Synchronisation de Zoho CRM avec Google Calendar
Cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs de Google.
Les utilisateurs de G Suite peuvent se reporter à Zoho CRM pour les utilisateurs de G Suite
La synchronisation des entrées de calendrier de Google Calendar et de Zoho CRM est désormais très simple grâce à la fonctionnalité de synchronisation Google Calendar. Vous pouvez modifier les entrées de calendrier dans Google Calendar ou Zoho CRM et faire en sorte qu'elles soient mises à jour dans les deux applications. Si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, des doublons sont créés à la fois dans Zoho CRM et dans Google Calendar.
Disponibilité
Autorisation requise : les utilisateurs autorisés à effectuer une synchronisation avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Remarque :
- Vous devez également disposer des autorisations de profil pour la synchronisation avec Google Calendar et l'onglet Activities (Activités), c'est-à-dire les autorisations d'affichage, de création, de modification et de suppression.
Configurer les paramètres de synchronisation
- Connectez-vous à Zoho CRM.
- Dans Zoho CRM, allez sur Setup >Marketplace >Google > Calendar (Configuration > Marketplace > Google > Calendrier).
- À la page Calendar Synchronization (Synchronisation du calendrier) :
- Sélectionnez l'option Sync Calendar (Synchroniser le calendrier) dans la liste déroulante.
- Choisissez l'une des options de Synchronisation:
- 2 Way Sync (Synchronisation bidirectionnelle)
- 1-Way: Zoho CRM Calendar to Google Calendar (Unidirectionnelle : du calendrier Zoho CRM vers Google Calendar)
- 1-Way: Google Calendar to Zoho CRM Calendar Unidirectionnelle : de Google Calendar vers le calendrier Zoho CRM)
- Sélectionnez une option pour les invités que vous ajoutez à vos événements :
- Ajoutez des invités aux événements Google Calendar en tant que contacts dans Zoho CRM.
- Ne pas les ajouter.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque :
- Lors de la première synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, 5 000 entrées de calendrier des 3 derniers mois de Google Calendar sont synchronisées avec Zoho CRM. Lors des synchronisations ultérieures, 500 entrées maximum sont synchronisées.
- Lorsque vous ajoutez un événement dans Zoho CRM, il est instantanément synchronisé. Les événements de Google Calendar sont synchronisés à intervalles réguliers (quelques minutes).
- Si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, des doublons sont créés à la fois dans Zoho CRM et dans Google Calendar.
- Les événements ajoutés à partir de Google Calendar sont ajoutés dans la vue de liste All Events (Tous les événements) de Zoho CRM.
- Seuls les calendriers pour lesquels vous disposez de l'autorisation de lecture et d' écriture sont répertoriés dans la liste déroulante Google Calendar.
- Si deux rappels contextuels pour un événement de Google Calendar s'affichent, seul le premier est ajouté à CRM.
- Les événements sans titre dans Google Calendar sont ajoutés avec pour objet « Not Provided » (Non renseigné) dans CRM.
- Nous ne prenons pas en charge la synchronisation des événements récurrents.
Les données sont transférées en fonction du mappage de champs indiqué ci-dessous :
| Champs Zoho CRM | Champs Google Calendar |
| Subject | (Objet)Title | (Fonction)
| Start date time/end date time | (Date et heure de début/fin)Identique à Zoho CRM |
| Remind At | (Rappeler à)Reminders | (Rappels)
| Venue | (Lieu)Where | (Où)
| Description | Description |
| Add Invitees | (Ajouter des invités)Add guests | (Ajouter des invités)
Pour désactiver la synchronisation du calendrier
- Connectez-vous à Zoho CRM.
- Dans Zoho CRM, allez sur Setup >Marketplace >Google > Calendar(Configuration > Marketplace > Google > Calendrier).
- À la pageCalendar Synchronization (Synchronisation du calendrier), cliquez sur le lien Deactivate (Désactiver).