Met moduleweergaven kunt u records sorteren, categoriseren en weergeven. Ze helpen u bij het toekennen van prioriteiten aan taken doordat u alleen de records bekijkt die u het meest nodig hebt. In Zoho CRM zijn er drie weergaven waarin u records kunt bekijken: Lijstweergave, Kanban-weergave en Canvas-weergave.

Lijstweergave: in de lijstweergave zijn records gegroepeerd aan de hand van een gedefinieerde reeks criteria. Lijstweergaven worden gecategoriseerd onder Gemaakt door mij en Gedeeld met mij. Lijstweergaven die u vaak gebruikt, kunt u als favoriet markeren. Deze worden als eerste weergegeven in de vervolgkeuzelijst Lijstweergave. Er zijn twee soorten lijstweergaven beschikbaar in Zoho CRM:

• Standaardlijstweergaven: Zoho CRM biedt een reeks lijstweergaven die klaar zijn voor gebruik door alle gebruikers in uw organisatie. U kunt de standaardweergaven wijzigen en de volgorde van de kolommen in de lijst aanpassen. U kunt deze lijstweergaven niet verwijderen.
• Aangepaste lijstweergaven: u kunt lijstweergaven maken en uw eigen criteria definiëren op basis waarvan de records worden gefilterd. U kunt aangepaste weergaven maken, wijzigen en verwijderen en de volgorde van de kolommen in de lijst aanpassen.

Kanban-weergave: een Kanban-weergave is een kaartweergave waarin gegevens geordend worden weergegeven om ze beter inzichtelijk te maken. Zo kunt u leads sorteren op basis van hun status, of sales indelen op basis van verschillende fasen. Dit soort informatie geeft u beter inzicht in mogelijke knelpunten en stelt u in staat deze effectief op te lossen.

Canvasweergave: hiermee kunt u de manier waarop u de records weergeeft volledig aanpassen. U kunt kiezen uit een galerie met ontwerpsjablonen of een sjabloon maken en op de behoeften van uw bedrijf afstemmen. Met de ontwerplayout-editor kunt u extra aanpassingen definiëren voor de weergave van records.