Synchroniser le calendrier G Suite
La synchronisation des entrées de calendrier de Google Calendar et de Zoho CRM est désormais très simple grâce à la fonctionnalité de synchronisation Google Calendar. Vous pouvez modifier les entrées de calendrier dans Google Calendar ou Zoho CRM et faire en sorte qu'elles soient mises à jour dans les deux applications. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés.
Disponibilité
Autorisation requise : les utilisateurs autorisés à effectuer une synchronisation avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
| Fonctionnalités | Version gratuite | Version standard | Version professionnelle | Version entreprise |
| Synchroniser avec Google Calendar | - |  | | |
Remarque :
- Vous devez également disposer des autorisations de profil pour la synchronisation avec Google Calendar et l'onglet Activities (Activités), c'est-à-dire les autorisations d'affichage, de création, de modification et de suppression.
- Les utilisateurs disposant de l'autorisation de profil View (Afficher) pour la synchronisation avec Google Calendar et l'onglet Activities (Activités) peuvent activer une synchronisation unidirectionnelle des événements de CRM vers Google Calendar.
Pour configurer les paramètres de synchronisation :
- Dans G Suite, cliquez sur
(icône des applications). - Cliquez sur More > Zoho CRM (Plus > Zoho CRM).
Vous êtes redirigé vers Zoho CRM - Sur la page Calendar Synchronization (Synchronisation du calendrier) :
- Sélectionnez l'option Sync Calendar (Synchroniser le calendrier) dans la liste déroulante.
- Sélectionnez l'une des options de synchronisation :
- 2 Way Sync (Synchronisation bidirectionnelle)
- 1-Way: Zoho CRM Calendar to Google Calendar (Unidirectionnelle : du calendrier Zoho CRM vers Google Calendar)
- 1-Way: Google Calendar to Zoho CRM Calendar
(Unidirectionnelle : de Google Calendar vers le calendrier Zoho CRM)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque :
- Lors de la première synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, 5 000 entrées de calendrier des 3 derniers mois de Google Calendar sont synchronisées avec Zoho CRM. Lors des synchronisations ultérieures, 500 entrées maximum sont synchronisées.
- Lorsque vous ajoutez un événement dans Zoho CRM, il est instantanément synchronisé. Les événements de Google Calendar sont synchronisés à intervalles réguliers (quelques minutes).
- Si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, des doublons sont créés à la fois dans Zoho CRM et dans Google Calendar.
- Les événements ajoutés à partir de Google Calendar sont ajoutés dans la vue de liste All Events (Tous les événements) de Zoho CRM.
- Seuls les calendriers pour lequel vous disposez de l'autorisation de lecture et d'écriture sont répertoriés dans la liste déroulante Google Calendar.
- Si deux rappels contextuels pour un événement de Google Calendar s'affichent, seul le premier est ajouté à CRM.
- Les événements sans titre dans Google Calendar sont ajoutés avec pour objet « Not Provided » (Non renseigné) dans CRM.
- Nous ne prenons pas en charge la synchronisation des événements récurrents.
Les données sont transférées en fonction du mappage de champs indiqué ci-dessous :
| Champs Zoho CRM | Champs Google Calendar |
| Subject | (Objet)Title | (Fonction)
| Start date time/end date time | (Date et heure de début/fin)Identique à Zoho CRM |
| Remind At | (Rappeler à)Reminders | (Rappels)
| Venue | (Lieu)Where | (Où)
| Description | Description |
| Add Invitees | (Ajouter des invités)Add guests | (Ajouter des invités)