経費の管理
Zoho Booksの経費には、さまざまなステータスがあります。また、各種条件に基づいて絞り込み、並べ替え、エクスポートすることもできます。
経費のステータス
Zoho Booksの経費には、次のいずれかのステータスが設定されます。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 非請求対象 | 顧客向けに作成する請求書に、この経費を追加できません。 |
| 未請求 | 顧客に対して請求対象として設定されていますが、まだ請求書に追加または請求されていない経費です。 |
| 請求済み | 請求書に追加または請求された経費です。 |
| 払い戻し済み | ユーザーにより正常に払い戻された経費です。 |
経費の絞り込み
繰り返し請求は、ステータスに基づいて絞り込めます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［経費］に移動します（またはshift+xを押します）。
- ページ上部の［すべての経費］のドロップダウンをクリックします。
- 経費の絞り込みに使用するステータスを選択します。
独自の条件に基づいて経費を絞り込むには、［+ 新しいデータ一覧］をクリックします。データ一覧の詳細をご確認ください。
データ一覧
独自の特定の条件に基づいて経費を絞り込む場合は、データ一覧を使用できます。
例：Patriciaは、2019年1月1日から2019年3月31日までに作成されたすべての経費を表示したいとします。この場合、データ一覧を作成し、該当する条件を指定できます。
経費のデータ一覧を作成するには：
- ［購入］→［経費］に移動します（またはshift+xを押します）。
- ページ上部の［すべての経費］のドロップダウンをクリックします。
- ［+ 新しいデータ一覧］を選択します。
- 次の項目を入力します。
［名前］
データ一覧の名前を入力します。このデータ一覧を頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。
［条件］
繰り返し請求の項目に基づいて、データ一覧の条件を追加します。［+ 条件の追加］をクリックすると、複数の条件を追加できます。
［列の設定］
作成するデータ一覧に表示する項目を選択します。各項目の横にある［+］アイコンをクリックすると、［利用可能な列］の項目を［選択した列］に移動できます。
［データ一覧の共有］
このデータ一覧にアクセスできるユーザーを選択します。
このデータ一覧は、［繰り返し請求］タブで［すべての繰り返し請求］のドロップダウンをクリックすると表示されます。
データ一覧の横にある［編集］アイコンをクリックすると、このデータ一覧を編集できます。
データ一覧を削除するには：
- データ一覧を［編集］します。
- ページ下部までスクロールし、［削除］ボタンをクリックします。
- ［はい］をクリックして確定します。
経費の並べ替え
経費の各列または項目に基づいて、経費を並べ替えできます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［経費］に移動します（またはshift+xを押します）。
- 並べ替えたい列をクリックします。
- 矢印に応じて、昇順または降順で並べ替えできます。並べ替え順を変更するには、項目をもう一度クリックします。
列の並べ替え
［経費］タブでは、メインページに表示する項目と表示しない項目を選択できます。同じページで列や項目の順序を並べ替えることもできます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［経費］に移動します（またはshift+xを押します）。
- ページ左側の［表］アイコンをクリックします。
- 表示する項目を選択します。
- 各項目の横にあるアイコンをドラッグ＆ドロップして、列の順序を並べ替えます。
- 変更後、［保存］をクリックします。
ヒント：必須項目（**で示されています）は選択を解除できません。
現在の表示のエクスポート
経費を絞り込んだ場合や、経費の列を並べ替えた場合、その特定の表示をエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［経費］に移動します（またはshift+xを押します）。
- 必要に応じて、経費を絞り込み、または経費の列を並べ替えます。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［現在の表示をエクスポート］を選択します。
- ［エクスポート形式］でエクスポート形式を選択し、エクスポートデータを保護するための［パスワード］を入力します。
- ［エクスポート］をクリックします。
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