Google Drive voor Zoho CRM

Met de Google Drive-extensie voor Zoho CRM kunnen uw verkopers bestanden die aan records zijn gekoppeld, synchroniseren, delen, openen en beheren via Google Drive, rechtstreeks vanuit uw CRM-account. Alle bijlagen van uw respectieve CRM-records worden gesynchroniseerd en opgeslagen in uw gekoppelde Google Drive-account.

Google Drive installeren

U kunt naar de Zoho Marketplace gaan en de Google Drive-extensie installeren of u kunt u aanmelden bij uw Zoho CRM-account en van daaruit de extensie installeren.

De Google Drive-extensie installeren

1. Ga naar Setup > Marketplace > All.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Klik op Alle extensies, blader naar Google Drive en klik erop.
3. Klik op InstallNow.
4. Ga in het volgende scherm akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Installeren.
   
5. Kies voor welke gebruikers u de extensie wilt installeren.
   • Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. Gebruikers moeten een Google Drive-account hebben om deze functie te kunnen gebruiken.
   • Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd voor alle CRM gebruikers. Kies deze optie, klik op Doorgaan en selecteer het profiel.
     De extensie wordt automatisch geïnstalleerd voor de opgegeven gebruikers. Na de installatie moet u uw account autoriseren met uw aanmeldingsgegevens voor Google Drive.
     
6. Klik op Autoriseren.
   Als u deze stap overslaat, kunt u later autoriseren via Instellingen> Setup > Marketplace > Alles.
   Op de pagina met details over de Google Drive-extensie kunt u klikken op Autoriseren.
   
7. Geef in het pop-upvenster de aanmeldingsgegevens voor uw Google Drive-account op en klik op Aanmelden.
8. Geef toegang tot Zoho CRM om te synchroniseren met Google Drive, zodat u bestanden in uw CRM kunt uploaden en delen met uw Google Drive-account.
   Het account wordt geautoriseerd en de extensie wordt geactiveerd.
   

Bestanden delen van Google Drive naar Zoho CRM

U kunt bestanden rechtstreeks in uw CRM-account bekijken, delen en uploaden met de Google Drive-extensie. Wanneer u bijvoorbeeld een contactpersoon of een lead maakt in Zoho CRM, wordt er automatisch een map gemaakt in uw Google Drive-account. U kunt vervolgens bestanden uploaden naar deze map; deze worden weergegeven onder de gerelateerde lijsten van uw record.

Bestanden delen vanuit Zoho CRM

1. Klik op de module Leads, Accounts, Contacten of Deals.
2. Klik op een record waaraan u documenten wilt toevoegen of waarnaar u documenten wilt sturen.
3. Klik op de gegevenspagina van de record op Bestand toevoegen aan Google Drive.
   
   Uw bestanden worden toegevoegd aan uw Google Drive-account.
   

Bestanden gekoppeld aan een record weergeven

Bestanden gekoppeld aan een record weergeven

1. Klik op de module Leads, Accounts, Contacten of Deals.
2. Klik op een record en ga naar de gerelateerde lijst voor Google Drive.
   U kunt de bestanden bekijken die naar die specifieke record zijn geüpload.

De Google Drive-extensie verwijderen

Als u de Google Drive-extensie wilt verwijderen, worden daarmee ook alle gegevens verwijderd; deze kunnen niet worden hersteld.

De Google Drive-extensie verwijderen

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Blader naar Google Drive en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
   
3. Klik op OK om te bevestigen.
   Alle gegevens met betrekking tot Google Drive worden verwijderd.