自動化

割り当てルール
CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

承認プロセス
見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

得点ルール
効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

ブループリント
業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。
カスタマイズ

ページレイアウト
CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

条件付きレイアウト
CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

メールテンプレート
メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

タブの関連付け
CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。
ユーザー・権限

役職と権限
自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。
データ管理

データインポート
スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

データバックアップ
Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。
マルチチャネル

セールスシグナル
メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

電話連携
Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

SalesIQ連携
Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。
GDPR

GDPRの概要
GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

GDPR - データ処理の管理
GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ
GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。
その他

ゲーミフィケーション
営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

Webフォーム
Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。
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*ウェビナーでは録画された動画を配信するものもありますが、ライブウェビナーではリアルタイムに講義が実施されます。そのため、その場で質問をするなど、よりセミナーに近い形式で提供されます。