Automatisering - Overzicht
In het bedrijfsleven zijn er tal van dagelijkse activiteiten en processen die moeten worden uitgevoerd en wanneer deze automatisch worden uitgevoerd, bespaart u tijd en moeite. Een salesmanager kan bijvoorbeeld nodig zijn om de leads toe te wijzen aan verschillende salesvertegenwoordigers op basis van bepaalde criteria. Bovendien moet u mogelijk pre-sales en post-sales follow-up e-mails naar klanten sturen met geplande intervallen.
Zoho CRM biedt u de mogelijkheid workflow-procedures te automatiseren en vooraf automatische antwoorden, waarschuwingen en meldingen in te stellen. U kunt workflow-regels maken en hieraan workflow-waarschuwingen, taken en veldupdates koppelen. Bovendien kunt u escalatieregels voor cases instellen en tevens toewijzingsregels voor leads, contactpersonen en cases die via webformulieren worden gegenereerd.
Workflow-beheer
Automatiseer uw verkoop-, marketing- en bedrijfsprocessen en standaardiseer werkmethoden.
Workflow-regels | E-mailmeldingen | Taken | Veldupdates | Scenario | Webhooks | Functies
Goedkeuringsproces
Stel het goedkeuringsproces in door criteria op te geven op basis waarvan records ter goedkeuring worden verzonden.
Een goedkeuringsproces toevoegen | Acties van medewerkers | Goedkeuren/afwijzen vanaf het tabblad Goedkeuring | Goedkeuringsprocessen en procesregels opnieuw ordenen
Planningen
Door de gebruiker gedefinieerde acties uitvoeren op een bepaald tijdstip of op een terugkerende basis via functies.
Planningen maken | Planningsfrequentie instellen | Mislukte planningen | Planningen bewerken | Planningen verwijderen
Acties
Maak een specifieke set acties die helpen bij het automatiseren van een follow-uptaak. Deze acties kunnen worden gekoppeld aan Workflow-regels, Blueprint en Goedkeuringsproces.
E-mailmeldingen | Taken | Veldupdates | Webhooks | Functies
Scoringsregels
Stel scoringsregels op om records prioriteit te geven en meer te focussen op de belangrijke leads en contacten.
Scoringsregels instellen | Scores weergeven
Blueprint
Ontwerp en definieer uw bedrijfsproces in Zoho CRM met Blueprint.
Blueprint - Een overzicht | Een Blueprint maken | Een Blueprint uitvoeren
Toewijzingsregels
Stel toewijzingsregels in voor records die worden gegenereerd via webformulieren en stel ook escalatieregels in.
Toewijzingsregels instellen | Escalatieregels voor cases instellen
Escalatieregels case
Hiermee kunt u een regel configureren waarmee de casus kan worden geëscaleerd naar andere leden in de operationele hiërarchie.
E-mailmeldingen | Taken | Veldupdates | Webhooks | Functies