Veldupdates maken
Met de optie Veldupdate kunt u bepaalde veldwaarden in de records automatisch bijwerken wanneer de bijbehorende workflow-regel wordt geactiveerd.
Beschikbaarheid
Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met het beheerdersprofiel hebben toegang tot deze functie.
Veldupdates maken
- Ga naar Instellingen > Automatisering > Acties > Veldupdates.
- Klik op de pagina Workflow-veldupdates op het veld Veldupdate configureren.
- Ga als volgt te werk op de pagina Nieuwe workflow-veldupdate:
- Voer een naam in voor de veldupdate.
- Selecteer de Module in de vervolgkeuzelijst.
U kunt ook de veldwaarden bijwerken van de gerelateerde bovenliggende records die zijn gekoppeld aan de record die is geselecteerd voor de workflow-regel. Bijvoorbeeld: Bij het maken van workflow-regels voor contactpersonen kunt u ook de velden van de bovenliggende accountrecords bijwerken.
- Selecteer het veld in de vervolgkeuzelijst Bijwerken dat moet worden bijgewerkt.
- Geef de waarde op voor het veld dat u wilt bijwerken.
- Klik op Opslaan.
Opmerking
- Workflow-veldupdates kunnen niet worden gekoppeld aan een workflow-regel als de uitvoercriteria die voor een regel zijn geselecteerd 'Verwijderen' zijn.
- U kunt maximaal 3 veldupdates aan elke actie koppelen (Directe en op tijd gebaseerde acties).
- U kunt het veld Recordeigenaar ook bijwerken met deze functie.
- U kunt deze functie ook gebruiken om een Tekstveld en een DatumTijd-veld bij te werken zonder waarde, zodat het veld leeg blijft.
- Met workflow-veldupdates kan de eigenaar van de record worden gewijzigd. Als de aan te wijzen gebruiker inactief of onbevestigd is, wordt de update van het workflow-veld niet uitgevoerd.
- Vanuit een workflow-regel kunt u ook workflow-veldupdates maken om de velden van de bovenliggende record bij te werken.
Recordtype Bovenliggende records die u kunt bijwerken Contactpersonen Accounts, leveranciers Deals Accounts, campagnes, contactpersonen Cases Producten, accounts, deals, contactpersonen Oplossingen Producten Producten Leveranciers Offertes Contactpersonen, accounts, deals Salesorders Contactpersonen, accounts, deals, offertes Inkooporders Contactpersonen, leveranciers Facturen Accounts, salesorders, contactpersonen
Scenario voor veldupdate
Scenario:
U wilt er zeker van zijn dat u niet alle leads van grote ondernemingen uit het oog verliest.
U maakt dus een workflow-regel en koppelt er een veldupdate aan.
Regel: Wanneer een lead wordt gemaakt/bewerkt met Industrie als Grote Onderneming en de Leadstatus ervan is Niet Benaderd
Actie (veldupdate): Leadstatus bijwerken naar Direct Benaderen.
Eerst moet u een update voor een workflow-veld maken, zoals hieronder aangegeven:
- Klik op Instellingen > Automatisering > Acties > Veldupdate.
- Klik op de pagina Workflow-veldupdate op Veldupdate configureren.
- Voer op de pagina Nieuwe workflow-veldupdate een naam in voor de update.
- Selecteer de module waarop de veldupdate van toepassing is.
- Geef Bijwerken aan als Leadstatus =Direct benaderen.
- Klik op Opslaan.
Nadat de veldupdates zijn gemaakt, moet u een workflow-regel maken met het volgende:- Module - Leads
- Uitvoeren op - Maken
- Regelcriteria - Leadstatus is Niet benaderd en Industrie als Grote onderneming.
- Directe actie - Workflow-veldupdate (selecteer de veldupdate die u hebt gemaakt)
Wanneer u nu een lead maakt met Industrie als Grote onderneming en Leadstatus als Niet benaderd, wordt de status automatisch bijgewerkt als Direct benaderen.
