Ajouter des utilisateurs G Suite à Zoho CRM
Après avoir créé un compte Zoho CRM, les utilisateurs disposant des droits de super-administrateur peuvent ajouter des utilisateurs G Suite à Zoho CRM. Par défaut, le système assigne le rôle de gestionnaire et le profil d'utilisateur standard aux utilisateurs. Nous vous recommandons de passer en revue et de mettre à jour les rôles et les profils des utilisateurs après les avoir ajoutés, afin qu'ils correspondent à votre hiérarchie organisationnelle.
Pour ajouter des utilisateurs à partir de G Suite, procédez comme suit :
- Dans G Suite, cliquez sur
(icône des applications). - Cliquez sur More > Zoho CRM (Plus > Zoho CRM).
Vous êtes redirigé vers Zoho CRM. - Dans Zoho CRM, accédez à Settings > Setup > Marketplace > Google> Users (Paramètres > Configuration > Marketplace > Google > Utilisateurs).
- Sur la page Add Users from G Suite (Ajouter des utilisateurs à partir de G Suite), sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez importer.
- Cliquez sur Add to Zoho CRM (Ajouter à Zoho CRM).
Les utilisateurs sélectionnés sont ajoutés à votre compte Zoho CRM. - Accédez à Setup > Users & Control > Users (Configuration > Utilisateurs > Contrôle et utilisateurs) pour mettre à jour le profil des utilisateurs et de leur rôle.
L'utilisateur est ajouté mais n'est pas un utilisateur confirmé. Vous devez envoyer une invitation à l'utilisateur. - Une fois que l'utilisateur accepte l'invitation, il est automatiquement ajouté au compte Zoho CRM.
Remarque :
- Si vous dépassez le nombre limite de licences après les 15 jours d'essai, des utilisateurs sont désactivés jusqu'à ce que vous achetiez des licences supplémentaires. Nous vous conseillons de vérifier le nombre limite de licences sur la page Manage Subscription (Gérer l'abonnement) avant d'importer des utilisateurs dans Zoho CRM.
- Vous pouvez ajouter des utilisateurs dans Zoho CRM selon votre nombre limite de licences.
- Les utilisateurs ajoutés au-delà du nombre limite de licences sont désactivés jusqu'à ce que vous achetiez des licences utilisateur supplémentaires.
- Une fois abonné à des licences supplémentaires, réinvitez les utilisateurs désactivés à partir de la page Settings > Setup > Users & Control > Users (Paramètres > Configuration > Utilisateurs > Contrôle et utilisateurs).
- Les utilisateurs que vous avez importés détiennent le rôle de gestionnaire et le profil d'utilisateur standard.
Cliquez sur Settings > Setup > Users & Control > Security Control (Paramètres > Configuration > Utilisateurs > Contrôle et contrôle de sécurité) pour mettre à jour le profil et le rôle de l'utilisateur.