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機能別の使い方動画

Zoho CRMの各種機能の使い方や利用例を動画で解説。
短時間で効率よく学びたい方にオススメです。

※アカウントをお持ちでない方は、まずは無料トライアルにご登録ください。実際の画面をご確認いただくと、より理解が進みます。

機能活用
  • 自動化
    全5本
  • カスタマイズ
    全5本
  • ユーザー管理
    全2本
  • データ管理
    全3本
  • マルチチャネル
    全3本
  • GDPR
    全3本
  • その他
    全4本

自動化

  •  04:54

    割り当てルール

    CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

  •  09:35

    承認プロセス

    見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

  •  06:16

    得点ルール

    効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

  •  05:46

    入力規則

    CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。

  •  08:57

    ブループリント

    業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。

カスタマイズ

  •  06:21

    ページレイアウト

    CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

  •  05:58

    条件付きレイアウト

    CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

  •  06:19

    メールテンプレート

    メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

  •  05:16

    タブの関連付け

    CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。

  •  06:22

    サブフォーム

    CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。

ユーザー管理

  •  08:38

    ユーザー管理

    ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。

  •  08:31

    役職と権限

    自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。

データ管理

  •  08:24

    データ移行

    他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。

  •  06:50

    データインポート

    スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

  •  03:39

    データバックアップ

    Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。

マルチチャネル

  •  05:11

    セールスシグナル

    メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

  •  05:01

    電話連携

    Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

  •  09:29

    SalesIQ連携

    Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。

GDPR

  •  07:35

    GDPRの概要

    GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

  •  09:59

    GDPR - データ処理の管理

    GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

  •  06:25

    GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ

    GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。

その他

  •  05:02

    営業時間

    組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。

  •  08:30

    売上予測

    売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。

  •  05:02

    ゲーミフィケーション

    営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

  •  06:50

    Webフォーム

    Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。

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使い始めに押さえておきたい初期設定の方法や新機能のご紹介など、Zoho CRM 活用のヒントとなる情報を定期的に配信しています。
また、視聴者からの評価が高かったウェビナーについては、オンデマンド動画をご用意。お好きなタイミングで視聴いただけます。

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Zoho CRM 活用事例

「これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入がDX（デジタルトランスフォーメーション）の足掛かりとなっています」

株式会社ミツバ

鈴木 氏