Business intelligence (BI) voor financiën: Tools en dashboards

16K
Klanten
3M
Gebruikers

BI-dashboard voor financiën

Zet verspreide financiële gegevens om in uniforme dashboards, inzichtelijke rapporten en AI-gestuurde prognoses. Van kleine bedrijven tot grote ondernemingen: Zoho Analytics biedt de duidelijkheid en controle die nodig zijn voor duurzame groei.

Hoe kunnen financiële branches profiteren van BI-tools?

Banken en financiële instituten kunnen hiermee KPI’s volgen, risico’s verkleinen en snellere beslissingen nemen.

Totaalbeeld van uw bedrijf

Maak op elk gewenst moment winst-en-verliesrekeningen, balans- en cashflowoverzichten voor uw bedrijf. Analyseer deze realtime, neem weloverwogen beslissingen en houd controle over uw financiële gezondheid.

Kasstroomanalyse

Krijg inzichten in belangrijke cijfers zoals de omloopsnelheid debiteuren, de beste leveranciers, openstaande saldo’s en betalingsstatussen, door uw facturen en financiële overzichten te analyseren - allemaal op één plek.

Vragen stellen, inzichten krijgen

Voor Zia, onze ingebouwde AI-assistent, is het enige dat u hoeft te doen: uw vragen stellen. Zia gebruikt NLP en machinelearning om direct antwoord te geven in de vorm van rapporten die gebaseerd zijn op uw gegevens.

Contextuele waarschuwingen voor financiële cijfers

Bewaak financiële KPI’s en ontvang een melding van afwijkingen in uw financiële gegevens via contextuele waarschuwingen. Stel aangepaste voorwaarden in en neem snellere, op gegevens gebaseerde beslissingen.

Gegevens combineren

Haal gegevens op uit meerdere bronnen om functieoverschrijdende rapporten te maken. U kunt bijvoorbeeld financiële gegevens samenvoegen met CRM-inzichten om een prestatierapport te creëren.

CRM Books Gegevenssamenvoeging Dashboard

Functies van BI-software voor financiën

Alles wat u nodig heeft. Ingebouwd.

Rapporten mailen, exporteren en afdrukken

Exporteer rapporten of druk ze af voor offline toegang. Stel een planning in voor het automatisch per e-mail versturen van uw rapporten en dashboards aan de opgegeven ontvangers.

Integratie met de tools van uw voorkeur

Krijg toegang tot een volledige BI-tool door uw gegevens van verschillende financiële tools, zoals Zoho Books, QuickBooks, Xero en meer, automatisch te synchroniseren.

Prognose van financiële prestaties

Neem weloverwogen beslissingen op basis van uw financiële gegevens en beheer vervolgens uw cashflow, personeel en middelen. Voorspel de omzet en plan de toekomstige groei.

Samenwerkingsanalyse

Ontwikkel en analyseer rapporten samen met uw financiële team. Deel privé met elkaar. Sluit uw rapporten en dashboards in om een groter publiek te bereiken.

Kant-en-klare visualisaties

Begin uw analysetraject met meer dan 75 kant-en-klare gegevensvisualisaties of maak uw eigen visualisaties met de drag-and-dropinterface.

Geïntegreerde analyse

Profiteer van een krachtige rapportage- en analyseoplossing met uw eigen merknaam die in uw eigen product/app is ingesloten of die als een zelfstandig portal is ingesteld.

Vraag. Analyseer. Handel - Met Zia

Conversationele analyses

Stel vragen in normaal Engels en krijg direct antwoord, zowel in beeld als in tekst.

Wat-als-analyse

Simuleer complexe bedrijfsscenario’s met behulp van wat-als-analyse.

Slimme gegevenswaarschuwingen

Stel slimme gegevenswaarschuwingen in en krijg direct een melding als er iets verandert.

Voorspellende analyse

Voorspel toekomstige prestaties met historische gegevens, met behulp van AI-prognosemodellen.

Afwijkingsdetectie

Detecteert automatisch afwijkingen en uitschieters in uw gegevens.

Automatisch gegenereerde rapporten

Zia analyseert uw gegevens en maakt relevante rapporten en dashboards in enkele seconden.

Wanneer ik een nieuwe klant ontmoet, demonstreer ik de functie Vraag het Zia van Zoho Analytics met een vraag als “wat was mijn inkomen vorige maand?” De klanten raken gefascineerd door de snelle reactie of een visueel aspect, en ze zeggen: “Dit is wat we willen.”

