Variables CRM

Les variables CRM sont des champs de pseudo-modules utilisés pour stocker des informations statiques et réutilisables sur votre compte Zoho CRM.

Une variable CRM peut avoir un ensemble unique de valeurs et être largement utilisée comme champs de fusion dans des modèles d'e-mails, de fusion d'e-mails et de stocks. Elle peut également être utilisée comme paramètres d'authentification réutilisables dans des fonctions, des liens personnalisés sur des boutons, des Webhooks, des listes associées, et des API.

Disponibilité

Créer une variable CRM

Créer une variable CRM

1. Allez sur Setup > Developer Space > CRM Variables (Configuration > Espace développeur > Variables CRM).
2. Cliquez sur + Create New Variable (Créer une nouvelle variable).
3. À la page Create CRM Variable (Créer une variable CRM) :
   • Saisissez un nom et une description pour la variable, afin de l'identifier facilement.
   • Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante en fonction de vos critères.
   • Choisissez ensuite l'endroit auquel le nom de votre variable doit être groupé. Vous pouvez également créer un nouveau groupe et placer vos données CRM dans le groupe approprié.
     Vous pouvez créer jusqu'à 10 groupes par organisation.
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Scénario métier

Utilisation d'une variable CRM avec des fonctions

Les fonctions de Zoho CRM vous permettent de mettre à jour les données dans les modules CRM connexes ou n'importe quelle application tierce en exécutant des scripts de programmes faciles à utiliser. En savoir plus sur les fonctions.

Considérons le scénario suivant :

Créez un projet dans Zoho Projects ou n'importe quel autre logiciel de gestion de projets tiers dès que le potentiel est gagné et clos dans CRM. Consultez également le lien de projet sous un Compte ou un Client potentiel pour surveiller l'avancement du projet.

Lors de la configuration de la fonction ci-dessus dans Zoho CRM, vous devez ajouter des paramètres tels qu'une clé d'API ou un jeton d'authentification, afin de pouvoir communiquer avec l'application Zoho Projects. Vous pouvez créer un jeton d'authentification comme variable CRM, qui pourra être réutilisée à chaque fois que la fonction est déclenchée. Cela garantit une meilleure intégrité des données, et leur réutilisation.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une variable CRM et l'associer à une fonction :

Étape 1 : créez une variable CRM comme jeton d'authentification

Étape 2 : créez une fonction dans Zoho CRM, qui crée automatiquement un projet dans Zoho CRM dès qu'un potentiel est gagné et clos.

Vous n'avez pas besoin de modifier la configuration de la fonction à chaque fois que la valeur du jeton d'authentification est modifiée. Vous pouvez modifier directement la valeur de votre variable CRM. Celle-ci sera automatiquement associée à votre fonction. Ainsi, à chaque fois que la fonction sera déclenchée, la variable CRM sera utilisée et l'action respective sera exécutée automatiquement.

De plus, la même variable CRM peut être réutilisée dans des Webhooks, sur des boutons personnalisés, dans des listes associées, etc.

Utilisation d'une variable CRM avec des modèles d'e-mails

Zoho CRM permet de créer des modèles d'e-mails personnalisés pour envoyer des e-mails aux clients (leads et contacts). Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles d'e-mails.

Lors de la création d'un modèle d'e-mail dans Zoho CRM, vous devez ajouter des champs de fusion et copier/coller ces champs dans votre éditeur. Les nouvelles variables CRM s'affichent désormais dans les champs de fusion, et vous pouvez les utiliser chaque fois que nécessaire.

Par exemple, utilisez les variables CRM pour inclure des détails propres à l'entreprise, comme le code SIC, dans votre modèle d'e-mail et envoyer celui-ci à vos clients. Il suffit de créer une variable CRM en guise de code SIC et, à chaque fois que vous avez besoin d'inclure le champ de fusion dans votre modèle d'e-mail, vous pouvez l'utiliser dans toute l'entreprise et envoyer un e-mail aux utilisateurs respectifs.

Modifier une variable CRM

Vous pouvez modifier les variables CRM existantes chaque fois que nécessaire. Seul l'administrateur du compte Zoho CRM peut modifier les variables.

Modifier une variable CRM

1. Allez sur Setup> Developer Space > CRM Variables(Configuration > Espace développeur > Variables CRM).
2. Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur l'icône Edit (Modifier).
3. Modifiez et mettez à jour les modifications selon vos besoins et cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vous pouvez également modifier les variables CRM existantes qui sont classées en différents groupes

Modifier en bloc une variable CRM

1. Allez sur Setup > Developer Space > CRM Variables (Configuration > Espace développeur > Variables CRM).
2. Sélectionnez le groupe de variables dans la liste et cliquez sur EditCRM Variable Values (Modifier les valeurs de variables CRM).
   
3. Modifiez et mettez à jour les modifications selon vos besoins et cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Supprimer une variable CRM

Un administrateur Zoho CRM peut supprimer la variable CRM à tout moment.

Supprimer une variable CRM

1. Allez sur Setup > Developer Space > CRM Variables (Configuration > Espace développeur > Variables CRM).
2. La liste des variables CRM créée s'affiche sur la page. Choisissez la variable CRM que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Delete (Supprimer).

Remarques importantes

• Les utilisateurs qui disposent d'un profil d'administrateur peuvent créer et gérer des variables CRM.
• Chaque organisation peut créer jusqu'à 10 groupes seulement.
• 25 variables au maximum peuvent être créées pour chaque groupe. Vous pouvez donc créer 275 variables par organisation.