Zoho CRM 機能別使い方動画

CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。

CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。

ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。

自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。

他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。

スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。

メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。

GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。

組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。

売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。

営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。