Veelgestelde vragen over paginalay-outs

Veelgestelde vragen over basisbewerkingen

Wat gebeurt er met bestaande records wanneer ik voor het eerst paginalay-outs maak?

Wanneer u voor het eerst een paginalay-out maakt, worden bestaande records toegewezen aan de standaardlay-out van de betreffende module.

Hoe kan ik records bij het importeren aan lay-outs koppelen?

Records bij het importeren aan lay-outs koppelen

1. Ga naar de gewenste module.
2. Klik op Importeren > [Records] importeren.
3. Selecteer in het scherm Records importeren het importbestand en selecteer een waarde voor het veld Lay-out.
4. Klik op Volgende om door te gaan met het toewijzen van velden en het importeren van records.

Hoe kan ik records die via webformulieren zijn gemaakt, aan een lay-out koppelen?

Bij het maken van het webformulier kunt u een standaardlay-out selecteren waaraan records die via webformulieren zijn gemaakt, moeten worden toegewezen. Alle records die via webformulieren worden gemaakt, worden aan deze geselecteerde lay-out toegewezen.

Hoe worden records die via API's zijn gemaakt, aan verschillende lay-outs gekoppeld?

Records die via API's worden gemaakt, worden gekoppeld aan de standaardlay-out die voor die module is opgegeven.

Kan ik verschillende sets verplichte velden in verschillende lay-outs instellen?

Ja, dat kan.

Is het mogelijk om verschillende opties voor het keuzelijstveld Fase in verschillende lay-outs te definiëren?

Ja, dat kan.

Worden bij het klonen van een lay-out ook de velden van de lay-out gekloond?

Ja. Bij het klonen van een lay-out worden alle velden en secties met de bijbehorende eigenschappen naar de nieuwe lay-out gekloond. U kunt de nieuwe lay-out bewerken om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Kan een profiel meerdere paginalay-outs hebben?

Ja, een profiel kan toegang hebben tot meerdere lay-outs, maar heeft maar één standaardlay-out.

Lay-outtoewijzing beheren

1. Ga naar Instellingen > Instellen > Modules en velden > Lay-out.
2. Klik op de knop Lay-outtoewijzing.
3. Wijs in het pop-upvenster Lay-outtoewijzing lay-outs aan elk profiel toe en selecteer het standaardprofiel voor elke lay-out.

Hier heeft het profiel Salesmanagers bijvoorbeeld toegang tot drie lay-outs, maar er kan slechts één lay-out worden ingesteld als standaardlay-out voor het profiel, in dit geval Mobiele sales.

Dit betekent dat gebruikers met het profiel Salesmanagers toegang hebben tot alle drie de lay-outs, maar records die ze met de mobiele CRM-app maken, worden standaard in de lay-out Mobiele sales opgenomen.

Als ik de eigenschappen van een veld in een lay-out wijzig, worden deze wijzigingen dan doorgevoerd in andere lay-outs waarin het veld wordt gebruikt?

Nee. Als u de veldeigenschappen van een veld in één lay-out wijzigt, worden de wijzigingen alleen op die lay-out toegepast.

Ik kan geen nieuwe lay-out maken. Hoe komt dat?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u geen nieuwe lay-out kunt maken

• U werkt niet met de Enterprise Edition van Zoho CRM.
• U hebt geen machtiging voor het aanpassen van Zoho CRM.

Wat gebeurt er met records als een lay-out wordt verwijderd?

Wanneer u een lay-out probeert te verwijderen, wordt u gevraagd de records van die lay-out over te zetten naar een andere bestaande lay-out.

Bij het verwijderen van de lay-out worden de records overgezet naar de lay-out die u hebt gekozen.

Veelgestelde vragen over geavanceerde bewerkingen

Hoe kan ik de waarden van de keuzelijst van een veld opnieuw gebruiken in een andere lay-out?

Ga als volgt te werk als u de waarden van een keuzelijst in Lay-out A hebt bewerkt en deze opnieuw wilt gebruiken in Lay-out B.

1. Ga naar de gewenste lay-out (Lay-out B).
2. Klik in het gewenste keuzelijstveld op Eigenschappen bewerken.
3. Klik op Opties toevoegen in bulk > Uit andere lay-outs.
   
4. Selecteer de gewenste opties in de sectie Opties toevoegen uit andere lay-outs en klik op Toevoegen.
   De waarden van de gekozen keuzelijst worden toegevoegd aan de bestaande waarden.

Zijn de waarden van de keuzelijst van een veld specifiek voor profielen?

Welke waarden toegankelijk zijn voor een gebruiker, is afhankelijk van de lay-outmachtiging van de gebruiker. Als een module bijvoorbeeld drie lay-outs heeft met elk vijf verschillende waarden voor een keuzelijstveld en een gebruiker slechts toegang heeft tot twee lay-outs, heeft hij/zij slechts toegang tot tien keuzelijstwaarden.

Zijn veldmachtigingen lay-outspecifiek?

Nee. Veldmachtigingen zijn niet lay-outspecifiek. Als u de veldmachtigingen van een veld in één lay-out wijzigt, zijn deze machtigingen ook van toepassing op het veld in andere lay-outs van de module.

Wat gebeurt er met records bij een downgrade van mijn editie vanuit Enterprise Edition?

Bij een downgrade van uw editie vanuit Enterprise worden de records uit de verschillende lay-outs toegewezen aan de standaardlay-out van de module.

Zijn paginalay-outs toegankelijk vanuit de mobiele app?

Nee. Paginalay-outs zijn momenteel niet beschikbaar voor de mobiele app van Zoho CRM.

Wat gebeurt er bij het wijzigen van de lay-out voor een record die aan een salesmedewerker is toegewezen? Heeft de gebruiker nog steeds toegang tot de record, ook zonder toegang tot de nieuwe lay-out?

Ja. De eigenaar van een record kan een record nog steeds openen en bewerken, zelfs als de lay-out van de record is gewijzigd.

Stel dat er een record is gemaakt met een lay-out die niet toegankelijk is voor salesmedewerker "David". Kan hij als eigenaar van een record de record openen en bewerken?

Ja. Zelfs als de lay-out van de record niet beschikbaar is voor de eigenaar van de record, heeft hij/zij toegang tot de record.

Ik wil een lead omzetten naar een contactpersoon. Stel dat ik een lead uit lay-out A converteer. Kan ik lay-out A van Leads toewijzen aan lay-out A van Contactpersonen, zodat de lay-out automatisch in Contactpersonen wordt toegewezen?

Momenteel wordt veldtoewijzing voor recordconversie tussen lay-outs van twee modules niet ondersteund. Dit staat echter wel op de planning. Houd het laatste nieuws in de gaten.

Als ik een veld uit een lay-out verwijder, wordt het dan ook verwijderd uit andere lay-outs waar het wordt gebruikt?

Nee. Als u een veld uit één lay-out verwijdert, wordt het voor die lay-out naar de sectie Ongebruikte velden verplaatst. Het veld wordt niet verwijderd uit een andere lay-out. Vanuit de sectie Ongebruikte velden kunt u een verwijderd veld weer naar de lay-out terugzetten.

Wanneer ik een lay-out deactiveer, wat gebeurt er dan met de records die al bij die lay-out en de bijbehorende workflow-regels horen?

Bij het deactiveren van een lay-out wordt u gevraagd de bestaande records die aan de lay-out zijn gekoppeld, over te zetten naar een van de andere lay-outs in de module.

Workflow-regels worden niet verwijderd. Wanneer u echter een lay-out verwijdert, voldoen de records niet meer aan de criteria voor de lay-out, met als gevolg dat de acties niet worden uitgevoerd.