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Panel de BI para finanzas

Convierte los datos financieros dispersos en paneles unificados, informes detallados y proyecciones con tecnología de IA. Desde pequeñas hasta grandes empresas, Zoho Analytics ofrece la claridad y el control necesarios para un crecimiento sostenible.

Cupón de panel de descripción general financiera

¿De qué manera se pueden beneficiar los sectores financieros de las herramientas de BI?

Para los bancos e instituciones financieras, significa hacer un seguimiento de los KPI (Indicadores clave de rendimiento), reducir los riesgos y tomar decisiones más rápido.

Vista integral de tu negocio

Genera informes de ganancias y pérdidas, balances generales y estados de flujo de caja para tu empresa en cualquier momento. Analízalos en tiempo real, toma decisiones fundamentadas y mantén el control de tu estado financiero.

Cupón de panel de estados financieros

Análisis del flujo de caja

Obtén información sobre métricas clave, como la proporción de cuentas por cobrar e índices de ventas, los principales proveedores, los saldos pendientes y el estado de los pagos analizando tus facturas y estados financieros, todo desde un solo lugar.

Panel de análisis de flujo de caja

Haz preguntas y obtén información detallada

Con Zia, nuestro asistente integrado de IA, tan solo tienes que hacer preguntas. Zia usa el NLP y el aprendizaje automático para dar respuestas inmediatamente en forma de informes basados en tus datos.

Panel del asistente de IA, Pregúntale a Zia

Alertas contextuales para las métricas financieras

Monitorea los KPI financieros y recibe notificaciones de cualquier anomalía en tus datos financieros mediante las alertas contextuales. Establece condiciones personalizadas y toma decisiones más rápidas y basadas en datos.

Alertas contextuales para las métricas financieras

Fusión de datos

Incorpora datos de múltiples fuentes para crear informes interfuncionales. Por ejemplo, puedes fusionar los datos financieros con información de CRM para crear un informes de desempeño.

Panel de fusión de datos de CRM y Books

Funciones del software de BI para finanzas

Todo lo que necesitas. De forma integrada.

Envía por correo electrónico, exporta e imprime informes

Exporta o imprime informes para acceder a ellos fuera de línea. Programa los informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico a los destinatarios apropiados.

Intégrela en tus herramientas preferidas

Accede a una completa herramienta de BI. Para ello, sincroniza tus datos de forma automática desde diversas herramientas financieras, como Zoho Books, QuickBooks, Xero y más.

Pronostica el rendimiento financiero

Toma decisiones fundamentadas a partir de los datos financieros y, a su vez, administra el flujo de caja, la fuerza de trabajo y los recursos. Realiza una predicción de los ingresos y planifica el crecimiento futuro.

Análisis colaborativo

Desarrolla y analiza informes con tu equipo de finanzas. Comparte con los demás de forma privada. Incorpora los informes y los paneles para lograr una mayor visualización.

Visualizaciones prediseñadas

Comienza tu recorrido de análisis con más de 75 visualizaciones de datos prediseñadas o crea las tuyas mediante la interfaz de arrastrar y soltar.

Análisis integrados

Obtén una potente solución de BI, creación de informes y análisis con el nombre de tu marca incorporado en productos o aplicaciones, o configurada como un portal independiente.

Pregunta. Analiza. Actúa - Con Zia

Íconos circulares de Zia

Análisis conversacional

Formula preguntas en inglés sencillo y obtén respuestas inmediatas, tanto visuales como textuales.

Análisis de posibilidades

Simula situaciones empresariales complejas usando análisis de posibilidades.

Alertas inteligentes de datos

Configura alertas inteligentes de datos y recibe notificaciones inmediatamente cuando haya algún cambio.

Análisis predictivo

Proyecta el desempeño futuro con datos históricos y modelos de proyección con IA.

Detección de anomalías

Detecta automáticamente anomalías y valores atípicos en los datos.

Informes generados automáticamente

Zia analiza tus datos y crea informes y paneles relevantes en segundos.

Comillas dobles

Cuando tengo una nueva reunión con un cliente, hago una demostración de la función Pregúntale a Zia de Zoho Analytics con una pregunta como “¿Cuáles fueron mis ingresos el último mes?”. Su respuesta rápida o visual deja fascinados a mis clientes, a lo que responden: “Esto es lo que queremos”.

Craig Roxby, director administrativo, MagnifyCraig RoxbyDirector administrativo, Magnify

Paneles de BI para bancos e instituciones financieras

  • Panel de compras y cuentas por pagar

    Compras y cuentas por pagar

    Conoce detalladamente las compras, el valor de compra promedio y los gastos facturables en una única vista, y asegúrate de que no haya facturas vencidas.

