Automatisation de la force de vente
| Prospects | |
| Comptes | |
| Contacts | |
| Transactions | |
| Prévisions de ventes | |
| Prévisions selon les secteurs | |
| Macros | |
| Flux | |
| Notifications de ventes | - |
| Bibliothèque de documents | - |
| Activités : tâches, événements, appels (tâches, événements, appels) | |
| Rappels | |
| Activités récurrentes | |
| Devises multiples | |
| Réseaux sociaux (intégration avec Facebook, Twitter, Google Plus) | - |
| Onglet Réseaux sociaux (comptes Facebook et Twitter de la société) | - |
| Règles de notation | 5 règles/module |
Analyses CRM
| Rapports standard | |
| Rapports personnalisés | 10 |
| Planifier des rapports | 5 planificateurs/utilisateur ; maximum de 10 planificateurs/jour pour l'org. |
| Tableaux de bord standard | |
| Tableaux de bord personnalisés | 5 tableaux de bord |
Automatisation du marketing
| Campagnes | |
| E-mails en masse | 50/jour |
| Modèles d'e-mail personnalisés | 10 modèles |
| Refus d'envoi d'e-mails | |
| Autorépondeurs | 3 autorépondeurs |
| Planification d'envoi en masse d'e-mails | |
Zia
| Analyse des tendances | - |
| Meilleur moment pour prendre contact | - |
| Suggestion de macro | - |
Gestion des stocks
| Produits | |
| Registres de prix | |
| Devis | |
| Commandes clients | |
| Factures | |
| Fournisseurs | |
| Commandes fournisseurs | |
| Modèles de stocks | |
Assistance client
| Dossiers | |
| Solutions | |
| Formulaire Web-to-Case | 2 formulaires/module |
| Notification du propriétaire | |
| Règles d'affectation | 2 règles et 5 entrées de règle |
| Règles de remontée de dossier | |
| Heures d'ouverture | |
Administration des données
| Stockage de fichiers (pour l'org.) | 1 Go |
| Stockage supplémentaire (pour l'org.) | - |
| Enregistrements | 10 000 enregistrements |
| Importation de données | 100/lot |
| Importation de données - Option de clonage | |
| Importation de données - Option Ignorer et remplacer | 100 enregistrements/lot |
| Fusionner les doublons -Option Rechercher et Fusionner | |
| Fusionner les doublons -Option Dédupliquer | |
| Historique d'importation | 60 derniers jours |
| Sauvegarde gratuite des données | - |
| Sauvegarde des données | 10 $/demande |
| Variables CRM | 2 groupes + 5 entrées/groupe |
Gestion de la sécurité
| Utilisateurs | 10 utilisateurs (gratuit) |
| Personnaliser la mise en page de l'utilisateur | 25 champs personnalisés |
| Profils | 5 |
| Rôles | 5 |
| Gestion des secteurs | 20 secteurs |
| Groupes | 5 |
| Sécurité au niveau des champs | |
| Liens personnalisés | 2 liens/module |
| Paramètres de partage de données par défaut | |
| Lecture publique uniquement (dans Default Data Sharing Settings (Paramètres de partage de données par défaut)) | |
| Règles de partage des données | 5 règles |
| Journaux d'audit | |
| Adresses IP autorisées | - |
| Partage au niveau enregistrement | |
| Chiffrement des données | 1 champ/module |
Personnalisation du produit
| Composants de la page d'accueil | 10 |
| Organiser les onglets | |
| Renommer les onglets | |
| Groupes d'onglets | 5 groupes |
| Modules personnalisés | 10 modules |
| Éditeur de mise en page | |
| Mise en page des pages | 2 mises en page/module. Non applicable pour le module Événements. |
| Mises en page conditionnelles | - |
| Règles de validation | - |
| Contrôle de duplication d'adresse e-mail | |
| Champs uniques | 2 champs/module |
| Affichages Listes standard | |
| Affichages Liste personnalisés | 10 affichages Liste/module |
| Enregistrements dans les affichages Liste | 50 |
| Vue Kanban | |
| Modifier le modèle de critères | |
| Date de la dernière activité dans les critères | |
| Listes associées personnalisées | 2 listes associées personnalisées/module |
| Personnaliser la mise en page de recherche | |
| Personnaliser les colonnes de listes associées | |
| Boutons personnalisés | 5 par module |
| Champs personnalisés (comprend tous les types de champs) | 25 champs/module |
| Onglets Web | 5 |
| Personnalisation de copie | - |
| Limite maximale pour les types de champs individuels | - |
| Champs de chaîne (Texte, liste de sélection, liste de sélection multiple, e-mail, téléphone, zone de texte, URL et numéro automatique) Maximum 10 champs de zone de texte | 10 |
| Champs d'entier (chiffres sans décimale) | 10 |
| Champs de nombre (décimale, pourcentage et devise) | 5 |
| Champs de date | 5 |
