Zoho CRM permet désormais de joindre des fichiers depuis Zoho Docs. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez éviter d'avoir à télécharger les fichiers. Vous pouvez partager des feuilles de calcul, présentations et documents et vous pouvez travailler en collaboration dessus en temps réel. Vous pouvez partager des informations commerciales facilement avec un accès instantané aux fichiers.

Avantages

• Gagner du temps en partageant des documents facilement.
• Partager et gérer tous les documents, feuilles de calcul et présentations des équipes marketing, des ventes ou de support technique.
• Avoir une seule version finale de tous les documents qui sont partagés.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : les utilisateurs avec l'autorisation Pièces jointes dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Joindre des fichiers depuis Zoho Docs

Pour joindre des fichiers depuis Zoho Docs

1. Cliquez sur l'onglet [Module].
2. Sélectionnez un enregistrement auquel vous voulez joindre des documents.
3. Sur la page Détails [Module], dans la liste associée Pièces jointes, cliquez sur le lienZoho Docs.
4. Sur la page Joindre depuis Zoho Docs, sélectionnez les documents, feuilles de calcul ou présentations à joindre.
   
5. Cliquez sur Joindre.
   Le fichier sera disponible dans la section Pièces jointes.