Zoho CRM機能活用動画

割り当てルールを設定すれば、見込み客情報にもとづいて、担当者へ見込み客割り当てを自動化できます。

承認データの詳細にもとづいて条件を設定すれば、承認データの送信を自動化できます。

スコアリングルールにもとづいてデータの優先順位をつけて、重要なデータから処理できるので作業時間を節約できます。

データをCRMに入れる前に、互換性や関連性のないデータをブロックできるので、CRMデータをきれいに整理できます。

条件付きレイアウトでレイアウトを動的化。データの混乱をなくし、よりスムーズにデータ管理できます。

メールテンプレートを活用すれば、手動のコピペは必要なくなります。複数の受信者にカスタマイズされたメールを一括送信できます。

タブ同士を連結させてデータベース関係を構築できます。これによって、CRMデータの相互関連を把握できます。

サブフォームを活用して、複数営業ラインの商品データを関連付けできます。これらはZoho CRMのメインフォームに含まれるサブのフォームやテーブルです。

最小限の手動作業で、ビジネスデータをZoho CRMに正確に移行する方法を紹介します。

Zoho CRMのさまざまなタブに大量のデータを簡単にインポートできます。

この動画では、GDPRの概要、ビジネスへの影響、Zoho CRMでのGDPR対応を紹介します。

Zoho CRMアカウントのGDPR準拠の設定を有効にする方法や、遵法的な運用をする方法について紹介します。

Zoho CRMのゲーミフィケーションは、チームが営業をより楽しめるように設計されています。