Opciones de correo electrónico en Zoho CRM: una comparación
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Correo electrónico en Zoho CRM: una descripción general
La principal herramienta de un profesional de ventas es CRM, sin embargo, la mayor parte de su comunicación con los clientes ocurre mediante el correo electrónico. Está obligado a cambiar constantemente entre CRM y su bandeja de entrada del correo electrónico para realizar un seguimiento de los posibles clientes y actualizar detalles de ventas.
El problema principal de tener el correo electrónico y CRM separados es que no tiene el contexto de ventas que necesita para priorizar su comunicación con los clientes. No siempre es necesario revisar los correos electrónicos en el orden que los recibió. Es posible que un correo electrónico importante de uno de sus clientes principales esté al último de sus mensajes recibidos en la bandeja de entrada, podría ser una solicitud de asistencia rápida o un reclamo, nunca se sabe. Para el momento en que lo revise, podría ser demasiado tarde. Si hubiera sabido que era de un cliente importante, podría haberlo revisado de inmediato.
Es por esto que el contexto de ventas de las interacciones con los clientes le permite priorizar y ser eficaz en su comunicación con ellos. Aquí es donde el envío de correo electrónico desde Zoho CRM puede ayudarlo. Zoho CRM tiene una amplia gama de opciones en su conjunto de aplicaciones de correo electrónico.
- Puede enviar y recibir correos electrónicos desde CRM.
- Puede realizar seguimiento de correos electrónicos para obtener informes útiles e información al respecto.
- Puede priorizar conversaciones por correo electrónico en función de quién los envió: clientes, clientes potenciales/contactos, colegas o personas desconocidas.
- Además, también puede vincular automáticamente sus correos electrónicos con los registros de clientes en CRM. De este modo, puede ver los detalles de venta y los correos electrónicos asociados a un cliente en un mismo lugar.
Esto le será útil para tener más información sobre el contexto de ventas de sus conversaciones.
Configurar su correo electrónico en Zoho CRM es muy sencillo, pero antes de hacerlo, debe conocer las opciones disponibles para decidir cuáles se adaptan mejor a sus necesidades. En este documento, encontrará una comparación rápida de las distintas opciones de correo electrónico en Zoho CRM y sus beneficios.
¿Qué opción de correo electrónico es la indicada para usted?
Las opciones de correo electrónico en Zoho CRM se pueden clasificar en función de si está dispuesto o no a configurar su cuenta de correo electrónico en CRM.
Opción 1 (altamente recomendada)
| Requisitos | Desea enviar y recibir correos electrónicos en Zoho CRM. |
| Solución | Configure su cuenta de correo electrónico a través de IMAP |
| Ventajas |
En resumen, no tiene que salir de su ventana de CRM. Puede realizar las funciones de correo electrónico y ventas en CRM. |
| Desventajas | Esta solución no tiene ninguna desventaja. Es útil y segura.
Sin embargo, si no se siente seguro integrando sus cuentas de correo electrónico en aplicaciones de terceros en general, puede considerar las siguientes alternativas. |
Opción n.º 2:
| Requisitos | No desea configurar su cuenta de correo electrónico (por razones de seguridad o cumplimiento con las políticas de la empresa, entre otros motivos).
Sin embargo, desea enviar correos electrónicos desde CRM. |
| Solución | No requiere configuración de correo electrónico. Comience a enviar correos desde CRM de inmediato. |
| Ventajas |
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| Desventajas |
El motivo de estas desventajas es que CRM no tiene ningún control sobre su cliente de correo electrónico, por lo que no puede recuperar sus correos electrónicos enviados ni recibidos del cliente de correo electrónico. Por este mismo motivo, el análisis de correo electrónico también se limita a los correos electrónicos enviados a través de CRM. |
Opción n.º 3:
| Requisitos | No desea configurar su cuenta de correo electrónico en CRM. Sin embargo, desea ver en CRM una copia de los correos electrónicos enviados desde su cliente de correo electrónico. |
| Solución | Use CCO Dropbox. |
| Ventajas |
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| Desventajas |
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Funciones de correo electrónico: gráfico de disponibilidad
| Función | Disponible sin activar su cuenta de correo electrónico en CRM | Disponible al activar su cuenta de correo electrónico en CRM |
| Vincular correos electrónicos recibidos con los registros de CRM | ✘ | ✓ |
| Zoho SalesInbox | ✘ | ✓ |
| Enviar correos electrónicos individuales | ✓ | ✓ |
| Enviar correos electrónicos masivos | ✓ | ✓ |
| CCO Dropbox | ✓ | ✓ |
| Informes e información de correo electrónico | ✓ | ✓ |
| Correos electrónicos de la organización | ✓ | ✓ |
| Vincular correos electrónicos enviados con los registros de CRM | ✓ | ✓ |
Configurar su cuenta de correo electrónico en Zoho CRM
Puede configurar una cuenta de correo electrónico de clientes de correo electrónico populares, como Gmail, Yahoo, etc. a través de la configuración de IMAP.
- IMAP (del inglés Protocolo de acceso a mensajes de Internet) es útil cuando desea replicar su bandeja de entrada completa del correo electrónico en Zoho CRM. La configuración de IMAP también es el protocolo preferido de muchas empresas, ya que facilita la sincronización en varios dispositivos. Cuando active su cuenta de IMAP en CRM, obtendrá automáticamente los beneficios de SalesInbox.
- POP (del inglés Protocolo de oficina de correo): este protocolo no permite la sincronización en varios dispositivos. Sin embargo, es útil si desea garantizar que sus correos electrónicos tendrán una copia de seguridad. Por ejemplo, sirve cuando una persona de su organización renuncia, ya que puede respaldar todos sus correos electrónicos. En ese caso es útil configurar una cuenta de correo electrónico mediante POP3.