Post-its dans Zoho CRM
Comment faire pour...
Les post-its disponibles dans Zoho CRM sont un excellent moyen de noter rapidement des informations concernant un appel, une tâche, ou toute autre information devant être facilement accessible. Il s'agit de notes personnelles qui ne sont pas visibles pour les autres utilisateurs de votre compte CRM. Les post-its sont disponibles dans toutes les éditions de Zoho CRM.
Créer un post-it
Pour créer un post-it
- Cliquez sur l'icône Sticky Note (Post-it) au bas de l'écran CRM.
- Cliquez sur le bouton Create New Sticky Note (Créer un nouveau post-it).
- Saisissez votre note.
La note est enregistrée automatiquement.
Formater une note
Une fois que vous avez créé une note, vous pouvez formater le texte à l'aide des options ci-après.
- Bold (Gras)
- Italics (Italique)
- Underline (Souligné)
- Strikethrough (Barré)
- Bulleted list (Liste à puces)
- Numbered list (Liste numérotée)
- Font Size (Taille de police) [Small, Normal, Large, Huge (Petit, Normal, Grand, Très Grand)
- Change Background Color (Changer la couleur de l'arrière-plan)
- Font Color (Couleur de la police)
- Font Background Color (Couleur de l'arrière-plan de la police)
Vous avez également la possibilité de réduire la note et de la supprimer.
Remarque :
- Vous pouvez créer jusqu'à 20 post-its.
- Le nombre maximum de caractères autorisé est limité à 2 000 par note.
- Les post-its de Zoho CRM ne sont associés à n'importe quel module ou enregistrement.
Associer des e-mails de rappel à une note
Une fois que vous avez créé une note, vous pouvez associer des e-mails de rappel à la note. Une notification concernant la note sera envoyée à votre adresse e-mail à l'heure prévue.
Pour définir un e-mail de rappel
- Cliquez sur l'icône d'e-mail de rappel sur la note.
- Indiquez la date et l'heure.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une notification par e-mail vous sera envoyée à l'heure spécifiée.
Vous pourrez également voir une notification dans le CRM concernant la note près de l'icône Post-Its.
