Travaillez plus rapidement grâce aux boutons.
En tant que commercial, vous êtes souvent amené à effectuer plusieurs actions sur différents écrans. Et s'il existait une solution pour simplifier ces opérations courantes ? Ajoutez des boutons à vos modules et attribuez-leur des actions spécifiques. Vous pourrez ainsi accomplir vos tâches plus rapidement. Ajoutez un bouton pour identifier une transaction comme récurrente dans le module Deals (Transactions), pour vous concentrer sur les nouvelles activités commerciales.
Connectez votre système CRM avec des applications tierces.
Créez un bouton personnalisé pour connecter votre système CRM à toute autre application tierce. Concluez des transactions plus rapidement en créant dans le système CRM un bouton permettant de se connecter à des applications comme PandaDoc ou NiftyQuoter et d'envoyer des propositions comportant des signatures électroniques.
Connectez votre système CRM avec des applications Zoho.
Les boutons personnalisés peuvent lier le système CRM à des applications comme Zoho Projects, Zoho Books, Zoho Docs, Zoho Campaigns, et bien d'autres. Par exemple, utilisez des boutons personnalisés pour envoyer des contrats depuis Zoho Docs lorsque le statut de votre transaction est Closed Won (Gagné clôturé).
Ajoutez des liens personnalisés.
Utilisez des liens personnalisés pour trouver sur le Web des informations au sujet des clients. Faites des recherches rapides sur des sites tiers en formatant des URL avec des informations provenant du système CRM. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien pour localiser les entreprises des contacts dans Google Maps ou rechercher des leads dans LinkedIn.
De nombreuses possibilités.
Concevez des boutons exécutant des actions sans création de script ou de code complexe. Choisissez des actions dans la galerie, ou créez vos propres fonctions.