  • Panel de retorno de la inversión de marketing

    Retorno de la inversión de marketing

    Analiza el retorno de la inversión en marketing, los gastos de campaña y los ingresos generados, así como los costos de adquisición. Además, filtra el retorno de la inversión de los anuncios según la región y las campañas.

  • Panel de pedidos y ventas de inventario

    Pedidos y ventas de inventario

    Realiza un seguimiento del número de pedidos recibidos, el porcentaje de crecimiento de ventas, la tendencia de ventas y el monto facturado del mes, e identifica si están mejorando o no.

  • Panel de retorno de la inversión de marketing

    Retorno de la inversión de marketing

    Analiza el retorno de la inversión en marketing, los gastos de campaña y los ingresos generados, así como los costos de adquisición. Además, filtra el retorno de la inversión de los anuncios según la región y las campañas.

Todos tus datos financieros: unificados

Conéctate sin inconvenientes a tus aplicaciones favoritas.

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Comillas dobles

La visualización de datos es importante para todas las herramientas de BI. Es excelente presentar los datos de una manera que sea significativa para la audiencia y, así, ayudarlos a entender el contenido con rapidez. Ese es el punto fuerte de Zoho Analytics. Ahora analizamos nuestras ventas, operaciones y finanzas con Zoho Analytics.

Ed Levis, jefe de TI, NYC NavigatorEd LevisJefe de TI, NYC Navigator

No más hojas de cálculo; solo información inteligente y visual

Experimenta la forma más inteligente de administrar, analizar y proyectar tus finanzas comerciales con Zoho Analytics.

¿Estás listo para simplificar los informes financieros?

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Preguntas frecuentes

¿Por qué el sector financiero realmente necesita Business Intelligence?

  • Porque las finanzas se basan en datos. La BI ayuda a las instituciones financieras a reunir todos los datos para revelar información, reducir los riesgos, asegurar el cumplimiento y tomar decisiones de manera más rápida y con más confianza, ya sea para proyectar ingresos o reportar actividad sospechosa.

¿De qué manera las cooperativas de crédito usan la Business Intelligence?

  • Las cooperativas de crédito usan la BI para comprender mejor a sus miembros, personalizar los servicios y hacer un seguimiento del desempeño de los préstamos, las sucursales y los productos. Los ayuda a impulsar la participación, mejorar la eficiencia operativa y tomar decisiones basadas en datos sin suposiciones.

¿Qué funciones debería tener una herramienta de BI financiera?

  • Una buena herramienta de BI para finanzas debería incluir paneles en tiempo real, análisis predictivos, fusión de datos de múltiples sistemas, detección de anomalías, seguridad sólida e informes compatibles con las normas. Mejor aún si es fácil de usar y no requiere codificación.

¿Las empresas financieras pequeñas y medianas se pueden beneficiar de la BI?

  • Definitivamente. Las herramientas de BI actuales se basan en la nube y son asequibles y fáciles de usar, lo que las hace ideales para los equipos financieros más pequeños. Ayudan a las pequeñas y medianas empresas a hacer un seguimiento del flujo de caja, proyectar las tendencias y obtener la información que necesitan para crecer y competir.

¿Cuáles son algunas de las herramientas de BI con tecnología de IA que se utilizan en el sector financiero?

  • Algunas herramientas de BI con tecnología de IA más utilizadas en el sector financiero son Zoho Analytics, Power BI, Tableau, Qlik y Alteryx. Estas herramientas aprovechan la IA para interpretar un conjunto exhaustivo de datos financieros, optimizar el análisis y ofrecer información procesable inmediatamente.

¿Cuáles son los diferentes tipos de paneles financieros que puedes crear con una herramienta de BI?

  • Con una herramienta de BI como Zoho Analytics, puedes crear una variedad de paneles, como de seguimiento de flujo de caja, tendencias de ingresos y gastos, monitoreo de ganancias y pérdidas, paneles de riesgo y cumplimiento, desempeño de la cartera e incluso paneles de proyección. También puedes combinar KPI, gráficos y aplicaciones en una sola vista para ver todo el panorama financiero en un mismo lugar.

¿Cuál es la función de la IA en la Business Intelligence financiera?

  • La IA potencia la BI, ya que va más allá de la generación de informes básicos. Puede proyectar los ingresos, detectar transacciones inusuales, responder preguntas en inglés sencillo y revelar información que podrías pasar por alto. Ayuda a los equipos financieros a pasar de la reacción a la toma de decisiones proactiva y predictiva.