工数表の基本機能

    ［工数表］タブの基本機能について説明します。

    このページの内容

    工数表の有効化

    プロジェクトを作成する前に、［工数表］タブを有効にする必要があります。手順は次のとおりです。

    • ページ右上の［設定］に移動します。
    • ［各種設定］の［一般］を選択します。
    • ［有効にするタブを選択してください］で［工数表］にチェックを入れます。
    • ページ下部の［保存］をクリックします。
    Enable Timesheet

    新しい工数

    各タスクの工数は、次の2つの方法で記録できます。

    手動

    工数は、次の2つの方法で手動で記録できます。

    個別タスクの工数の記録

    プロジェクトに関連付けられた個別タスクに費やした工数を手動で記録できます。手順は次のとおりです。

    • ［工数の記録］→［工数表］に移動します。
    • 右上の［工数の記録］をクリックし、ドロップダウンから再度［工数の記録］を選択します。
    • ［日付］を入力します。
    • ドロップダウンから［プロジェクト名］を選択します。
    • ドロップダウンから［タスク名］を選択するか、新しいタスクを作成します。
    • ［所要時間］とその他の必要な詳細を入力します。
    • ［保存］をクリックします。
    Log Timesheet
    週次工数の記録

    この機能は、複数のプロジェクトを進めていて、1週間に行ったさまざまなタスクの工数を手動で記録している場合に便利です。工数を記録するには：

    • ［工数表］タブに移動します。
    • ［工数の記録］→［週次記録］をクリックします。
    • 複数のプロジェクトで1週間の各日に行ったさまざまなタスクについて、手動で記録した工数を入力します。
    • ［プロジェクト］、［タスク］を選択し、費やした時間を入力します。
    • ［+ 別の行を追加する］をクリックして、プロジェクト／タスクを追加します。
    • この工数を請求書に追加して顧客に請求するには、［請求対象］チェックボックスにチェックを入れます。
    • ［保存］をクリックします。
    Weekly Timesheet

    工数が入力されていない行は、行の横にある［削除］アイコンをクリックして削除することもできます。

    Delete Time Entry

    カレンダーアイコンをクリックすると、週次記録をカレンダー表示で確認できます。

    タイマーの開始

    タイマーを使用して工数をすぐに記録し、プロジェクトに関連付けることができます。手順は次のとおりです。

    • ［工数の記録］→［工数表］に移動します。
    • ページ右上の［開始］をクリックします。
    Start Timesheet
    • 工数の［メモ］を入力します。
    • プロジェクトにリンクするには、［プロジェクトを関連付ける］をクリックします。
    • ［タイマーの開始］をクリックします。
    Start Timer
    • タイマーは左サイドバーで作動し、記録を［停止］、［一時停止］、または［破棄］できます。
    Stop Timesheet

    タイマーを停止すると、事前に選択していない場合は、次のポップアップでプロジェクトの詳細を入力できます。

    工数表のインポート

    すでに工数表がある場合は、CSV、TSV、XLS形式でZoho Booksにインポートできます。

    • ［工数の記録］→［工数表］に移動します。
    • ページ右上の［歯車］アイコンをクリックします。
    • ［工数表のインポート］を選択します。
    Import Timesheet
    • ［ファイルのアップロード］の横にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参考用のCSV/XLSサンプルファイルをダウンロードするには、［サンプルファイル］をクリックします。

    ヒント：ファイルサイズは1MB以下にしてください。

    • ファイルの［文字コード］と［ファイルの区切り文字］を選択します。

    ヒント：
    • 文字コードは、数字と文字を対応付けるために使用されます。初期設定では、8ビットを超える幅広い文字に対応するUnicode Transformation Format（UTF-8）エンコードが使用されます。
    • 項目の区切り文字は、行内の2つの値を区切るために使用されます。仕入先のクレジットをインポートする場合、初期設定のファイルの区切り文字はコンマ（,）です。
    • ［次へ］をクリックします。
    Import Timesheet
    • ［項目の関連付け］ページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
    • 次回も同様のインポート形式を使用する場合は、［今後のインポートで使用するためにこれらの選択内容を保存する］にチェックを入れます。
    • ［次へ］をクリックします。
    • ［プレビュー］ページで、［インポート］をクリックします。

    ヒント：Zoho Booksでは、インポートしたファイルのヘッダーが、Zoho Books内の最も近い項目に自動的に照合されます。各項目を手動で編集してヘッダーと照合し、この設定を保存できます。続行すると、関連付けされていない項目や照合できなかった項目がZoho Booksに表示されます。一致するヘッダーを持つ新しい項目を追加して、これらを関連付けることができます。

    工数表の取引

    ［プロジェクト］タブの工数から、新しい取引を作成できます。手順は次のとおりです。

    • ［工数表］→［工数表］に移動します。
    • 新しい取引を作成する工数を選択します。

    プロジェクトの詳細ページに移動し、そこからプロジェクトの取引を作成できます。このセクションでは、見積書、請求書、受取請求書、前受金請求書、経費などの取引を作成できます。

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    工数表の管理

    関連情報