「組織設定のカスタマイズ」とは
Zoho CRM で営業活動を支援するには、自社の会計年度や役職、チーム割りなどの設定が必要です。
これにより、設定した情報が組織全体のアカウントに適用され、スムーズな運用が可能になります。
企業情報の登録
Zoho CRM には、企業のロゴや住所、電話番号だけでなく、主要タイムゾーンや通貨なども登録可能。
設定した情報は組織内の全ユーザー環境へ適用されるため、以後の書類作成や売上管理がスムーズになります。
会計年度の登録
Zoho CRM は会計年度も設定できます。年度の開始月を指定するだけで四半期が自動設定され、売上レポートの作成時にも会計年度が自動で適用されます。
営業時間・休業日の登録
営業時間や休業日がオフィスや部署によって異なる場合は、それぞれの営業時間や休業日を複数設定することが可能。
マネージャーはメンバーの勤務状況をつぶさに確認できるため、タスクの管理もスムーズに行えます。
役職とデータ共有の設定
ユーザーの役職と組織のツリー構造を設定することで、データの共有範囲や操作権限などを細かにコントロール。
大切な顧客情報を、適切かつ安全に管理できます。
「Zoho CRM の活用により、海外拠点との情報共有がスムーズに。
その結果、グローバルな拡大戦略を狙う上で必要不可欠な『グループ全体の一体感』を
醸成することに成功しました」
サラヤ株式会社 海外事業本部
宮澤 氏 / 清水 氏 / 鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。