経費に関するその他の操作

    このページの内容

    経費の編集

    Zoho Booksで作成した経費の詳細を変更するには、その経費を編集します。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 編集する経費を選択します。
    • ページ右上にある［編集］アイコンをクリックします。
    • 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
    Edit Expense

    経費の定期化

    一定期間にわたって繰り返し発生する経費がある場合、Zoho Booksで定期的に作成するように設定できます。定期経費は、一定の間隔で自動的に作成されます。経費を定期経費として設定する手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 定期化する経費を選択します。
    • ページ右上にある［定期的に作成］ボタンをクリックします。
    Make Expense Recurring
    • 次の詳細を入力します。
    項目説明
    ［プロフィール名］定期経費またはプロフィールの名前を入力します。
    ［日付範囲］［開始日］と［終了日］を選択します。定期経費を無期限に作成する場合は、［無期限］のチェックボックスをオンにします。
    ［繰り返し間隔］定期経費の時間間隔を選択するか、［カスタム］期間を設定します。
    ［タグの関連付け］Zoho Booksで作成したタグ（［設定］→［カスタマイズ］→［レポート用タグ］）を定期経費に関連付けます。
    Make Expense Recurring
    • ［保存］をクリックします。

    経費から請求書への変換

    経費に顧客を関連付け、請求対象として設定している場合、その経費を請求書に変換できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します。
    • 請求書に変換する、請求対象として設定済みの経費を選択します。
    • 上部バーの［請求書に変換］ボタンをクリックします。請求書の作成ページに移動します。
    Convert Expense into Invoice

    請求対象経費に上乗せ率を指定している場合、請求書の明細項目の単価とともに上乗せ後の金額が表示されます。

    Markup Percentage in Expense
    • ［下書きとして保存］または［保存して送信］をクリックします。

    経費の複製

    既存の経費と似た詳細を持つ経費を作成する場合、既存の経費を複製できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 複製する経費を選択します。
    • ［その他］→［複製］をクリックします。
    • 経費の内容を確認し、［保存］をクリックします。
    Clone Expense

    経費の印刷

    Zoho Booksでは、経費を印刷できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 印刷する経費を選択します。
    • ページ上部の［印刷］アイコンをクリックします。
    • 経費のプレビューを確認し、［印刷］をクリックします。
    Print Expense

    一括処理

    一括処理では、複数の経費またはプロフィールに対して1回の操作で処理を実行できます。たとえば、複数の経費を一括削除したり、経費内の項目を一括更新したりできます。

    一括処理を実行するには、次の手順を実行します。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 一括更新する経費を選択します。
    • 複数の領収書を印刷するには［領収書を印刷］をクリックし、複数の経費を削除するには［削除］アイコンをクリックします。
    Bulk Actions
    • 複数の経費の項目を更新するには、［一括更新］をクリックします。
    • 更新する項目を選択し、値を入力します。
    • ［更新］をクリックします。
    Bulk Update

    経費の削除

    Zoho Booksで作成した経費を削除できます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • 削除する経費を選択します。
    • ［その他］→［削除］をクリックします。
    Delete Expense

    経費のエクスポート

    Zoho Booksのすべての経費を、CSV、XLS、XLSX形式でご利用の端末にエクスポートできます。手順は次のとおりです。

    • ［購入］→［経費］に移動します（または、シフト+xキーを押します）。
    • ページ右上にある［その他］アイコンをクリックします。
    • ［経費のエクスポート］を選択します。
    Export Expenses
    • 次の項目を入力します。
    項目説明
    ［モジュールの選択］初期設定では、経費モジュールが選択されます。
    ［日付範囲］［すべての経費］をエクスポートするか、経費をエクスポートする［特定の期間］を選択します。
    ［エクスポートファイル内の項目］特定の項目のみをエクスポートする場合は、［エクスポートファイル内の項目］でテンプレートを選択できます。エクスポート用テンプレートがない場合は、［+新しく追加］をクリックして新しく作成できます。
    ［エクスポート形式］エクスポートの形式を選択します。
    ［個人識別情報（PII）］エクスポートする個人識別情報がある場合は、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報（PII）を含める］のチェックボックスをオンにします。
    ［パスワード］エクスポートを保護するためのパスワードを入力します。

    ヒント：個人識別情報の項目には、顧客の住所、メールアドレス、電話番号、銀行口座番号、機密性の高いカスタム項目が含まれます。

    • ［エクスポート］をクリックします。
    Export Expenses

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