Zoho CRM機能活用動画

Zoho CRMのさまざまな機能を効率的に活用する方法を学びましょう。

自動化

04:54https://www.youtube.com/embed/Xgy_c2qX1gI

割り当てルール

lecture-1

CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

09:35https://www.youtube.com/embed/Z1has00c-uY

承認プロセス

lecture-2

見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

06:16https://www.youtube.com/embed/y-AWx8Gvd1I

得点ルール

lecture-3

効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

05:46https://www.youtube.com/embed/XX03eLxjrJ4

入力規則

lecture-4

CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。

08:57https://www.youtube.com/embed/8MTV9_JILJM

ブループリント

lecture-5

業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。

カスタマイズ

06:21https://www.youtube.com/embed/DkraqO3DKuo

ページレイアウト

lecture-6

CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

05:58https://www.youtube.com/embed/m1PxFbr4rEI

条件付きレイアウト

lecture-7

CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

06:19https://www.youtube.com/embed/-oz7XVPSx2I

メールテンプレート

lecture-8

メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

05:16https://www.youtube.com/embed/9rf98Yzahuo

タブの関連付け

lecture-9

CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。

06:22https://www.youtube.com/embed/Dxe3cVf-JrY

サブフォーム

lecture-10

CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。

ユーザー・権限

08:31https://www.youtube.com/embed/5cxxV-8RqCY

役職と権限

lecture-11

自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。

データ管理

08:24https://www.youtube.com/embed/TymespFdeFg

データ移行

lecture-12

他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。

06:50https://www.youtube.com/embed/or4kTDa_CO0

データインポート

lecture-13

スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

03:39https://www.youtube.com/embed/CH45sLoaqm4

データバックアップ

lecture-14

Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。

マルチチャネル

05:11https://youtube.com/embed/cw-5EHsqrtw

セールスシグナル

lecture-15

メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

05:01https://youtube.com/embed/wU1snjw3nYc

電話連携

lecture-16

Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

https://www.youtube.com/embed/OYOwYV-fzc0

SalesIQ連携

lecture-17

Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。

GDPR

07:35https://www.youtube.com/embed/DWqKFyGgzNU

GDPRの概要

lecture-18

GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

09:59https://www.youtube.com/embed/VINF5j-ZAos

GDPR - データ処理の管理

lecture-19

GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

06:25https://www.youtube.com/embed/KnhR75NjzlI

GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ

lecture-20

GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。

その他

05:02https://www.youtube.com/embed/6cT6oKU2iW8

ゲーミフィケーション

lecture-21

営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

06:50https://www.youtube.com/embed/J8ukVdvbiJs

Webフォーム

lecture-22

Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。