Craig RoxbyManaging Director, Magnify

BI-dashboards voor banken en financiële instellingen

Inkoop en crediteuren
Krijg een diepgaand inzicht in aankopen, gemiddelde aankoopwaarde en factureerbare onkosten in één overzicht en zorg dat er geen achterstallige facturen zijn.
Marketing ROI
Analyseer uw marketingrendement op investeringen, acquisitiekosten en campagne-uitgaven en gegenereerde omzet. Filter ook de ROI van advertenties op regio en campagne.
Voorraadsales en orders
Houd het aantal ontvangen orders, het groeipercentage van de omzet, de salestrend en het gefactureerde bedrag per maand bij om te zien of er sprake is van een stijgende of dalende lijn.
Marketing ROI
Analyseer uw marketingrendement op investeringen, acquisitiekosten en campagne-uitgaven en gegenereerde omzet. Filter ook de ROI van advertenties op regio en campagne.

Al uw financiële gegevens. Op één plek.

Naadloos koppelen aan uw favoriete apps.

Meer informatie

Alle connectors bekijken

Gegevensvisualisatie is belangrijk voor elke BI-tool. Het is geweldig om gegevens op een voor het publiek begrijpelijke manier te presenteren, zodat zij de inhoud snel kunnen bevatten. Dat is echt een sterk punt van Zoho Analytics. We analyseren nu onze sales, bedrijfsvoering en financiën met behulp van Zoho Analytics.

ED LevisHead of IT, NYC Navigator

Veelgestelde vragen

Waarom heeft de financiële branche echt business intelligence nodig?

Omdat financiën draaien op gegevens. BI helpt financiële instellingen om al die gegevens samen te brengen om inzichten te onthullen, risico’s te beperken, naleving te waarborgen en snellere, beter onderbouwde beslissingen te nemen—of het nu gaat om het voorspellen van omzet of het signaleren van verdachte activiteiten.

Hoe gebruiken credit unions business intelligence?

Credit unions gebruiken BI om hun leden beter te begrijpen, hun diensten te personaliseren en de prestaties bij te houden van leningen, vestigingen en producten. Ze kunnen hiermee de betrokkenheid vergroten, de operationele efficiëntie verbeteren en op gegevens gebaseerde beslissingen nemen zonder gokwerk.

Welke functies zou een financiële BI-tool moeten hebben?

Een goede BI-tool voor financiën zou realtime dashboards, voorspellende analyses, gegevenssamenvoeging uit meerdere systemen, afwijkingsdetectie, sterke beveiliging en nalevingsvriendelijke rapportage moeten bevatten. En als bonus moet deze tool gebruiksvriendelijk zijn en geen code vereisen.

Kunnen kleine en middelgrote financiële bedrijven baat hebben bij BI?

Zeker weten. De huidige BI-tools zijn cloudgebaseerd, betaalbaar en gebruiksvriendelijk—perfect voor kleinere financiële teams. Ze hebben het mkb om de cashflow bij te houden, trends te voorspellen en de inzichten te verkrijgen die ze nodig hebben voor groei en concurrentiekracht.

Wat voor soort AI-gestuurde BI-tools worden gebruikt in de financiële wereld?

Enkele veelgebruikte AI-gestuurde BI-tools in de financiële branche zijn Zoho Analytics, Power BI, Tableau, Qlik en Alteryx. Deze tools benutten AI om direct een uitgebreide financiële gegevensset te interpreteren, analyses te stroomlijnen en inzichten te bieden waar meteen naar gehandeld kan worden.

Wat zijn de verschillende soorten financiële dashboards die u kunt maken met een BI-tool?

Met een BI-tool als Zoho Analytics kunt u uiteenlopende dashboards maken, zoals het bijhouden van de cashflow, trends in omzet en uitgaven, het bijhouden van winst en verlies, risico- en nalevingsdashboards, portfolioprestaties, en zelfs voorspellende dashboards. U kunt ook KPI’s, diagrammen en widgets combineren op één plek, zodat u het volledige financiële plaatje in één oogopslag kunt zien.

Welke rol speelt AI in financiële business intelligence?

AI geeft BI extra mogelijkheden door verder te gaan dan eenvoudige rapportage. De omzet kan voorspeld worden, ongebruikelijke transacties kunnen worden gedetecteerd, vragen in simpel Engels kunnen worden beantwoord en inzichten komen naar boven die u anders zou missen. Financiële teams gaan van alleen reactie naar proactieve, voorspellende besluitvorming.

Gratis business intelligence (BI) voor financiën