.
SMS verzenden met Twilio SMS
Bulk SMS verzenden naar uw leads/contactpersonen met de Twilio SMS-extensie
- Ga in uw Zoho CRM-account naar de bijbehorende module en selecteer op de pagina Lijstweergave de records waarnaar de SMS moet worden verzonden. Er kunnen maximaal 50 records tegelijk worden geselecteerd.
- Klik op de knop Bulk SMS verzenden.
- De SMS met de tekst die u hebt geconfigureerd, wordt naar alle geselecteerde records verzonden.
- Er wordt een nieuwe record gemaakt in de module SMS-bericht, telkens wanneer u een afzonderlijk of bulk SMS-bericht naar leads of contactpersonen verzendt.
Geautomatiseerde SMS
Naast het verzenden van handmatige berichten naar uw leads en contactpersonen, wordt de Twilio-extensie ook geleverd met bepaalde vooraf geschreven aangepaste functies waarmee u in de volgende gevallen automatische berichten naar de volgende ontvangers kunt verzenden:
- Naar de Lead/Contact-eigenaar wanneer een nieuwe lead/contactpersoon wordt gemaakt.
- Naar toegewezen personen van een Taak, twee dagen voor de vervaldatum
- Naar alle deelnemers en anderen die gekoppeld zijn aan een gebeurtenis, één dag voor de vervaldatum.
Inkomende SMS weergeven
Wanneer een lead, een contactpersoon of een record die aan uw CRM-account is gekoppeld een SMS naar uw Twilio-nummer verzendt, wordt die SMS opgeslagen in uw Zoho CRM en kan deze in twee gedeelten worden bekeken.
- Onder de gerelateerde lijst van SMS-bericht van de bijbehorende record.
- Als een nieuwe record in de module SMS-berichten met de richting gemarkeerd als Inkomend.
De Twilio SMS-extensie verwijderen
U kunt de Twilio SMS-extensie op elk gewenst moment verwijderen. Als u deze extensie verwijdert, worden alle bijbehorende gegevens verwijderd.
Twilio SMS verwijderen
- Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. - Blader naar Twilio SMS en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
- Klik op OK om te bevestigen.
De extensie wordt verwijderd.