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Zoho CRM 機能別使い方動画

Zoho CRM の機能概要と実際の操作方法を、デモ画面を交えながら丁寧に解説します。
短時間で効率よく学びたい方にオススメです。

※アカウントをお持ちでない方は、まずは無料トライアルにご登録ください。
実際の画面をご確認いただくと、より理解が進みます。アカウント作成はこちら

業務の自動化

  • CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

  • 見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

  • 効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

  • CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。

  • 業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。

画面のカスタマイズ方法

  • CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

  • CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

  • メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

  • CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。

  • CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。

ユーザーの管理方法

  • ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。

  • 自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。

データのインポート・バックアップ方法

  • 他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。

  • スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

  • Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。

マルチチャネル

  • メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

  • Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

  • Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。

GDPR

  • GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

  • GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

  • GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。

その他便利機能

  • 組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。

  • 売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。

  • 営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

  • Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。

ウェビナー・オンデマンド動画でも、CRMの活用方法を学べます

使い始めに押さえておきたい初期設定の方法や新機能のご紹介など、Zoho CRM 活用のヒントとなる情報を定期的に配信しています。
また、視聴者からの評価が高かったウェビナーについては、オンデマンド動画をご用意。お好きなタイミングで視聴いただけます。

まずはお気軽にZoho CRM をお試しください。

Zoho CRM 活用事例

「これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入がDX(デジタルトランスフォーメーション)の足掛かりとなっています」

株式会社ミツバ

鈴木 氏