Cases maken
Cases maken
In Zoho CRM kunt u op de volgende manieren cases maken:
- Gegevens invoeren in het casegegevensformulier: u kunt de casegegevens die uit verschillende externe bronnen zijn verzameld, handmatig invullen.
- Cases importeren uit een externe bron: u kunt gegevens verzamelen uit verschillende bronnen en de CSV- en XLS-bestanden importeren in Zoho CRM.
- Cases vastleggen via de website: u kunt webformulieren maken en bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om hun casegegevens of vragen rechtstreeks via formulieren in te dienen. De gegevens die op de website worden ingediend, worden rechtstreeks in de module Cases vastgelegd.
- Toevoegen vanuit Microsoft Outlook: u kunt een klantspecifiek e-mailbericht als een case vanuit MS Outlook toevoegen aan de module Cases als u over de plug-in van Zoho CRM voor MS Outlook beschikt.
Opmerking:
- Sommige standaardvelden zijn mogelijk niet zichtbaar of bewerkbaar, afhankelijk van het bedrijfsproces in uw bedrijf.
- Als u velden wilt toevoegen of wijzigen, neemt u contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het gebruik van andere velden.
Afzonderlijke cases maken
U kunt als volgt afzonderlijke cases maken:
- Vul de gegevens in in het formulier voor het aanmaken van een case.
- Kopieer een case en breng enkele wijzigingen aan in de bestaande record.
Opmerking:
- Standaard is de persoon die de case maakt, ook de eigenaar van de case.
- Als u de eigenaar wilt wijzigen, klikt u op de link Change in het veld Case Owner vanaf de pagina Case Details en selecteert u een andere gebruiker.
Cases maken
- Klik in de module Cases op New Case.
- Voer op pagina Create Case de casegegevens in (raadpleeg standaardvelden)
- Klik op Save.
Cases klonen
- Klik op het tabblad Cases en klik op een specifieke case die u wilt klonen.
- Klik op de pagina Case Details op Clone.
- Wijzig op de pagina Clone Case de vereiste casegegevens. (raadpleeg standaardvelden)
- Klik op Save.
Cases koppelen aan andere records
U kunt een 360-gradenweergave van de case maken om alle bijbehorende details weer te geven, zoals potentiële deals, cases, open activiteiten, geschiedenis van de voltooide activiteiten, bijlagen en notities.
Op de pagina CampaignDetails kunt u de volgende records koppelen:
Cases koppelen aan andere records
- Open Activities: om taken en afspraken toe te voegen
- Closed Activities: om alle gesloten taken en afspraken weer te geven
- Attachments: om documenten bij te voegen
- Notes: om notities toe te voegen