CRMとは、Customer Relationship Managementの略称で顧客関係管理のことです。企業が顧客に最適なサービスを提供し続けるためには、顧客と良好な関係を築き、それを維持し続けることが重要になります。そして、顧客との良好な関係を構築・維持するためには施策が必要であり、その施策がCRMです。
また、労働人口の減少やそれに伴う顧客の肥大化によって企業は自社商品やサービスを最適に提供し続けることが難しくなります。そのため、システムの手を借りて顧客関係管理を効率化する動きがありますが、そのツールやシステムのことを狭義の意味でCRMということも多いです。
有料CRMと
無料CRMの違い
有料CRMと無料CRMは、主にサービスの価格、機能、サポートなどが異なります。
有料CRMは、高い価格が設定されていますが、高度な機能と専門的なサポートが提供されます。これらのCRMは、大規模な企業に適していますが、小規模なビジネスには高すぎる可能性があります。一方、無料CRMは、基本的な機能を無料で提供するものであり、小規模なビジネスに適しています。しかし、高度な機能や専門的なサポートは提供されない可能性があります。最終的には、どちらのCRMが適しているかは、ビジネスの規模やニーズに応じて決まります。
無料CRMを選ぶ際の注意点
必要な機能が揃っているか
自社のニーズにマッチした機能が搭載されているかどうか確認しましょう。例えば、企業の中には顧客管理だけでなく営業の効率化や自動化も図りたい場合、営業支援に関する機能が搭載されているCRMを選択する必要があります。また、それぞれの企業によって現在抱えている課題は異なります。使える機能が限定されることによって企業のニーズにマッチした課題を解決できるCRMを導入できないことがあります。
ストレージ容量
無料のCRMはほかのシステムと連携することができないため、システムや情報を一元管理することはできません。例えば、顧客から電話を受信したとき、有料のCRMの場合はパソコンの画面に顧客情報が表示されますが、無料のCRMはこのような連携が不可です。本来、CRMを導入することで得られる業務効率化などのメリットを獲得することができなくなるので、注意するようにしましょう。
カスタマイズ性
無料のCRMはカスタマイズ性が低いため注意が必要です。ほかのシステムと連携することができないため、システムや情報を一元管理することはできません。例えば、顧客から電話を受信したとき、有料のCRMの場合はパソコンの画面に顧客情報が表示されますが、無料のCRMはこのような連携が不可です。本来、CRMを導入することで得られる業務効率化などのメリットを獲得することができなくなるので、注意するようにしましょう。
UIが使いやすいか
ユーザーインターフェースが使いやすいかをチェックします。無料のCRMだからといってユーザーインターフェースが使いづらいとは限りません。しかし、従業員が使いづらいCRMを導入してしまうと社内に浸透しなかったり、逆に業務非効率化を招いてしまったりする心配があります。そのため、無料・有料に関わらずCRMを導入する際は、使いやすい製品を選択するのがおすすめです。
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無料CRMツールを使うメリット
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CRMツールは導入後、定着するまでに一定の期間が
必要です。しかし、有料CRMツールでは、定着の期間
にも料金が発生し、結果として費用対効果が低く
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ストレージも無料で利用できます
データストレージ
タブ（データグループ）に
5,000件
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ファイルストレージ
1GB
のファイルを保存できます。
Zoho CRM 無料プランの機能一覧
見込み客管理
連絡先管理
取引先管理
商談管理
予定管理
タスク管理
通話ログ
メモ
ビュー
メールテンプレート
ファイル添付・共有・バー
ジョン管理・レビュー
ワークフロールール
メール通知
タスクアクション
フォローアップルール
Webフォーム（見込み客/連絡先）
分析レポート
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無料トライアルZoho CRM 無料プランに関するよくあるご質問
- Q
Zoho CRM 無料プランで使える主な機能を教えてください。
Zoho CRM の無料プランでは、顧客管理やファイル添付などの基本機能はもちろん、自動化やレポート機能も一部ご利用いただけます。
- Q
費用は一切かかりませんか？
はい、Zoho CRM の無料プランは初期費用をはじめご利用料金は発生しません。また、クレジットカード情報の登録も不要です。
- Q
エクセルのデータをZoho CRM にインポートできますか？
はい、Zoho CRM の無料プランはデータインポートに対応しています。インポートできるファイルはエクセル、CSVなどからのデータインポートに対応しています。
- Q
他CRM/SFAツールからデータを移行できますか？
はい、Zoho CRM の無料プランは他社サービス（Salesforce、Microsoft Dynamics CRM、Hubspot など）からのデータインポートに対応しています。
- Q
有料版にアップグレードすることはできますか？
はい、Zoho CRM の無料プランでご利用いただいているアカウントをそのまま、無料プランに移行することができます。有料プランはいつでも解約してまた無料プランとして利用いただくことも可能です。
- Q
Zoho CRM は無料プランでもデータは安全に保護されますか？
Zoho は、データセキュリティ、運用セキュリティ、物理的セキュリティなど強固なセキュリティー基準に対応しており、無料プランでも安心してご利用いただけます。Zoho の情報セキュリティーについてはこちらを参照ください。
- Q
どのような企業で利用できますか？
Zoho CRM は、業種・業態及びBtoB/BtoCを問わず、どのようなビジネスモデルでもご利用いただけるCRMツールです。