プロジェクトのその他の操作
プロジェクトで利用できる各種操作について説明します。
プロジェクトの編集
既存のプロジェクトに変更を加える場合は、編集できます。手順は次のとおりです。
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 編集するプロジェクトを選択します。
- ページ上部の［編集］アイコンをクリックします。
- 変更を行います。
- ［保存］をクリックします。
プロジェクトの複製
同じ詳細情報のプロジェクトを作成する場合は、プロジェクトを複製できます。手順は次のとおりです。
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 複製するプロジェクトを選択します。
- ［その他］→ ［複製］をクリックします。
- 新しいプロジェクトを確認します。
- ［保存］をクリックします。
ユーザーの追加
プロジェクトに新しいユーザーを追加できます。手順は次のとおりです。
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- ユーザーを追加するプロジェクトを選択します。
- ［その他］→ ［ユーザーの追加］をクリックします。
- 表示されるポップアップでユーザーを追加します。
- ［ユーザーの追加］をクリックします。
無効化
Zoho Booksでプロジェクトが不要になった場合や、一時的に無効にする場合は、無効として設定できます。完全に削除するよりも適した方法です。プロジェクトを無効化するには：
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 無効化するプロジェクトを選択します。
- ［その他］→ ［無効化］をクリックします。
- プロジェクトを再度有効にするには、同じページで［その他］→ ［有効化］をクリックします。
プロジェクトの削除
プロジェクトが不要になった場合は、完全に削除できます。手順は次のとおりです。
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 削除するプロジェクトを選択します。
- ［その他］→ ［削除］をクリックします。
- 確認するには［続行］をクリックします。
一括更新
一括更新機能を使用すると、複数のプロジェクトの項目を同じような値で更新できます。項目を一括更新するには：
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 更新するプロジェクトを選択します。
- ページ上部の［一括更新］ボタンをクリックします。
- 更新する項目と対応する値を選択します。
- ［更新］をクリックします。
一括処理
複数のプロジェクトに対して一括処理を実行できます。実行できる処理には次のものがあります。
- 有効化
- 無効化
- 請求書の作成
- 削除
一括処理を実行するには：
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- 一括処理を実行するプロジェクトを選択します。
- ページ上部で目的の処理をクリックします。
プロジェクトのエクスポート
プロジェクトの詳細を共有したり、データをコンピューターに保存したりする場合は、Zoho BooksからすべてのプロジェクトをCSVまたはXLS形式でエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- ［工数の記録］→ ［プロジェクト］に移動します。
- ページ右上の［歯車］アイコンをクリックします。
- ［プロジェクトのエクスポート］を選択します。
- 必要な項目を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［モジュールの選択］ | 初期設定では、［プロジェクト］モジュールが選択されています。 |
| ［エクスポートファイル内の項目］ | 特定の項目のみをエクスポートする場合は、［エクスポートファイル内の項目］でテンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合は、［+ 新しく追加］をクリックして作成できます。 |
| ［エクスポート形式］ | エクスポートの形式を選択します。 |
| ［個人識別情報（PII）］ | エクスポートする個人識別情報（PII）がある場合は、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報（PII）を含める］のチェックボックスをオンにします。 |
| ［パスワード］ | エクスポートを保護するためのパスワードを入力します。 |
- ［エクスポート］をクリックします。
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