| Champs de date/heure | 5 |
| Booléen (case à cocher) | 10 |
| Champs d'entier long | 2 |
| Champs de recherche | 1 |
|
| Champs de recherche à sélection multiple | 1 |
| Champs de numéro automatique (compris dans le nombre total de champs de texte) | 1 |
| Champs de formule (compris dans le nombre total de champs personnalisés) | 2 champs/module |
|
| Champs spéciaux | |
| Rôle du contact | |
| Conditions générales | - |
| Taux des taxes | - |
Automatisation
| Règles de workflow | 10 règles/module |
| Actions planifiées | 5 actions/règle de workflow |
| Tâches | 5 tâches/action |
| Rappel pour les tâches de workflow | |
| Notifications par e-mail | 5 alertes/action |
| Propriétaire de l'enregistrement, Créateur de l'enregistrement, Gestionnaire des propriétaires d'enregistrements (options dans Alerte) | |
| Utilisation du champ d'e-mail à partir du module et des modules associés | - |
| Mises à jour des champs | 3 mises à jour de champ/action |
| Supprimer (lors d'une action d'enregistrement) | |
| Mise à jour de champ (lors d'une action d'enregistrement) | |
| Conversion de workflow | |
| Exécuter en fonction de la valeur du champ de date | |
| Exécuter en fonction de la note obtenue par l'enregistrement | |
| Webhooks | 1/action 100 appels/jour ou 50 appels par licence utilisateur pour l'org. (selon ce qui est le moins élevé) |
| Fonctions | 1 action instantanée et 5 actions basées sur le temps par règle |
| Fonctions - Appels par jour | 100 appels/jour ou 50 appels par licence utilisateur pour l'org. (selon ce qui est le moins élevé) |
| Fonctions - Tâches d'intégration | 2 000 appels d'API Zoho/jour à l'aide de Deluge |
| Fonctions - Obtenir des données | 2 000 appels/jour |
| Fonctions - Publier des données | 2 000 appels/jour |
| Fonctions - Envoyer e-mail | - |
| Planifications personnalisées | |
| Processus d'approbation | |
| Blueprint | 20 blueprints-(comprend les blueprints par défaut) |
Formulaires Web
| Formulaires pour les prospects/contacts | 2 formulaires/module |
| Approuver les enregistrements | |
| Règles d'affectation | 2 règles et 5 entrées de règle |
| Règles de réponse automatique | |
| Formulaire de désabonnement | |
| Notifier le propriétaire de l'enregistrement | |
E-mail
| Extension Zoho Mail | - |
| IMAP | - |
| Données sur les e-mails | - |
| BCC Dropbox | - |
| Plug-in pour Microsoft Outlook | - |
| Zoho CRM pour Office 365 | - |
| Pièces jointes d'e-mail | 3 Mo |
| Partage d'e-mails | - |
Intégrations
| Édition mobile de Zoho CRM | - |
| Contrôle d'entrée | - |
| CRM Marketplace-(Extensions pour Zoho CRM) *certaines extensions ne sont pas disponibles dans les éditions Standard et Professionnelle | - |
| Utilisateurs de l'extension de gestion des e-mails | - |
| Intégration Zoho Creator | |
| Suivi des visiteurs pour l'intégration de Zoho SalesIQ | - |
| Intégration de Zoho Survey | - |
| Extension Zoho Writer | - |
| Intégration de Zoho Desk | - |
| Intégration de Zoho Projects | - |
| Intégration de Zoho Finance Suite (comprend Zoho Books, Zoho Invoice et Zoho Subscriptions, Zoho Expense et Zoho Inventory) | - |
| Intégrations de Zoho PhoneBridge disponibles avec PBX hébergé et sur site | - |
| Intégration de Zoho Reports | - |
| Intégration de Zoho Campaigns | - |
| Plug-in pour Microsoft Office | - |
| Ajout de pièces jointes depuis Zoho Docs | |
| Joindre depuis Google Docs | |
| Synchronisation de Google Calendar (pour les utilisateurs de Google) | - |
| Synchronisation de Google Contacts (pour les utilisateurs de Google) | - |
| Zoho CRM pour Google AdWords | - |
| Gamification avancée (intégration de Zoho Motivator) | - |
| Intégration Slack | - |
Applications Google
| Gadget contextuel de Zoho CRM pour Gmail | - |
| Exporter des événements vers Google Calendar | - |
| Exporter vers Google Tasks | - |
| Synchroniser Google Calendar (Pour les utilisateurs de Google) | - |
| Synchroniser Google Contact (Pour les utilisateurs de Google) | - |
| Formulaires Web Zoho CRM pour Google Sites | - |
Outils de développement
| API | 100 appels/licence utilisateur Max : 10 000 appels/jour/org. Min : 1 000 appels/jour/org. |
| Widgets | - |
| Connexions | - |
Autres
| Vue Carte de visite | |
| Calendrier | |
| Synchronisation du calendrier (accès CalDAV) | - |
| Filtres avancés | |
| Gamescope | - |
| Étiquetage | 15 balises par module |
| Post-its | |
